Excel 打印模板 支持上传本地 Excel 文件作为打印模板,以实现对复杂排版内容的精准打印。同时,可将表单数据打印输出为 Excel 文件,以满足用户对打印文件的个性化编辑需求,便于文件在业务上下游间的协作共享。
以采购询价场景为例,采购负责人可以打印生成 Excel 格式的询价单并发送给相关供应商。供应商收到询价单后,可以直接在文件中编辑联系人、价格、供货时间等关键信息。效果如下所示:
本次更新对 在线表格打印模板 和 Word 打印模板 的新建入口进行了调整,具体如下所示:
在线表格打印模板:调整至「扩展功能 >> 打印模板 >> 新建表格模板 >> 在线搭建表格」下;
Word 打印模板:调整至「扩展功能 >> 打印模板 >> 新建文档模板 >> 本地搭建Word」下。
1.3 优化自定义按钮的使用体验
1.3.1 支持设置按钮显示状态
自定义按钮 新增「不满足可用条件时」选项,支持设置按钮不可用时的显示状态与提示信息。使成员能够明确区分按钮的可用状态,并在不可用时获取清晰解释,从而提升成员的使用体验与操作效率。
隐藏按钮:默认状态,不满足条件时不显示按钮;
显示按钮但不可点击:按钮置灰,不可点击,但可悬停查看提示信息。
以不可用「发起订单」自定义按钮为例,不同显示状态的效果如下所示:
通过自定义按钮新增他表数据时,支持使用他表中的如下操作按钮,以确保数据录入的连贯性和便捷性,从而带来更为流畅和高效的工作体验。
以保存草稿为例,效果如下所示:
业务流程
2.1 Pro开放「数据条数」参数
本次更新后,查询单条 / 多条数据节点 新增「数据条数」参数,用于动态获取节点查询出的数据条数,并可作为单值的数字类型字段供后续执行节点调用,如根据不同数据条数执行不同的分支,或是进行赋值操作等。
以供应商对账场景为例,在提交对账单后,查询出对应供应商的所有入库数据,并通过调用「数据条数」参数将入库次数回写至对账单中。效果如下所示:
2.2 Pro多行文本支持被其他文本类字段赋值
本次更新后,在 新增数据节点 和 修改数据节点 中进行赋值设置时,多行文本字段支持被以下节点中的其他文本类型字段赋值,以进一步提升数据处理的灵活性和完整性。
计算节点:文本类型的计算结果;
插件节点:文本类型的返回参数;
触发节点(HTTP 触发方式):触发数据列表中的文本类型字段;
触发节点(表单 / 定时触发方式)、新增数据节点、查询单条 / 多条数据节点:单行文本、下拉框、单选按钮组、流水号、微信昵称、扩展字段、微信 OpenID、CRM.客户表-客户名称。
以使用计算节点的计算结果对多行文本赋值为例,效果如下所示:
通用功能
3.1.1 新增AI问答机器人「小简助手」
为帮助解决管理员在使用简道云过程中遇到的问题,带来更加高效、智能的系统搭建体验,帮助中心内新增 AI 问答机器人「小简助手」,能够快速解答以下三类功能使用问题,并给出相关帮助文档推荐。
功能用法
场景搭建
问题排查
以问题排查为例,效果如下所示:
注: 1)暂不支持回复简道云功能使用以外的问题。 2)AI 问答机器人为付费版高级功能,需简道云标准版及以上版本可用,详情参见官网:官网定价。 3)仅创建者、系统管理员、普通管理员可见、可用 AI 问答机器人,且单人问答上限为 50 次/每日。
本次更新后,帮助中心 的整体框架做了如下变动:
部分入口调整至 AI 问答机器人页面内,包括:帮助文档、技术支持、需求反馈、模板中心、更新日志。同时,在该页面内新增了活动中心入口;
移除部分入口,包括:移动端、新手引导、学习路径。
注:若不可见、不可用 AI 问答机器人,则仅移除上述入口并新增活动中心入口,其余入口不做调整。
开放平台
4.1 新增OCR识别插件
OCR 识别插件 可以通过 OCR 技术来识别图像中的信息,并自动回填至表单中。适用于房产证、社保卡、结婚证和出生证等证件信息识别场景,帮助提升文字处理的效率和准确性。
以识别房产证为例,在表单中上传房产证图片或 PDF 后,即可识别并回填信息至对应字段中。效果如下所示:
开具数电发票插件 新增差额发票代码和差额明细,支持一键开具差额发票。
本次更新后,e 签宝电子签章插件 年费版 和 次数版 支持模板合同签署。通过创建和编辑通用的合同模板,将常用条款、格式等标准化,即可在签署时快速发起模板合同的签署流程,提高合同签署效率。详细使用可参见:年费版-模板合同签署场景、次数版-模板合同签署场景。
以创建并签署项目合作合同为例,效果如下所示:
1)在模板管理表单中,创建项目合作合同模板,并获取模板控件,以进行相关标准化设置。
2)在签署表单中,选择项目合作合同模板并填写相关合同信息,即可快速发起文件签署流程。发起签署后,签署人将收到文件签署链接的短信通知,点击链接即可进行签署。