表格视图再升级:分组层级展示让数据管理更高效

文摘   2024-10-23 08:18   江苏  

在复杂数据集中的管理场景中,用户需要快速找到关键信息。为此,简道云推出了全新的 「表格视图支持字段分组」功能,帮助用户以清晰的结构呈现复杂信息。
借助灵活的分组与层级展示,用户能够更直观地浏览和筛选所需数据,避免无关信息干扰。无论是产品信息的细致分类,还是项目任务的层级跟踪,这一功能都能让数据管理与任务推进更加高效。


业务痛点与解决方案

痛点一:产品信息类目多,管理难


以CRM系统的产品信息管理为例,面对产品类型、品牌、型号等多层级分类,用户往往会遇到无关信息干扰、数据查找困难等管理效率低下的问题。
「表格视图支持字段分组」功能为这一场景提供了精准的解决方案:
  • 按层级分组管理数据:用户可以根据产品类型、品牌等字段设置分组,使关键信息一目了然,减少冗余数据干扰。

  • 折叠与展开分组:让数据管理更加简洁有序,帮助业务团队高效定位数据,提升工作效率。

痛点二:项目进度查看不清晰,易受无关项目干扰


在项目管理中,多个项目的并行推进常常导致管理者难以迅速掌握关键信息,受到无关数据的干扰。
依靠「表格视图支持字段分组」功能,团队可以按项目状态(如“未开始”、“进行中”、“已完成”)进行分组展示,有效解决此类管理问题:
  • 层级化展示项目进度:管理者能快速聚焦在关键进展上,将不重要/已完成的项目折叠,减少信息干扰。

  • 灵活分组结构:帮助团队更加清晰地掌握整体进度,提高任务跟进效率,确保各项目按计划推进。


功能使用实战教学
以CRM系统中的「产品信息」管理为例,演示「表格视图支持字段分组」功能:
该企业主要经营数码产品,如图所示,「产品信息」表单包含产品名称、编码、属性、类型、品牌等字段。在大量信息呈现时,数据显得有些杂乱无序。接下来,我们将通过字段分组设置,让数据展示更加清晰、有条理。

1)设置分组字段:管理员和企业成员在权限组中预览数据时,可点击表格视图右上角的「分组」图标,添加分组字段进行设置。如下图所示:

注:最多添加 3 个分组字段

设置分组后,表格将根据选定的分组字段呈现数据信息,如下图所示:

2)高效添加数据在权限组中,点击分组后的「添加」按钮,即可直接在对应分组下添加数据,精准填报数据,提升填写效率。

3)搭配筛选功能使用:层级分组后,搭配「筛选」功能,仅展示所需数据,使信息展示更简单、更直观。接下来,我们设置筛选条件为「品牌」=「华为」,仅查看华为的产品信息,如下图所示:

关于表格视图更详细的操作可以参考简道云帮助文档:表格视图



「表格视图支持字段分组」功能通过灵活的分组方式,使数据呈现更有条理,帮助用户快速聚焦于关键数据,减少无关信息的干扰。同时,分组后的直接添加功能,进一步提升了数据填报效率。最后,搭配筛选功能,用户能够更清晰地查看特定数据,实现高效管理。

无论是产品信息的细化分类,还是高效的项目进度跟踪,这一功能都全面提升了数据管理的便捷性与精准性,为企业的高效决策与精准执行提供有力支持!
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