【金管家操作流程】年龄性别错误更正

民生   2024-11-20 16:59   江苏  


年龄性别错误更正——金管家操作流程

◾什么是年龄性别错误更正

如果保单的投保人、被保险人的出生日期、性别需更正,客户可以通过此项目进行变更,变更时可能因费率或交费年期的变化产生补退费

◾办理资格人

投保人

应备文件

投保人及变更对象的身份证原件、证明年龄性别错误的相关材料(身份证、户口簿或公安机关出具的证明等)

◾办理路径

平安金管家APP-保单服务-常用服务-全部-信息变更-更新客户信息

1、登录金管家app,点击【保单服务】

2、点击【常用服务】一【全部】

3、选择【信息变更】一【更新客户信息】

4、选择变更对象,点击【去变更】

5、点击需变更的证件内容(性别或出生日期)

6、阅读温馨提示,确认后点击【前往变更】

7、按提示上传证明文件、身份证件原件,上传完成后点击【去人脸识别】

8、按照系统提示点击【开始认证】完成人脸识别

9、人脸识别完成后,根据系统提示,点击【连接空中柜员】人工办理完成业务

办理提醒

1、业务确认方式:短信确认、上传证件+人脸识别+签字确认、空中柜员连线视频确认,按照系统提示流程操作即可。

2、电子签名正楷书写,需完整清晰。

3、上传证件需对证件原件进行扫描拍摄,不可扫描手机/其他电子设备里存储的照片。


END


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