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科技创新，周末最强音！

文摘 2024-11-10 18:32 上海

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自上而下来看，科技创新同时叠加地方政府化债受益属性+自主可控属性，有望成为下一阶段政策预期最强的领域（下月中央经济工作会议）。

上周，三件大事均已落地，总结落地前后最大的两个宏观变化：

其一，特朗普胜选，在全面加关税这个核心明牌预期的背景下，国内总量政策仍有持续的预期，同时强化自主可控预期。

其二，国内全国人大常委会宣布12万亿超大规模化债，态度很积极，但这不是结束，而是本轮财政增量政策的开启。

并且上周五解读的时候强调，超大规模化债更关键的是再一次释放了地方政府的政策空间，光利息就能节约每年1200亿左右，腾出的加杠杆空间、省下来的钱将投向新的领域，财政部也明确强调“可以更大力度支持投资和消费、科技创新等”。

那么三件大事落地之后，一方面，总量政策仍有持续的预期，这个预期会支撑市场情绪，只要市场维持2万亿左右的量能，板块轮动会持续活跃；另一方面，国内政策会更多聚焦在超大规模化债后实质受益的产业，以及12月中央经济工作会议上有进一步政策预期的产业上。

从短期产业催化来看，自主可控事件密集，科技创新是本周末的最强音。

1. 中央企业科技创新大会8日在京召开。有讲话强调中央企业要全面提升科技创新能力，加快推动科技创新和产业创新融合发展，为建设科技强国、推进中国式现代化作出更大贡献。

其实本轮科技行情一直有一条暗线——炒作国内大型科技集团，从华为到中电子、中电科、中科院等，这些科技巨头是国内科技创新的领头羊。

2. 台积电事件周末继续讨论，并且有关于海外设备商的进一步消息，短期进一步催化国产替代的预期。

3. 在11月9日第十五届财新峰会上，证监会表示会更好发挥投资和融资相协调的资本市场功能，支持科技创新、新质生产力的发展；金融监管总局表示继续指导四类机构持续强化科技创新金融服务。

4. 国家税务总局9日发布的数据显示，今年前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超2万亿元。

这些都指向国内政策在持续支持科技创新。

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