「每日总结」
24/10/16
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A股三大指数今日走势分化,上证红盘,深成指跌超1%,创业板大跌。截止收盘,上证涨0.05%,收报3202.95点;深成指跌1.01%,收报9965.02点;创业板指跌2.21%,收报2039.95点。沪深两市成交额达到13754亿元,较昨日大幅缩量逾2500亿。相比10月8日高点,创业板最大回落21.34%,深成指最大回撤16.63%。如果看个股,回撤四分一的比比皆是。10月8日当天3.45万亿天量成交,开盘冲进去的那批资金估计到现在心里拔凉拔凉的。套了四分一,就得涨三分之一才能回本。老实说,涨三分一不是那么容易的事情。难怪巴菲特,老师格雷厄姆说“牛市是大部分投资者亏钱的原因”。如果没有节日期间铺天盖地的牛市来了的宣传,估计也没有那么多新人开户,也没有那么多已经不关注市场很久的人10月8日生怕踏空开盘就挂涨停板往里面冲。新开户的投资者据说是10月9日才能买进,当天上午跌4个多点时我估计很多人就冲进去了。到现在估计不少人也套了20%。
我其实挺希望市场慢牛的。A股的历史证明了每一次的疯牛最后都是一地鸡毛。这次短短7天的牛市,估计已经给了很多低位不敢买高位勇敢冲进去的人深刻的教训。我有几个担心:第一,最近7天的回调,已经把很多本来想进场还在犹豫的投资者吓坏了。有些已经进场的人马上套牢,他们的恶劣体验也会劝退很多新人。本来如果慢牛市场可以吸引更多的银行存款搬家,结果市场整成了一夜情,一分钟高潮后一路调整。很多新开户的投资者还没适应新手村,结果就被传送到了地狱级难度的地图打怪。这游戏开局就是天坑,你说怎么玩?
第二,又伤害了一批已经退出股市好不容易重新点燃希望重新充钱的人。结果发现“我还是充钱那个少年,亏钱没有丝豪改变”。一而再再而三的伤害相信市场的人,你说以后让他们相信得费多大的劲?
第三,市场的浮躁心态和扭曲生态没有任何改变。本轮行情,先创历史新高的是微盘股指数。我不能说微盘股都是垃圾股,但券商微盘股板块400家成分股中,164家亏损,60倍以上PE的102家,这里7成个股是没什么业绩支撑的。但是它们有个特点,盘子小,没什么大机构,所以容易拉升。这波行情很明显成长股跑赢蓝筹股。不是说成长股不能涨,但是如果大部分资金都炒作绩差小盘股,然后把绩差小盘股很快变成中盘大盘股,市值上去了,基本面没有任何改变,最后就是主力出货,大小非顺便高位减持,又留下散户高位站岗。本来行情本来是有增量资金进场的,但我们希望的是增量资金能沉淀下来,通过价值投资长期投资留住这些增量资金。但一窝蜂的炒作各种概念最后很危险,又是劣币驱逐良币。那些拿着好公司的人亏钱,买垃圾股的人短期暴富(最终大部分还是会亏回去),你说对这个市场生态建设有什么好处?美股为什么能长牛慢牛?人家的资金真的是陪着好公司成长的?而我们的资金呢?银之杰这么牛,基本面怎么样?润和软件加常山北明的交易金额和整个银行板块相当,但市值只相当于银行板块150分之一。所以其实推动蓝筹绩优股所需要的资金远远小于炒作垃圾股的资金。炒垃圾股的资金只要分五十分之一给蓝筹股,可能就能推动沪深300慢牛了。但是大家都很饥渴难耐就炒垃圾股,最后大多数人被割韭菜,然后又骂骂咧咧的离开市场了,增量资金没法沉淀下来。这就是市场的痛点!
以上是我的几点担心。当然了我觉得价值投资在A股很难,所以大家不要以为买了估值低的公司就不用做波段了。巴菲特那套在大A其实很难的。我只是想提醒一下管理层,不要让大家共同的牛市期待变成了狂炒垃圾股。至于大部分投资者,你怎么赚钱怎么来。昨天我的五句话你们记住就行了。但最终,我还是希望这个市场越来越好,制度越来越完善,行情慢牛长牛,让大部分人在大部分时间都赚钱,这才会吸引越来越多的资金。而不是一天到晚靠小作文和炒作来吸引跟风的赌徒,最后几个头部玩家赚得盘满钵满,而大部分人成了炮灰。那样的“牛市”,不要也罢!
两市成交金额今天大幅缩量了,当然相比原来的5000亿还是活跃很多。今天上证指数收盘形成了30分钟底部但是这个底部还不稳定。如果深成指创业板明天上午也能形成30分钟底部,那么就有可能进入三天左右的短线反弹周期。如果继续杀到3100以下补缺口,市场的热情恐怕会迅速退却。多头可以通过30分钟底部去反击表现一下了。3674的高点套了天量成交的套牢盘,这里很难指望还有更多的资金冲进来,只能通过震荡去消化。我不觉得3674会是大高点,但是后面最好别搞疯牛了。从3200—3700,把500点的空间拉长,那样对很多个股都是好事!
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