「每日午评」
24/10/25
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牛市的时间就是过得快，一下子就周五了。每天写一篇午评一篇晚评，累并快乐着。明天不更了，因为周六。周日还是会写周评的。大家别周五晚或周六问我怎么没更，那些一看就是新粉。上午市场新能源大涨，医药也起来了，然后芯片半导体也起来了。是不是很开心？指数不要大涨，个股分化但是有大涨二点板块，还是轮动，这简直太好了。当然了，调整结束了吗？未必，但是大跌买大涨卖，不挺好吗？好比新能源周三卖周四买，今天不就爽死了？
板块：
1、高位票
昨天连板的27家，今天上午已经20家连板，恐怖的接近四分三。海能达22日18板，华立股份11板，富乐德科源制药继续涨，川润股份9板，松发股份7板，万林物流6板，泰禾智能山东华鹏远达环保电投产融5板，天津普林海源复材至正股份安道麦A等4板，上工申贝大唐电信东方集团等3板。超短情绪昨天顶住了大分歧后今天又是高涨！
2、新能源
光伏中最看好逆变器，9月数据环比下滑今天股价一般。9月下滑主要是浙江上海台风影响。但整体看逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，不过之前德业股份大跌拖累，感觉广发在大撤退。上周五说到捷佳伟创，光伏设备铲子股，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，有点离谱。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：光伏五大善人隆基通威天合中环晶澳已经集体过了10月8日高点，TCL中环是最后一个过的，但是今天第一家涨停。光伏继续大资金流入。光伏有美国放松利好，加上招标价开始见底（0.68元/W），所以板块可能也会震荡筑底。通威钧达的确是最强的，而昨天其他大跌的今天纷纷反包，大家重点留意。
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏，今天锂矿锂电池跟上了光伏的涨幅。
新能源汽车：我好久没说比亚迪宁德，但这两家都是年内低点上来翻倍了的。大家想想看，2月6日以来低点市值翻倍的有多少？如果当天全部换成比亚迪宁德，起码市值到现在翻倍了
3、科技股
半导体芯片：上海贝岭继续冲。大中军中芯国际V起，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注，可以潜伏一些可能大幅增长的方向，存储芯片的佰维存储江波龙德明利等。
华为产业链：昨天常山下午反包，润和昨晚的三季报大家觉得如何？我反正不去高位的了，希望大家不要吃肉没份挨揍有份。
AI硬件：之前说天孚会新高，但是没想到这么猛。太辰光顶着减持压力继续大涨。CPO和铜缆等业绩比较确定
4、金融
券商：除了天风东财，券商活跃的还有海通国泰国海等
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
5、权重
大家留意一下，最近公布增持的都是央企为主，要减持的都是民企。再贷款首批公司中央企国企居多。央企有市值管理任务，如中国建筑增持6-12亿，它们在响上级关于央企市值管理考核的号召。破净而且高分红的央企值得关注。低估值的配置部分没毛病！
6、大消费
昨天生物医药一度异动，然后下午被砸。今天博腾股份16%，药明康德康龙化成等大涨。医药我觉得低位，也可以留意，毕竟跌得惨。总有机会轮到。
目前看15分钟顶部第一次调整很温柔。再次到3331附近估计有2次15分钟顶部和30分钟顶部，到时再做差价。
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