「每日午评」
24/10/23
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上周五上证形成二次30分钟底部，当时判断要反弹。到今天连续第四天上涨。大家通常是越跌越悲观，越涨越乐观，这是人性的弱点。金融市场通常是反人性的，大家记住这一点。30分钟反弹时间到11点，这是确定性的反弹到了。上证90分钟序列高9.这里想确定是不是小高点通常还要一个15分钟顶部。目前上证深成指15分钟顶部钝化，等这个15分钟顶部形成就可以判断会调整。而形成15分钟顶部前，指数是会先回落的。
板块：
1、高位票
昨晚华为纯血鸿蒙发布，可能很多人觉得超预期什么的，但是常山北明润和软件什么时候赚大钱？现在里面获利丰厚的资金会等多三五年等它们企业赚大钱吗？还是会趁着利好出货？上午润和常山的拉升，更像诱多。双成药业跌停。海能达20日16板，重组概念的科技股富乐德光智科技继续一字板，不过光智科技开始放量。华立股份9板，成都路桥8板，四川长虹6板，川润股份7板，麦格米特万林物流4板，嘉环科技山东华鹏远达环保智度股份电投产融上海电气等3板。超短情绪还是相当不错，但需要避开高位巨量换手的。
2、科技股
半导体芯片：大中军中芯国际调整，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注，可以潜伏一些可能大幅增长的方向，存储芯片的佰维存储江波龙德明利等。
华为产业链：资金最近疯狂追捧华为产业链。昨晚纯血鸿蒙发布。华立股份四川长虹智度股份等连板，但是今天追常山润和的小心要买单。
AI硬件：中际天孚通信业绩符合预期，高位时符合预期其实就是不及预期。太辰光跑了出来，光库科技也继续大涨。CPO和铜缆等业绩比较确定。买了天孚通信的也可以找机会兑现。
3、金融
券商：天风龙头先创新高。东财上午再度吸金190多亿。几个活跃的还有海通国泰
保险：太保人寿等相继预增。今天保险板块大涨
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
4、权重
大家留意一下，最近公布增持的都是央企为主，要减持的都是民企。再贷款首批公司中央企国企居多。央企有市值管理任务，如中国建筑增持6-12亿，它们在响上级关于央企市值管理考核的号召。破净而且高分红的央企值得关注。低估值的配置部分没毛病！
5、新能源
光伏中最看好逆变器，9月数据环比下滑今天股价一般。9月下滑主要是浙江上海台风影响。但整体看逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，不过昨天今天德业股份大跌拖累，感觉广发在大撤退。我手中的锦浪阳光又被吓尿，只好不断做T降低点成本。今天继续做T。今天锦浪阳光总算反弹了。上周五说到捷佳伟创，光伏设备铲子股，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，有点离谱。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。今天风电大涨，海力风电20，天顺风能日月股份等涨停。还可以留意大金重工明阳智能等品种。
光伏：组件的晶澳科技是龙头，今天通威也大资金流入。光伏昨天有小作文利好，加上招标价开始见底（0.68元/W），所以板块可能也会震荡筑底
6、大消费
大消费最近存在感比较弱，酿酒威龙股份岩石股份涨停。其实医药我觉得也可以留意，毕竟跌得惨。总有机会轮到。
下午重点留意是否形成15分钟顶部，形成可以减仓！
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