保观 | 聚焦保险创新
国内篇
行业新闻
传镁信健康和上药云健康协商合并事宜，或考虑一起冲击上市
近日，媒体从知情人士处获悉，上药云健康与镁信健康近期正就合并等事宜进行协商，或考虑携手一起冲击上市。
上药云健康已成立近十年，镁信健康成立七年。为了加快上市进展，上药云健康与镁信健康正考虑进行强强联合的可能性。上药云健康营收规模更大，而镁信健康的“互联网+医+药+险”的模式更具商业想象力，估值也更高。
据媒体了解，上药云健康目前的年营收约在数十亿元规模，镁信健康的营收规模未披露，上药云健康的员工规模也在镁信健康的两倍以上，但在2021年行业巅峰期时跻身百亿独角兽之列，备受业内瞩目的仍是规模较小的镁信健康。（来源：健闻咨询）
水滴公司考虑在香港上市
在美国上市的互联网保险平台水滴正考虑在香港进行第二上市。
首席执行官沈鹏在香港金融科技周期间接受彭博访问时表示，该公司将寻找机会最快两年内在香港挂牌上市。沈鹏称，公司还投资于人工智能AI，以促进保单销售和处理客户服务。该公司目标今年实现收入增长两位数。
他又表示，水滴已将香港团队扩大到100人左右。公司在全球拥有1000多名员工，大部分在中国内地。（来源：瑞恩资本）
中国太保：聘苏罡为公司副总裁、财务负责人
日前，中国太保发公告称，公司董事会于2024年10月30日通过董事会决议，同意聘任苏罡为公司副总裁、财务负责人，聘期自本届董事会届满。同时，张远瀚不再担任公司财务负责人，但仍将继续担任公司总精算师。
公开资料显示，苏罡出生于1973年9月，现任中国太保首席投资官，太保资本董事长等职。在加入太保前，他曾任中银万国证券公司固定收益总部总经理、投资银行总部副总经理。（来源：东方网）
行业数据
中国太保前三季度实现净利润383.10亿元 同比增长65.5%
中国太保30日晚间发布公告称，该公司前三季度实现归属于母公司股东的净利润约383.10亿元，同比增长65.5%；保险服务收入2094.09亿元，同比增长2.3%。
2024年前三季度，太保寿险实现规模保费2300.59亿元，同比增长3.3%；新业务价值142.38亿元，同比增长37.9%；新业务价值率20.1%，同比提升6.2个百分点；保险服务收入623.45亿元，同比下降2.5%。
2024年前三季度，太保产险实现原保险保费收入1598.19亿元，同比增长7.7%。其中车险原保险保费收入781.31亿元，同比增长3.3%；非车险原保险保费收入816.88亿元，同比增长12.2%。实现保险服务收入1452.02亿元，同比增长4.1%。承保综合成本率为98.7%，与去年同期持平。（来源：中国证券网）
友邦保险第三季度新业务价值上升16%至11.61亿美元
友邦保险发布2024年第三季度业绩，取得11.61亿美元的新业务价值，较去年同期上升16%，而公司在18个市场中的15个实现了增长。
受惠于更高的代理活跃度和生产力，公司“最优秀代理”的新业务价值增长15%。代理招聘持续强劲，新入职代理人数取得双位数字的增长，而集团活跃代理人数较2023年第三季上升9%。在银行保险渠道非常强劲增长的支持下，公司伙伴分销业务的新业务价值上升16%。
整体而言，集团在2024年第三季的年化新保费增长14%至22.12亿美元。新业务价值利润率按年上升0.8个百分点，维持在52.2%的强劲水平。与2024年上半年比较，按新业务保费现值基準呈报的利润率保持平稳，而第三季的总加权保费收入增加9%至103.01亿美元。（来源：亿欧）
监管动态
北京：鼓励有条件的在京保险公司兴办养老服务机构
国家金融监督管理总局北京监管局近日联合中共北京市委金融委员会办公室、北京市民政局、中国人民银行北京市分行、中国证券监督管理委员会北京监管局等部门印发《关于促进北京市养老金融高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），提出多项措施，鼓励和引导在京金融机构支持养老服务体系建设和产业发展、丰富养老金融产品供给、提升养老金融服务质效。
