业绩 | 通商助力国检集团成功发行可转换公司债券

学术   2024-11-22 18:01   北京  

2024年11月12日,中国国检测试控股集团股份有限公司(“国检集团”,股票代码:603060.SH)成功于上交所主板发行8亿元可转换公司债券(“本次发行”)。

国检集团为大型央企中国建材集团下属上市公司,作为国内知名第三方检验认证机构,国检集团拥有16个国家级及19个行业级检验中心,可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案。本次发行的募集资金投向水利水电工程、食农及碳检测等领域,丰富国检集团业务领域的同时,将有效服务于国家基础设施建设、食品质量安全及建材行业的“碳达峰、碳中和”进程。

通商作为本次发行的独家保荐机构及独家承销商中国国际金融股份有限公司的法律顾问,全程参与了本次发行的境内法律尽职调查、募集说明书审阅及监管问答回复等各项法律工作。


本次发行经历了证券发行核准制到全面注册制的政策改革,本项目成为首批中国证监会审核平移至上海证券交易所审理的注册制项目,通商凭借多年来在境内资本市场领域尤其在注册制新规发布以来的相关项目经验,为项目的平移及注册提供了全方位、高质量的专业法律服务,受到各方的一致好评。


Deals & Cases   

近期境内资本市场业绩


2024/10/16

业绩 | 通商助力上大股份于深交所创业板上市


2024/09/25



业绩 | 通商助力同仁堂与伊利设立合营企业


2024/09/19

业绩 | 通商助力康师傅完成首单熊猫债发行


2024/08/16

业绩 | 通商助力深圳资本集团公开征集转让中集集团A股股份


2024/08/01

业绩 | 通商助力昊华科技完成重大资产重组项目


2024/06/19

业绩 | 通商助力中交地产完成向特定对象发行股票


2024/05/27

业绩 | 通商助力金贵银业完成重大资产重组项目


2024/05/09

业绩 | 通商助力欧莱新材于上交所科创板上市

2024/01/24


业绩 | 通商助力中国华融完成对铝业龙头山东宏拓战略投资


Deals & Cases   

近期境外资本市场业绩


2024/10/25

业绩 | 通商助力文远知行(WeRide)美国纳斯达克成功上市


2024/10/15

业绩 | 通商助力星辉新发展美国纳斯达克成功上市


2024/09/09

业绩 | 通商及通商香港携手助力集信国控于香港联交所GEM成功上市


2024/08/29

业绩 | 通商香港助力A8新媒体港股私有化


2024/07/30

业绩 | 通商助力中升集团成功发行6亿美元债券


2024/07/19

业绩 | 通商助力海伦司于新加坡交易所主板完成介绍上市


2024/07/10

业绩 | 通商助力如祺出行于香港联交所主板上市


2024/07/10

业绩 | 通商助力瑞昌国际控股于香港联交所主板上市


2024/07/09

业绩 | 通商助力百望股份于香港联交所主板上市


2024/07/03

业绩 | 通商及通商香港助力经发物业于香港联交所主板上市


2024/06/21

业绩 | 通商助力吴兴城投收购香港上市公司老恒和酿造控制权


2024/06/07

业绩 | 通商助力大树云集团通过De-SPAC方式于纳斯达克证券交易所上市


2024/06/07

业绩 | 通商助力携程集团成功发行可转换债券


2024/06/07

业绩 | 通商助力一脉阳光于香港联交所主板上市


2024/05/17

业绩 | 通商助力泓盈城市服务于香港联交所主板上市


2024/05/16

业绩 | 通商助力迈富时于香港联交所主板上市


2024/04/23

业绩 | 通商及通商香港携手助力天津建发于香港联交所主板上市


2024/04/23

业绩 | 通商香港助力招金矿业完成H股配售


2024/04/16

业绩 | 通商及通商香港携手助力中国有色矿业完成股份配售


2024/03/21

业绩 | 通商助力米高集团香港联交所主板上市


2024/03/12

业绩 | 通商助力嘉楠科技顺利完成ATM发行和优先股发行的证监会备案


2024/02/19

业绩 | 通商助力兴证国际成功发行高级无抵押浮息债券


2024/01/09

业绩 | 通商及通商香港携手助力美中嘉和于香港联交所主板上市

通商律师事务所
通商律师事务所是中国居于领先地位的综合性律师事务所,致力于为中外客户就各类复杂的境内外交易提供最佳的法律解决方案。通商以资本市场、兼并收购、私募融资、争议解决、TMT、医疗教育、银行金融、投资基金和知识产权等领域的法律服务而著称
 最新文章