「每日午评」
24/10/28
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当下情绪是炸裂的，上午又是150多家10%及以上！市场情绪上高位的晋级率持续高涨，而且高位品种基本都是顶一字或者加速，这种暴富的赚钱效应给短线情绪带来的震撼比较大，很多看基本面的投资者也快要崩溃了。等到这部分人都开始剁价值票来追题材股的时候，可能小票才会有大的调整。不过无论如何，上午上证已经形成30和60分钟顶部，目前三大指数都有30分钟顶部，所以这个地方别太激进了，否则后果可能会让人心态炸裂!
板块：
1、超短票
今天上午三连板家数44家（含10%以上的），而昨天上午是33家晋级以及10%以上，连板成功率超过50%。海能达24日20板，华立股份13板，科源制药继续涨，川润股份11板，松发股份9板，万林物流8板，泰禾智能山东华鹏远达环保电投产融7板，海源复材至正股份等6板，上工申贝大唐电信东方集团等5板，深康佳A复旦复华等4板。四川长虹川大智胜再次涨停，四川板块继续有抢眼表现。
2、并购重组
目前市场的氛围，炒作最狠的是重组并购。先后出了双城药业光智科技富乐德几个大妖，导致越来越多资金去追逐潜在可能的有重组或者并购预期的公司，这些公司大部分是盘子小业绩差的，所以最近如果只看基本面的，会觉得很吃亏。我其实不想说这个方向，但很多人问。没先手的，还是别凑热闹了。
3、新能源
昨天上能电气三季报率先披露，环比大增，上午逆市拉升。其他个股不太给力，但整体看逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支。今晚德业锦浪要出三季报，机构说德业Q3达10-11亿。
光伏设备：捷佳伟创，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE。但是股价还是跌的。目前主导市场的是并购重组。主营和结痂同样，营收利润只有结痂3成不到的新股拉普拉斯今天上市，一度市值是结痂的1.5倍，目前也比结痂高15亿，市场定价体系还是乱七八糟的
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。有个禾望电气看看能不能晋级三板。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：目前最强是钧达、通威。中环3季度亏30亿，今天光伏板块却高开冲高，给了前两天进的人逃跑机会。光伏五大善人隆基通威天合中环晶澳已经集体过了10月8日高点。光伏其他四大善人估计三季报也不好。所以板块还要渡劫一次。光伏最后的渡劫就是周四，因为季报大幅亏损还会考验一次，但是震荡筑底应该没问题。
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏。
新能源汽车：我好久没说比亚迪宁德，但这两家都是年内低点上来翻倍了的。大家想想看，2月6日以来低点市值翻倍的有多少？如果当天全部换成比亚迪宁德，起码市值到现在翻倍了
4、科技股
半导体芯片：上海贝岭龙头。闻泰科技富乐德大涨。大中军中芯国际，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注，可以潜伏一些可能大幅增长的方向。存储芯片的江波龙三季度居然亏损，更不要脸的。
华为产业链：华立股份13板。常山一度涨停，润和软件拓维信息等异动。深康佳4板。常山润和都已经是A股市值前300强的选手，但是散户的想象力远远不止于此。
AI硬件：太辰光天孚通信不断新高。华工科技说年底800G要上量，或许有点预期差。今天AI服务器的中科曙光一度涨停。
5、金融
券商：今天轮到东北证券领涨，天风活跃。除了天风东财，券商活跃的还有海通国泰国海等
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
6、权重
大家留意一下，最近公布增持的都是央企为主，要减持的都是民企。再贷款首批公司中央企国企居多。央企有市值管理任务，如中国建筑增持6-12亿，它们在响上级关于央企市值管理考核的号召。破净而且高分红的央企值得关注。低估值的配置部分没毛病。
7、大消费
食品饮料：贝因美有友食品等涨停。骑士乳业冲高回落。
医药：香雪制药继续大涨，复旦复华4板。CXO龙头药明康德三季报订单历史新高一度要冲，但后面被大盘拖累。它和康龙化成三季度重新成为公募基金前20大重仓股。
家电：长虹康佳都很强，但不一定是家电属性。美的格力倒是机构大幅加仓。
上午三大指数30分钟顶部，上证甚至60分钟顶部，很可能要回踩了，这里别再追高！
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