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2024年纸浆与造纸行业深度解析与回顾：产业链的剧烈波动！

科技   2024-12-27 09:01   中国台湾  
内容编译自Resourcewise，未经许可，谢绝转载！

2024年是纸浆、纸张和林产品行业至关重要的一年，该行业正面临着由全球性挑战、重要的监管节点和不断涌现的新机遇共同塑造的变革格局。从供应链中断和自然灾害，到诸如欧盟反倾销裁决和欧盟争议解决规则修正案等监管变化，2024年都注定是该行业发生重大变革的一年。

对于需要提前进行规划的从业者而言，充分了解这一年的关键事件和发展趋势至关重要。下面，让我们一同审视2024年对该行业产生重要影响的关键时刻，并探讨它们对2025年乃至更长远未来的潜在影响。

拉丁美洲纸浆厂增建

拉丁美洲正日益巩固其作为全球纸浆行业关键参与者的地位，这主要得益于一系列正在进行的大规模投资和扩建项目，这些项目正在深刻地重塑着市场格局。该地区得天独厚的气候条件非常适宜桉树生长，加之其丰富的自然资源和具有成本优势的运营模式，使其成为纸浆产业新发展的焦点。以下是该地区正在进行中的一些主要纸浆厂项目：

Arauco在巴西的“蟒蛇”项目——智利纸浆生产商Arauco正通过其宏大的“蟒蛇”项目积极拓展其在巴西的业务版图。该公司计划在2024年底前获得所有必要的运营许可。这一新建项目将显著提升Arauco的生产能力，并进一步巩固巴西作为全球纸浆生产领导者的地位。

CMPC在巴西的投资——CMPC正稳步推进其在巴西投资46亿美元建设纸浆厂的项目，该项目预计将于2029年中期投入运营。该项目是巴西林业产业更广泛增长周期中的重要组成部分，预计到2028年将贡献1054亿巴西雷亚尔的经济效益，以满足市场对包括包装和卫生材料在内的可持续纸浆产品日益增长的需求。

Paracel在巴拉圭的新建工厂——Paracel正在建设巴拉圭首家大型纸浆厂，该厂计划于2027年投入使用。该工厂将以公司拥有的103,000公顷桉树种植园为原料基地，标志着拉丁美洲纸浆生产走向多元化的重要一步。

巴丝在南马托格罗索州的扩建计划——总部位于新加坡的巴丝公司正在对其在巴西的第三家纸浆厂进行可行性研究，该厂的计划年产能为280万吨，预计投资额将超过200亿巴西雷亚尔。

埃尔多拉多巴西在南马托格罗索州的扩建项目——J&F投资公司旗下的埃尔多拉多巴西公司正斥资250亿巴西雷亚尔在特雷斯拉各斯新建一座纸浆厂。此举将使该公司的年产能从180万吨提升至440万吨，从而进一步巩固南马托格罗索州作为纸浆生产中心的地位，并为当地创造重要的经济发展机遇。

全球最大的纸浆生产国，巴西正通过大规模的投资进一步巩固其在该领域的领先地位。这些发展趋势与全球市场对环保产品日益增长的需求不谋而合，体现了对可持续发展的共同关注。凭借桉树纸浆生产方面更快的增长周期和更低的成本优势，拉丁美洲已成为满足这一市场需求的主要供应地区。

然而，这种快速扩张也引发了人们对市场动态的担忧。如果市场需求未能以同样的速度增长，供应量的增加可能会对纸浆价格构成下行压力。此外，这些大型项目所带来的环境和社会影响也需要进行谨慎的管理，以确保实现长期的可持续发展。

拉丁美洲新建的这些纸浆厂既蕴含着重要的发展机遇，同时也面临着诸多挑战，其中，Arauco、CMPC、Paracel、巴丝和埃尔多拉多巴西等公司正处于行业发展的前沿。可以预见，该地区日益增强的主导地位将在未来几年内持续对全球纸浆市场产生深远的影响。

