「每日午评」
24/09/22
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昨晚没脸储宣布9月降息50个基点，美股先冲高然后跳水收盘小跌。A股今天高开后想挖坑，上证再度回踩2700，然后白酒地产等拉升，中小盘股走强。指数上午走了一个放量的V。国内资金把没脸储降息看得太重要，那就希望他们可以积极点。
板块：
1、超短
保变电气5日4板，双成药业5连板，大唐电信大连热电3板。保变大连热电大唐电信都有国企改革概念。国华网安亿利达海立股份2板。光刻机概念昨天大爆发后今天同飞股份海立股份张江高科延续性稍好一些。
2、权重
昨天权重护盘，今天分化，酿酒大逆袭，地产继续大涨，石油煤炭落后。权重股什么时候止跌关系到指数什么时候企稳。从估值看，权重蓝筹最近补跌后往下也没多大空间
3、新能源
光伏中还是最看好逆变器。目前阳光上能德业锦浪中报看二季度都是环比大增的。艾罗能源固德威不及预期。逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
4、大消费
茅台今天差点破了22年低点后急刹车，酿酒大涨。如果就能止跌，医药我觉得逻辑还更好，尤其创新药，底部的CXO可以适当留意。
5、其他
有色地产昨天下午和今天都挺强，这是直接或者间接受益于没脸储降息的。有色可能更直接受益于美国降息，之前回调也充分。
上午明显放量，个股普涨。央妈之前每一次降息市场都反应冷淡，没脸储降息市场反应却如此热烈，还真是挺无语。不过没脸储降息后央行施政空间会更大。港股那边三连阳了。看看A股下午的延续性，既然大幅放量，最好来个大阳配合！
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