先向五一期间逝世的，
梅大高速塌方案遇难者，
痴情王者同仁“胖猫”，
以及河南大学大礼堂致哀。
世事难测万物皆有尽，
活在当下活好当下。
再帮大家梳理下休假期间，
国内外发生的，
足以影响明日开盘的大事。
国内是ZZJ会议并未有超预期内容，
但为后续降准降息留下口子——
提出要统筹研究消化存量和优化增量ZC，
已经在会前会后的多个部门动作中体现，
无需赘述当然利好DC产业链。
海外最重要的则是，
美国非农数据“意外”爆冷，
华尔街预判降息时点从11月提前到9月，
降息次数从1次回到2次。
但经过多次“狼来了”般的拉扯，
全世界韭菜都知道了美国佬玩的不过是剧本杀，
对此有个简单了解，
知道非农不好是利好这个规律，
并运用好这个规律即可。
最贴合上述规律的便是五一不休的港股，
在A股过节的日子里涨超4%，
弹性更大的恒生科技更是涨超7%——
那么，
跟我一起铁了心买买买对应ETF的，
节后会收获4-7%的涨幅。
届时不要贪心，
可做部分减仓动作。
A股呢？
节前创指是个标准的“回踩可入”——
节后将有望挑战1926，
同样可对宽基ETF和部分超涨个股做减仓。
全球主流市场中，
目前性价比最高的依然是H股、A股创指和科创，
以及美债（美债收益率反义词）。
另一件事关注的股民可能少些，
是哈马斯和法塔赫在BJ会晤取得进展，
想想近年来两大国在诸多敏感地带的“南辕北辙”，
气度格局高下立分。
这些信号事件同样会影响市场，
金价、油价和各类大宗商品等等，
持有相关标的的应该做点功课。
再回到熟悉的板块和个股。
信创一季报超预期的中际旭创、新易盛和浪潮信息。
但估值不低且位置回到前高，
这块给出的建议是低配，
逢高减而不是追，
暴跌可买的时候我说了，
之后再有这样的偷鸡机会肯定还会提。
消费这块，
调味品几个龙头继续低于预期不配，
人吃的零食宠物吃的主食多数超预期。
（良品铺子和中宠股份业绩不太行）
多数白酒啤酒符合或略超预期，
洋河和酒鬼酒低于预期。
家电龙头普遍超预期，
但考虑到估值和位置只建议低配最多标配。
汽车是消费最大头，
传统车企普遍不及预期。
但节前最后一个交易日，
给到长安汽车的建议是“跌10可接”。
业绩明显不如比亚迪，
但每逢财报季，
我给基本面不差业绩差但暴跌后位置不错的，
（非原则性持续性重大利空）
也会给出逆势买入的建议。
新能源方面，
多数光伏和锂电都不及预期，
甚至低于已经偏低预期的都不少。
只有锂电下游（最典型的宁德亿纬），
储能龙一阳光龙二德业，
以及个别光伏设备光伏玻璃业绩不错。
但早在年初就说过，
这块有下半年迎来反转的预期存在。
节前风电也出现异动可以波动，
我过去对氢能的偏见，
最近几个月也开始有所改变。
韭菜们热爱的固收（债基），
红利低波和黄金、大宗商品ETF等，
我都已经逆势建议减仓。
普涨牛到来之前存量博弈格局没变，
那对这些标的，
你要参与也是一定耐心等跌够了再买。
（指数或均衡类产品回调20-30%，
个股回调30-50%）
连中国的房子和美国的股票都会跌，
世界上不存在“只涨不跌”的神话。
就说到这，
5月组合还是按老规矩发到留言区置顶。
按此前约定，
本月星耀群“特供组合”重出江湖。
看不懂股评，
也听不懂群提醒的，
或想告别瞎炒乱炒胡炒生涯的，
都可以看看我写的这本书——
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