「每日午评」
24/09/25
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上午指数继续高举高打，上证一度涨幅超过3%。证监会明确规定长期破净的公司要出台具体的市值管理计划，这意味着不只是说说，还得做。今天中字头的破净股大涨。我之前建议说长线仓位越跌越买，我自己分三批买了部分中国建筑，最低一批是4.8买入的，没想到一周就涨了15%，而我原来的目标是赚5%的一年分红，所以今天减了一部分中建。不过大家放心，这里减了后会找机会又加到别的票中去，很可能下午就买入了，并不是真正减仓，只是做一个切换而已。上午市场成交接近8000亿，量放得有点猛，下午希望能有4000亿以上。今天继续是跳空的，如果下午能保住2%以上收盘，那逼空的意思就很浓。
板块：
1、超短
双成药业9板，大唐电信6板，海能达5板。
券商：天风证券国海证券两板
非银金融：新力金融香溢融通五矿资本中粮资本等连板
地产：世荣兆业阳光股份
昨天的利好对全市场都是；利好，而地产和多元金融受益更大一些，所以券商非银金融地产都表现强于市场。
2、权重
我今天减了一部分中建。减的资金下午再找超跌权重加仓。我上周判断权重股补跌已经结束，目前看很有可能。今天银行保险证券表现出色。我觉得沪深300值得加仓！
3、新能源
光伏中还是最看好逆变器。目前阳光上能德业锦浪中报看二季度都是环比大增的。艾罗能源固德威不及预期。逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
锂电池：德方纳米易成新能继续大涨，超跌的天际股份涨停。
光伏：TCL中环通威隆基等强于指数
4、大消费
茅台回购30-60亿带动了白酒板块反弹的热情。昨天今天茅台涨近14%。白酒估计悲观情绪也会结束。
家电：家电有业绩，美的格力都是低估值高分红
CXO：上周五收盘后港股受美国2025国防安全法案没纳入生物安全法案消息影响，要命康德港股低点反弹超过60%超越A股股价。既然之前导致CXO大跌的原因在明年也不成立，那么低位的CXO就有了很好的反弹的理由！
5、科技股
信息安全、军工信息化、信创等受益于中东地缘冲突。黎巴嫩BP机爆炸后，据说手机电脑等也开始有爆炸的。中东黎巴嫩BP机爆炸事件对中国的电子信息产业是个大利好，很多本来给西方的订单开始转给了兔子的公司，还要求得全中国产业链。这对华为产业链、北斗导航等都是利好！老美和以色列毫无底线显出中国得道德底线之高
有业绩的：易中天，存储芯片消费电子等，最近都跌到低位了
上午冲高回落，下午最好还是别持续回落。既然要逼空，那就别轻易让那些没反应过来还在看空的人轻易上车的机会。越逼空，就越会有更多人翻多！
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