- 客户九项身份信息 -
- Part 01 -
客户（含投保人、被保人、生存受益人、身故受益人）的九项身份信息具体包括：
基本信息：姓名、性别、国籍、职业；
联系信息：联系电话、联系地址；
证件信息：证件类型、证件号码、证件有效期。
客户身份信息完整性非常重要，服务人员需重视并在日常保单检视中协助客户及时更新维护，客户9项信息任意一项缺失均需维护完整，否则可能影响客户办理其他业务。
以下为常见的需更新信息状态类型：
基本信息：
职业信息：职业为“转换不详”或缺失，职业与实际不符
国籍信息：港澳台证件须维护国籍(中国台湾、中国香港、中国澳门)
联系信息：
联系地址：①地址不详或缺失；②不足12个字符
联系电话：①电话缺失；②与他人(含代理人)电话重复
证件信息：
证件有效期：有效期已过期或缺失
证件类型：
🔹 证件类型为“转换不详”；
🔹 未成年人证件类型需更新情形：
①被保险人已满3周岁，证件类型仍为出生证 ➡ 需更新为户口本；
②被保险人≥16周岁，证件类型仍为户口本 ➡ 需更新为身份证。
※温馨提示：
如保单身故受益人为法定，可建议客户关注指定受益人哦
- Part 02 -
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