「每日午评」
24/09/26
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上午指数早盘震荡十来分钟之后开始拉升，上证一度涨幅超过1%。大消费白酒食品饮料等表现抢眼。房地产也持续反弹。上午成交有所缩量，但也超过5300亿，这是周一之前一天的成交量，说明现在有增量资金进场。
板块：
1、超短
双成药业10板，大唐电信6板，海能达6板。
软件和操作系统：恒银科技4板，常山北明2板后高台跳水
券商：天风证券3板
非银金融：五矿资本中粮资本3连板
地产：阳光股份3板，金融街合肥城建2板
前天的利好对地产和多元金融受益更大一些，所以券商非银金融地产都表现强于市场。
2、权重
权重可以重点关注破净而且高股息的。银行、煤炭、中字头建筑类等。大金融中券商和非银金融保持活跃。
3、新能源
光伏中还是最看好逆变器。目前阳光上能德业锦浪中报看二季度都是环比大增的。艾罗能源固德威不及预期。逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
锂电池：关注锂矿和锂电池材料的细分龙头
光伏：TCL中环通威隆基等底部放量
4、大消费
白酒：茅台三天反弹200元，茅五泸汾集体大涨
食品饮料：好想你涨停，海天味业伊利股份等大市值超3%
家电：家电有业绩，美的格力都是低估值高分红
CXO：美国2025国防安全法案没纳入生物安全法案。要命康德港股低点反弹超过60%超越A股股价。既然之前导致CXO大跌的原因在明年也不成立，那么低位的CXO就有了很好的反弹的理由！
5、科技股
信息安全、军工信息化、信创等受益于中东地缘冲突。黎巴嫩BP机爆炸后，据说手机电脑等也开始有爆炸的。中东黎巴嫩BP机爆炸事件对中国的电子信息产业是个大利好，很多本来给西方的订单开始转给了兔子的公司，还要求得全中国产业链。这对华为产业链、北斗导航等都是利好！老美和以色列毫无底线显出中国得道德底线之高
有业绩的：易中天，存储芯片消费电子等，最近都跌到低位了。今天存储芯片大涨
我昨天说，既然要逼空，那就别轻易让那些没反应过来还在看空的人轻易上车的机会。越逼空，就越会有更多人翻多！昨天11500多亿成交，分歧大，有很多会跑。有人跑了不是坏事，关键是证明他们昨天卖掉不对，市场就得拿出像样的表现来。今天大消费大涨，很好。轮动起来，市场就更加轻松！
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