「每日午评」
24/10/21
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上周五拉升的原因是央妈打钱加大大喊话。周末银行上市公司增持回购再贷款迅速落地，证监会开会，量化巨头取消中性策略，对多头都是鼓舞。今天指数高开后早盘震荡。十点以后随着芯片半导体走高，指数开始震荡上涨。
板块：
1、高位票
常山北明水下，银之杰震荡，润和软件再度走强，它们能抗住分歧就说明市场情绪非常好。双成药业二波6连板，国民技术再度20CM，多头很牛逼。当然了这时没必要非去高位，这两天你拿着常山北明之类既提心吊胆也跑输大盘，还不如换成刚突破的芯片股。
2、科技股
半导体芯片：大中军中芯国际16%，这种适合中线选手。半导体芯片就是全场最亮的仔。晶丰明源台基股份继续20，捷捷微电冲击20。国产替代重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注，可以潜伏一些可能大幅增长的方向，存储芯片的佰维存储江波龙德明利等。
华为产业链：资金最近疯狂追捧华为产业链。不过常山北明已经滞涨，短期估计会巨震。
国家安全：国家安全部发布提醒，称部分境外组织与国内企业合作，以开展项目研究为名非法测绘我国地理信息数据。国家层面建议排查英特尔在华产品。自主可控、网络安全受关注。国民技术连板20，华力创通大涨。任子行国华网安等继续活跃。美国最喜欢拿国家安全来制裁中国，中国也该学会这一招。
AI硬件：剑桥科技涨停，太辰光腾景科技罗伯特科生益电子等大涨。CPO和铜缆等业绩比较确定。天孚通信都有机会再创新高。
3、金融
券商：东财上午再度吸金250多亿。几个活跃的海通国泰天风。不过目前科技性价比高于金融
保险：太保人寿等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
4、权重
大家留意一下，最近公布增持的都是央企为主，要减持的都是民企。再贷款首批公司中央企国企居多。央企有市值管理任务，如中国建筑增持6-12亿，它们在响上级关于央企市值管理考核的号召。破净而且高分红的央企值得关注。低估值的配置部分没毛病！
5、新能源
光伏中最看好逆变器，9月数据环比下滑今天股价一般。9月下滑主要是浙江上海台风影响。但整体看逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，不过昨天今天德业股份大跌拖累，感觉广发在大撤退。我手中的锦浪阳光又被吓尿，只好不断做T降低点成本。这里一边做T一边等三季报了。今天锦浪阳光总算反弹了。上周五说到捷佳伟创，光伏设备铲子股，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，有点离谱。今天过了上周五高点，但距离10月8日高点还差13%以上。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
今天明显是科技股领先，半导体芯片主线突出，梯队良好，中军给力。这是现阶段要重点把握的！
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