「每日总结」
24/10/23
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周末统计局公布，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%（按可比口径计算）。大家比较一下，1—8月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长0.5%。1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%。很明显继8月规上工业利润下滑后，9月规上工业利润加速下滑。这好像是个坏消息。但是我一直说别把股市跟实体经济正相关起来，那只会陷入西方列强给我们设置的陷阱。这几年从美国到日本到欧洲，有哪个国家是股市不是在经济一堆问题的情况下不断创历史新高的？所以那些老是拿着我们宏观经济来唱空A股的，不是蠢就是坏！我们可以结合另外一则新闻看：2024年10月25日，世界银行（以下简称世行）在美国华盛顿举行发展委员会第110次会议,会上我国财政部副部长廖岷向全世界表示：中国有信心实现全年5%左右经济增长目标。 我国前三季度GDP增长只有4.8%。为了达到这个目标，四季度我们需要达到5.5%的增长速度。相比三季度的4.6%，四季度经济得大幅加速，所以无论是货币政策还是财政政策都得大幅发力。央妈和财爷的表现值得期待！而这里面，我相信资本市场的表现也会起到重要作用，如果上证指数能在12月底站上3800点，那会给大消费和第三产业注入巨大的活力，从而也拉动工业发展。所以现在经济越不好，反而政策利好会越多。
本周三大指数的周涨幅分别是上证涨1.17%，深成指涨2.53%，创业板涨2%。市场温和上涨，其实都是在围绕上周五指数大阳线的的上影线范围震荡，上证周三在新能源带动下一度稍微突破了上周五3313点的高点，但是之后还是形成了15分钟顶部回落。短期内，我估计指数还是会在3174-3350这个区间震荡。如果下周一指数能过3331，很可能不代表指数要持续上攻。相反，指数可能要形成二次15分钟顶部，甚至还会形成30分钟顶部。如果形成30分钟顶部，那么调整级别会比本周三下午加周四上午的调整级别更大。所以想高抛的注意明天会否形成二次15分钟顶部。
但是即便这里再次回踩3200甚至3174，请不要怀疑是不是牛市。看看微盘股指数，再看看北证50指数，这两个指数背后都是几百家个股，它们先后历史新高，这就是牛市！其实是牛市第一阶段的特点：流动性开始泛滥，风吹向了小盘成长股！资金在盘子小的个股中兴风作浪。炒作北证50和微盘股显然比沪深300权重更容易。所谓跌时重质，涨时重势。小盘股的涨势确立后，更多资金涌入推动了它们加速上涨，这时资金压根不看基本面，只想着快速赚钱，一哄而上！而牛市的下一个阶段风会吹向哪里？在小盘股等打出赚钱效应后，资金不会一味的追高。而且小盘股容纳的资金毕竟有限，整个北证50全部成分股一天的成交金额跟东财一家也就差不多。这时资金可能会流向两低：低估值或者低位的。低估值的代表就是低市盈率，而低位的代表就是过去三年跌幅巨大还趴在底部的，比如新能源、医药、半导体。如果你还能找到低位又低估值的（类似22年底的银行板块），恭喜你，戴维斯双击可期！从本周看，牛市的风吹到了光伏为代表的新能源赛道，周三板块集体大涨后，一部分怀疑的资金周四集体砸盘跑路，但是周五光伏不但反包，还把锂电池风能一起带飞，风光锂好久没有这么整齐了。而光伏的通威gf钧达gf已经有了龙头气质。或许光伏还要经受最后两道天雷淬体才能渡劫飞升成功：三季报大亏和懂王万一胜选市场担心他对新能源出手。但我认为，一个跌了三年多而且技术领先全球的行业，一旦供给侧改善，在需求持续增长的情况下后面的回踩就是给你上车的机会！这三四年最惨的几个赛道，包括了半导体新能源CXO大消费等，半导体本轮反弹已经成为领涨板块之一，新能源开始小试牛刀，低位的医药和大消费也很有可能加入轮动。在牛市最需要的是耐心。我看到不少朋友拿着低位的个股，看到别的板块大涨后，一冲动就割了手中的去追。然后追进去的时候碰到回调吓得手一抖又割了，去追新大涨的。回头一看，低位割掉的已经开始大涨。如此左右挨打，很快节奏乱了，心态崩了！记住，牛市的风不会一直吹一个方向，它大概率是轮动的。这跟熊市的电风扇又有很大的区别。所以如果你手中个股基本面过得去，那么耐心很重要！
下周是三季报公布的最后几天，小心爆雷的公司。然后等这次爆雷后，下次年报是明年3月的事，期间不管公司怎样，有5个月的真空期，这个时候可能决定市场的不是基本面，而是情绪！如果有30分钟顶部调整加上季报的冲击，也不用忧心忡忡！牛市的风，十一月会继续吹！一年一度秋风劲，不是春光，胜似春光，寥廓江天万里霜。秋风，可以比春风还暖！
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