在支持养老服务体系建设和产业发展方面，鼓励和引导在京金融机构，依法合规为北京市三级养老服务体系建设和产业发展提供银行信贷、保险资金、主题基金、金融租赁等多元资金支持，助力养老服务驿站建设，提供养老助餐服务，以及发展老年人康复辅助器具产业等领域。
在丰富养老金融产品供给方面，要丰富个人养老金产品、专属商业养老保险、养老理财产品、养老保险公司商业养老金等第三支柱金融产品。支持鼓励开发针对退休人群的收入替代基金。
在提升养老金融服务质效方面，鼓励有条件的金融机构结合老年人分布和金融服务需求情况，探索建立适老金融服务特色网点。（来源：正观新闻）
上海市推进养老服务机构综合责任保险工作，予以保费补助
10月31日，上海市民政局印发《关于进一步推进养老服务机构综合责任保险的实施意见》（以下简称《意见》）。
《意见》提到，养老服务机构综合责任保险的参保范围为上海市行政区域内自愿参保的养老机构、长者照护之家和居家社区养老服务机构。
老年人在养老机构和长者照护之家住养、护理、活动期间，或者在接受居家社区养老服务机构服务期间，发生人身损害，其中依法应由养老服务机构承担的经济赔偿责任的，由保险公司在约定的赔偿项目及限额内给予赔偿。赔偿项目包括死亡赔偿金、伤残赔偿金、医疗费用及残疾用具费用、营养费等。养老服务机构在服务场所内因经营过失引发对其他不特定第三方依法应承担的经济赔偿及因保险事故支出的其他合理费用，以及居家社区养老服务机构的养老护理、送餐等工作人员自身在工作期间发生的人身损害，由保险公司在约定的赔偿项目及限额内给予赔偿。
《意见》指出，对于养老机构和长者照护之家，市、区民政局按各机构签约时核定床位数内的实际投保床位数，给予基准保费各三分之一的资金资助（纳入市级财政预算的市属养老机构除外）；对于居家社区养老服务机构，上海市民政局给予全额保费资助，保费按照投保的养老服务设施数量或其养老护理等工作人员规模计算。养老服务机构不得向老年人另行收取保险费用，严禁截留、挪用保险赔偿金。（来源：北京商报）
海外篇
行业动态
英杰华和安联计划以15亿英镑收购Esure
据彭博社报道，两家保险巨头正在考虑竞购汽车和家庭保险提供商Esure。
据该报消息人士透露，英杰华和安联是潜在竞标者之一，而拥有英国一般保险公司Hastings Group的Sampo 0yj也已表现出对交易的兴趣。
此前，路透社报道称，私募股权公司贝恩资本于2018年以12.1亿英镑收购了Esure，目前正在考虑将其出售。
2024年9月，路透社称，有消息称贝恩已为公司的潜在出售事宜聘请了顾问。
据彭博社报道，贝恩正在与顾问合作评估市场兴趣，交易估值可能达到15亿英镑。彭博社还称，贝恩的目标是在英国设有分支机构可能与Esure产生协同效应的大型保险公司。
Lemonade第三季度亏损6800万美元
Lemonade正在发布了2024年第三季度业绩，本季度结束时客户总数为2,313,113名，同比增长17%。该公司在本季度增加了约146,000名客户。
Lemonade有效保费达到8.89亿美元，比去年同期增长24%。每位客户的保费为 384 美元，比2023年第三季度高出6%。Lemonade的每位客户保费比2024年第二季度减少了3 美元。
该公司本季度在销售和营销上花费了5140万美元，而2023年第三季度为2440万美元。本季度赔付率为73%，较去年同期改善10%。本季度的综合成本率为 211%，而2023年第三季度为201%。
本季度净亏损为6800万美元，比去年同期增加10%。今年前九个月，Lemonade报告净亏损约为1.72亿美元。
香港推出人工智能框架和加密税收激励措施
香港正在加大金融科技领域的布局，出台新的政策指引，将人工智能融入金融领域，并探索对虚拟资产实行税收减免。
新的人工智能框架为银行、证券、养老金、保险和审计等监管机构建立了共同的方法，为每个部门制定促进负责任的人工智能采用的指导方针奠定了基础。
香港财经事务及库务局局长许正宇在年度金融科技周主题演讲中表示：“香港金融业具备推动人工智能应用的条件——规模庞大的市场和丰富的应用场景。”
这项人工智能政策是在香港应对复杂的全球环境之际出台的，全球环境的特点是技术快速变化和中美科技紧张局势持续存在。尽管香港消费者在获取美国主要人工智能服务方面面临限制，但香港已采取措施推动其境内人工智能发展。
