「每日午评」
24/10/31
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情绪太亢奋了！早上把昨天买回来的上海BL50卖了，77.9卖了JD股份。卖完两个都回落了不少，很开心。然后过一会，上海BL到了51.6，JD股份涨停。卖飞了两个龙头，香菇蓝瘦！我本来以为JD股份三季度太差，要回踩一下的，事实证明，亏得越多越有想象空间。龙头的容错率就是高。所以后来买了部分储能可能的新龙头！
板块：
1、超短票
今天连板的56家今天上午晋级家数36家（含10%以上的），连板成功率继续超过60%，简直头皮发麻。海能达26日22板，而且继续顶一字，华立股份15日14板，松发股份11板，泰禾智能远达环保电投产融9板，上工申贝东方集团等7板，深康佳A复旦复华等6板。四川长虹川大智胜4板，外资买川大智胜进入十大股东。上午超过200家10%及以上！
2、并购重组
目前市场的氛围，炒作最狠的是重组并购。先后出了双城药业光智科技富乐德几个大妖，导致越来越多资金去追逐潜在可能的有重组或者并购预期的公司，这些公司大部分是盘子小业绩差的，所以最近如果只看基本面的，会觉得很吃亏。我其实不想说这个方向，但很多人问。没先手的，还是别凑热闹了。
3、新能源
六部门联手给新能源发利好。上能电气德业股份三季报率先披露，环比大增，锦浪的也不差，但可能没有达到之前中报后业绩说明会透露的增长30%-50%，昨天大跌。目前股价来说上能电气最好。阳光电源今天收盘季报最后登场。
光伏设备：捷佳伟创，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，但是还是疲软。帝科股份环比小幅增长
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。禾望电气今天反包，基本面也不错。我认为上能电气可能是储能龙头。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：钧达继续做龙头，晶澳科技涨停。通威中环大涨。中环3季度亏30亿。其他光伏五大善人隆基通威减亏，晶澳盈利。光伏最后的渡劫就是周四今天，今天经受住考验，那反转很确定了。
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏。
新能源汽车：我好久没说比亚迪宁德，但这两家都是年内低点上来翻倍了的。大家想想看，2月6日以来低点市值翻倍的有多少？如果当天全部换成比亚迪宁德，起码市值到现在翻倍了
4、科技股
半导体芯片：上海贝岭龙头今天继续彪。大中军中芯国际，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注
华为产业链：常山再度涨停市值即将600亿，润和软件市值一度接近700亿。深康佳6板。常山润和都已经是A股市值前220强的选手，但是散户的想象力远远不止于此。看看它们能不能继续打怪升级冲千亿。软通动力我甚至觉得低估了。欧菲光三季度利润环比大跌，然后继续一字板。疯狂！
AI硬件：光迅科技连板，并购的万通发展跑了出来。工业富联业绩不及预期连续调整。我看着润和常山的市值，瞬间觉得天孚通信很便宜
5、金融
券商：昨天说除了天风东财，其他券商感觉带动力不够。今天天风涨停，东财10+，券商瞬间活跃起来，除了东财天风，还有海通国泰国海等
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
6、大消费
食品饮料：贝因美连板。伊利股份三季报超预期大涨。
医药：复旦复华6板。CXO龙头药明康德三季报订单历史新高，康龙化成三季度环比也改善不少，凯莱英订单也在增加。康德和康龙化成三季度重新成为公募基金前20大重仓股。
家电：长虹康佳都很强，但不一定是家电属性。美的格力倒是机构大幅加仓。
上午新能源、重组并购、华为产业链、芯片、券商五条线一起发力，之后芯片有点掉队。不得不说市场的情绪亢奋得有点可怕，龙头就是容错率高！不过60分钟顶部调整也没结束。部分仓位中线，部分干龙头，部分现金留着。等多几天。
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