编译/ 渔船大王
日前，联合国粮食及农业组织发布了一份2023年全球渔业报告，其中对全球鱼粉鱼油市场的供应、需求、价格和未来展望进行了分析。
01
生产情况
秘鲁的鱼粉和鱼油生产：秘鲁是全球鱼粉和鱼油供应的主要来源。
在通常年份，秘鲁捕捞4到5百万吨小型中上层鱼类，从中生产出约100万吨鱼粉和15万吨鱼油。
由于2023年厄尔尼诺现象导致的气候异常，鱼粉和鱼油的供应极其紧张。
捕捞配额减少，导致全年捕捞量仅为188.5万吨，从中生产了约45万吨鱼粉和1.4万吨鱼油。
2024年初情况有所好转，第一季度捕捞配额为247.5万吨，鱼粉和鱼油的产量都有所增加，尤其是鱼油的产量已经超过了2023年全年的总量。
尽管2024年初秘鲁的捕捞量和产量有所上升，但高比例的幼鱼捕捞仍然是个问题，这可能导致季节提前关闭。
因此，市场需要一段时间才能恢复稳定。
其他地区的生产情况
智利在2024年第一季度的原材料捕捞量比2023年稍微落后，尤其是鱼油产量下降了36%，减少了31,500吨。
北大西洋是第三大鱼粉和鱼油来源地，2023年捕捞量保持高位，鱼粉供应增长了20%，达到53万吨。
然而，鱼油供应由于组成变化而下降，这一趋势在2024年初继续，第一季度鱼油产量同比减少了27%。
02
市场需求
中国鱼粉市场需求疲软：由于水产养殖和猪饲养行业价格低迷，中国对鱼粉的需求受到抑制，增长停滞，需求疲软。
2023年鱼粉进口量达到1,650,000吨，比2022年下降了9%。
截至目前，2024年尚未出现任何改善，主要港口的库存约为270,000吨，相当于两个月的进口量。
同时，国内虾类生产商面临着和进口商的激烈竞争，自2024年5月1日起，中国将免除进口自厄瓜多尔的冻虾关税。
综上所述，中国对鱼粉的需求在短期内不太可能恢复到以前的水平。
其他市场：
厄瓜多尔用于快速扩展的虾类行业的鱼粉进口量也从2022年的73,000吨下降到2023年的50,000吨，主要因为秘鲁供应减少和国内鱼粉供应增加。
相比之下，智利作为第二大供应国，其鱼粉进口量从2022年的1,100吨增加到2023年的6,500吨。
03
价格
鱼粉价格上涨：由于供应有限，鱼粉价格在2023年持续上涨。
到2023年10月，优质鱼粉的价格达到了每吨2200美元，比前一年同期的每吨1900美元有明显增长。
鱼油价格持高：鱼油价格在2023年底趋于稳定，但仍然保持在非常高的水平，超出了许多人的预期。
不同等级的鱼油价格在2023年下半年出现了显著的分化。
用于饲料的低等级鱼油价格在2023年9月趋于稳定，每吨达到7500美元（秘鲁FOB）。
同时，高含量Omega-3鱼油的溢价也上升，到2023年10月每吨达到9300美元。
饲料优化的影响：虽然饲料配方的优化减少了鱼粉和鱼油在饲料中的使用量，但它们仍然是农业中不可或缺的关键成分，特别是在家禽、三文鱼、虾和猪的养殖中。
通胀的连锁效应：在当前高通胀压力的背景下，鱼粉和鱼油的高价可能对其他食品商品产生连锁效应。
如高成本的饲料可能导致肉类、鱼类等产品价格上升，从而推高食品价格。
04
未来预测
预计今年上半年市场会逐渐缓和，供应紧张的状况可能会有所改善。
下半年有可能出现强劲的市场复苏，这主要取决于厄尔尼诺天气条件的减弱，渔业配额较大，预计供应将会增加。
然而，幼鱼捕捞的高比例可能会阻碍供应恢复。
与此同时，欧洲和北美大西洋的渔业配额谈判结果也将对市场供应产生影响。
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