除了人工智能举措外，香港还提议将现有的税收优惠扩大到虚拟资产投资。许志永强调，对家族办公室和私募基金的税收减免将有助于香港进入快速增长的数字资产市场，立法计划在今年年底出台。此举将香港定位为新加坡等城市在区域数字金融领域的竞争对手。
融资收购
佛罗里达财产险理赔软件平台HOMEE融资1200万美元
HOMEE是一家面向财产和意外伤害保险行业的维修平台，已完成由W.R. Berkley Corporation领投的1200万美元C轮融资，The Institutes和Sure参投。
额外资金将加速行业下一代AI智能理赔管理平台的软件开发。新软件有望通过将承保商直接连接到该公司遍布美国的、经过审查的直接维修网络，实现规模的大幅提升。
HOMEE成立于2016年，维修范围现已扩大到覆盖38个州的700多万户家庭。该公司迄今已筹集约7500万美元。
HOMEE首席执行官Doug Schaedler说：“我们AI驱动的智能理赔技术继续扩大业务规模，同时为承保商和保单持有人提供更高的理赔维修质量和周期时间。我们的技术会在几分钟内，自动将合适的理赔与合适的维修专业人员进行匹配，从而提升保单持有人的体验。2024年第三季度，10个理赔任务中有9个在3分钟内成功匹配到服务维修专业人员。”
印度线上保险平台InsuranceDekho收购RenewBuy
总部位于伦敦的健康科技公司Semble在由Mercia Ventures领投的B轮融资中筹集了1500万美元。
该笔资金成功吸引了大批投资者，并获得Octopus Ventures、Smedvig Ventures和Triple Point等投资者的大力支持。
凭借这笔最新融资，Semble打算巩固其在英国市场的地位，同时将业务扩展到最近刚刚上市的法国市场。
这项投资将推动自动化和人工智能功能的进步，使Semble能够满足小型和大型医疗保健运营商向更加数字化的医疗保健框架迈进的需求。
该公司的平台旨在通过提供适合各种规模的医疗保健运营商的自动化和集成解决方案来实现医疗保健行业的现代化。
Semble的临床系统允许与医院和药房等第三方实体进行安全的数据交换，并自动执行基本任务，使其成为医疗保健提供者的综合工具。
此次B轮融资使Semble的总融资额达到2700万美元。该公司目前拥有约80名员工，一半以上的员工专注于产品开发，在为下一阶段扩张做准备的同时，推动收入和客户增长。
数据与报告
2024年美国保险支出将飙升至3.8万亿美元，且还将进一步增长
据Stocklytics.com称，自2017年以来，美国保险支出飙升44%，美国人在健康、人寿、家庭和其他保险产品上的支出增加了1.2万亿美元。
到2024年，美国全国的保险总支出预计将达到3.8万亿美元，预计到2029年将进一步增加到4.5万亿美元，增幅为20%。
美国仍然是全球最大的保险市场，美国人在保险上的支出远远高于中国、英国、日本和德国等其他主要市场的居民。
预计未来五年这一支出差距将会扩大，因为到2029年，美国的保险支出将超过欧洲和亚洲保险支出的总和，预计高出6500亿美元。
美国保险支出高企的一个关键因素是其以私人和保险驱动为主的医疗保健体系，这种结构与其他国家普遍存在的公共医疗体系形成鲜明对比。
美国的高财富水平也推动了对多样化保险产品的需求，导致该国的保险渗透率高于其他地区。
据Statista统计，美国保险支出已从2017年的2.72万亿美元增长至2024年的3.8万亿美元，预计这一上升趋势还将继续。到2029年，美国保险支出将增长至4.5万亿美元，占全球保险市场的49%，高于七年前的42%。
各地区人均保险支出差异巨大，预计2029年美国人均保险支出为12,800美元。相比之下，欧洲人预计人均保险支出为1/6，亚洲人预计人均保险支出为1/27。这一差异凸显了美国在保险市场格局中的独特地位。
预计到2029年，亚洲保险费将占全球市场的约22%，而欧洲预计将占据18%的份额。
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