美国大幅提高对加拿大木材的关税

2024年8月，美国商务部宣布大幅上调对加拿大进口软木的关税，将综合税率从8.05%提高至14.54%。这项决定是美加两国长期贸易争端的一部分。美国方面指控加拿大木材产业受益于政府补贴，从而在美国市场上形成不公平竞争。关税的上调预计将对相关产业产生多方面的影响：

对加拿大生产商的影响：更高的关税无疑给加拿大木材生产商带来了额外的财务压力。他们目前已面临市场需求和产品价格双双低迷的疲软态势，经营状况不容乐观。关税上调可能导致加拿大境内更多工厂进一步减产乃至关闭，这将无疑加剧加拿大林业部门所面临的经济困境。

生产格局的变化：预计美国南部地区将自1970年以来首次在软木材产能上超越加拿大。这一转变不仅反映了美国贸易政策的影响，也体现了野火和虫害等其他挑战因素对加拿大木材生产所造成的冲击。

市场价格与供应链：关税的上调可能会导致美国国内木材价格上涨，进而对建筑成本和房地产市场产生影响。此外，由于进口商需要寻求其他替代货源，或与加拿大供应商重新谈判新的贸易条款，现有的供应链可能会面临一定程度的中断。

加拿大政府对美国提高关税的做法表示强烈反对，并称其“既不公平也毫无道理”。目前，加拿大政府正积极通过各种贸易机制对此项关税措施提出挑战，其根本目的是为了妥善解决这场贸易争端，并尽可能减轻其对相关产业所造成的负面影响。这一事态发展无疑为北美木材市场增添了又一层复杂性，并将持续影响美加边境两侧的生产决策、贸易流动以及整体经济形势。

市场混乱的2024

纸浆、纸张和林产品行业在过去的一年中经历了剧烈的动荡。地缘政治的紧张局势、劳工罢工以及各类自然灾害严重扰乱了全球供应链的正常运作。特别是在今年年初，海运业更是动荡不安。“红海船只遇袭事件”直接导致大量集装箱货轮被迫放弃途径苏伊士运河的航线，转而选择绕行非洲南部的更长航线。

根据GEP的报告显示，红海和苏伊士运河的海上运输量出现了惊人的下降，降幅高达80%，全球范围内有高达62%的航运运力被迫选择替代航线。受此影响，全球范围内的海运运费也随之大幅飙升。例如，正如ACT Research的高级分析师蒂姆·德诺耶所观察到的那样，从中国上海到美国纽约的集装箱运输成本就增加了两倍多，从原先的3,000美元猛增至7,800美元。

三月份，芬兰爆发了罢工事件，直接波及并严重影响了该国的货运和铁路运输行业，这无疑给相关行业带来了额外的运营困难。包括芬欧汇川和芬林集团等大型企业在内的多家公司被迫暂时关闭其下属的多家工厂，其中包括芬欧汇川公司位于科沃拉、劳马和考卡斯等地的工厂。这些工厂的关闭不仅扰乱了企业的正常生产计划，也对整个供应链的稳定运行造成了广泛而深远的影响。

不仅如此，芬林集团旗下的凯米生物制品工厂还发生了一起重大的气体爆炸事故，这进一步中断了该工厂的正常运营，无疑加剧了其下游供应商和合作伙伴所面临的挑战。

进入秋季，美国东南部地区又在短短数周之内连续遭受了两场大型飓风的袭击，这使得相关行业面临的运营压力进一步增大。由于飓风侵袭导致当地港口设施受损、多条运输路线中断，以及大片林地遭受严重破坏，森林资源极其丰富的佐治亚州遭受了前所未有的重创。

据WSAV-TV报道，佐治亚林业委员会（GFC）初步估算，飓风“海伦”给该州造成的木材资源损失总额高达12.8亿美元。这场九月下旬的飓风侵袭了佐治亚州境内多达890万英亩的林地。通过查阅ResourceWise公司于十一月初，即飓风“海伦”过后，针对佐治亚州布鲁克斯县、埃克尔斯县、朗兹县、韦尔县、杰斐逊县以及麦迪逊县等地所做的相关数据分析，我们可以发现各类木材产品组的价格均出现了不同程度的下滑，具体变化情况如下：

  • 松木纸浆材：与飓风“海伦”侵袭前年初至今的平均价格相比，每吨价格大幅下跌了72%。

  • 松木木片锯材：与飓风“海伦”侵袭前年初至今的平均价格相比，每吨价格下跌了57%。

  • 松木锯材：与飓风“海伦”侵袭前年初至今的平均价格相比，每吨价格下跌了49%。

  • 硬木纸浆材：与飓风“海伦”侵袭前年初至今的平均价格相比，每吨价格同样大幅下跌了72%。


上述诸多事件均凸显了供应链恢复能力和提前做好充分准备的重要性。诸如此类的供应链中断事件，无不强调了动态规划、主动风险管理以及持续监测全球发展态势的迫切需求。唯有具备敏锐的市场洞察力的专业人士，方能有效预测并及时适应市场变化，从而在面对难以预见的危机时最大限度地保护自身业务。

进入2024年，全球市场发生的一项重大转变来自欧洲：欧盟宣布对从中国进口的生物柴油和氢化植物油（HVO）加征23.7%至36.4%的反倾销税。这项决定无疑将严重扰乱欧洲市场上生物柴油和HVO的最大进口来源地。因此，包括粗妥尔油（CTO）在内的多种原材料有望重新获得市场的关注。作为纸浆和造纸行业的副产品，这种先进的生物燃料原材料很可能因生物燃料行业的格局变化而导致市场需求量显著增加。

受此项裁决的影响，包括欧盟和美国在内的其他地区的生物燃料市场预计也将发生快速变化。而这或将导致生物燃料的生产需求大幅增加，以满足生物柴油日益增长的市场普及度，这主要得益于诸如《可再生能源指令》（2018/2001），亦称RED II等法规和监管条例的推动作用。

随着粗妥尔油（CTO，牛皮纸制浆工艺的副产品）的市场需求和价值不断攀升，生产商有望获得全新的收入来源。通过充分利用CTO日益增长的价值，相关企业不仅可以有效提高自身的盈利能力，还能确保在行业中保持强大的竞争优势。

将CTO用作生物燃料生产的主要原料，这一举措无疑为那些致力于拓展产品范围并在瞬息万变的市场中保持竞争地位的生产商提供了一项重要的战略优势。伴随着市场对生物燃料需求的持续增长，充分挖掘CTO的潜在价值，无疑将为生产商在生物燃料领域取得长期成功和实现可持续发展奠定坚实的基础。

回顾去年年初，全球共有187家工厂参与了妥尔油的提取工作。然而，由于当时妥尔油的市场价格正处于历史低位，且其产量和质量又会因木材种类的不同而存在差异，因此并非所有的纸浆厂都在积极生产粗妥尔油。尽管如此，利用CTO生产生物燃料的日益浓厚的兴趣，仍然有效地刺激了妥尔油市场的活跃度。

预计，伴随着反倾销税的正式实施，这一市场趋势还将得到进一步的加剧和强化。这一趋势无疑为相关生产商带来了可观的长期增长潜力。通过将生物燃料的生产环节整合到自身的业务运营之中，企业不仅可以有效地实现产品多样化，显著提高盈利能力，还能有力地支持与其更广泛的环境优先事项相一致的可持续发展目标。

EUDR 修订和延迟

虽然《欧盟毁林条例》（EUDR）已于2023年正式通过，但在2024年仍然发生了一系列重要的进展。该条例最初计划于2024年12月对大型运营商生效，但其具体的实施时间表已分别针对大型企业（延至2025年12月）和小型企业（延至2026年6月）各推迟了一年。

此次延迟是对国际社会普遍存在的批评声音的回应。其中，中国对EUDR表达了明确的反对立场，其主要原因是担忧共享地理位置数据可能带来的潜在安全风险。这种情况无疑增加了中国出口商在合规方面所面临的复杂性。这个问题至关重要，因为中国在全球贸易中扮演着举足轻重的角色，尤其是在林产品领域。作为欧盟的主要供应国之一，中国向欧盟市场提供了包括家具、胶合板和纸箱等在内的众多产品。

通过“一带一路”倡议，中国在全球范围内管理着超过30%的林产品供应链。任何与欧盟法规相背离的行为都可能对这些供应链造成严重的负面影响。中国对欧盟法规的抵制立场可能会扰乱全球木材、纸张和纸浆产品的市场秩序，并有可能导致依赖这些材料的企业面临供应短缺和成本上升等问题。

值得注意的是，中国的反对立场与美国的立场不谋而合。此前，曾有27名美国参议员联名呼吁欧盟方面推迟实施该项法规，并声称其构成了一种“非关税贸易壁垒”。他们还发出警告称，该法规的实施可能会严重干扰欧洲和美国之间高达435亿美元的林产品贸易。

欧盟法规修正案中引入了一项新的“无风险”国家分类制度，其主要目的是为了简化企业的合规程序。根据这项制度，从被列为“无风险”的国家采购原材料的企业，将无需提交尽职调查声明或提供地理位置数据，从而大大简化了相关的监管流程。然而，一些批评人士指出，“无风险”分类制度实际上有悖于欧盟法规最初旨在打击森林砍伐和有效保护森林的初衷。

这些变化虽然在一定程度上减轻了企业的合规负担，但也使得该法规更为广泛的气候目标受到了质疑。展望未来，林产品领域的专业人士必须密切关注并准确预测不断变化的监管环境。新的修正案以及围绕合规性问题持续进行的各种辩论，都将要求相关企业在积极准备以满足日益严格的环境标准时，务必保持高度的适应性和前瞻性。

合并、收购和撤资

国际纸业宣布将关闭其位于乔治敦的工厂——国际纸业公司日前宣布，计划对其全球纤维素纤维（GCF）业务进行战略性审查，而此项审查的内容就包括关闭其位于乔治敦的工厂。据悉，仅乔治敦工厂一处，其绒毛浆的年产量就高达约30万吨，而绒毛浆是生产婴儿尿布和成人失禁产品等个人护理用品的重要原材料。

清水纸业以10.6亿美元的价格将其生活用纸业务剥离出售给索菲德尔美国公司——今年七月，清水纸业公司对外透露，该公司已与索菲德尔美国公司达成最终协议，将以10.6亿美元的价格将其旗下的生活用纸业务剥离出售。清水纸业方面表示，此项交易标志着该公司正朝着成为北美地区领先的独立纸板供应商这一战略目标迈出了关键性的一步。

APP成功收购MSS控股公司——摩根士丹利私募股权投资公司与APP正式签署了一份收购合同，根据该合同，摩根士丹利PE将其所持有的双龙C&B公司大股东MSS控股公司的全部股份出售给APP。MSS控股公司旗下拥有Cody和Mona Lisa等多个知名的卫生纸品牌。该公司主要从事各类家用纸制品的生产和销售业务，其产品线涵盖了纸巾、湿巾、卫生巾以及尿布等多种品类。本次交易的总价值约为4200亿韩元。

国际纸业完成对得斯玛的收购——国际纸业公司通过成功竞标，最终以72亿美元的价格完成了对英国领先的包装公司得斯玛的收购。这项战略性举措旨在显著扩大国际纸业在欧洲市场的影响力，并进一步增强其包装解决方案的产品组合。

赛卡集团宣布收购舒马赫包装的波兰子公司——此次收购囊括了两家堪称行业领先水平的瓦楞纸板生产工厂、两家造纸厂以及三个服务中心，其总计可实现年产44万吨纸张和年产5.35亿平方米瓦楞纸板包装的生产能力。

奥斯龙公司剥离其阿斯帕纸浆厂业务——奥斯龙公司已正式将其旗下的阿斯帕纸浆厂出售给了瑞典木材公司。此次业务剥离符合奥斯龙公司专注于核心业务并有效精简运营的既定战略。
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