周四文章的标题本是这个——
但过不了审，
利用后台漏洞偷发出来也被限流，
所以才有了你们看到的这个含蓄悲怆的标题。
因为老板性格的关系，
企鹅远没有蚂蚁豪放，
（事实证明还是低调点好）
近来更是越来越谨慎，
评论区经常有无关痛痒的留言或回复被河蟹。
这种不能直抒胸臆的感脚，
一定是最近因144免签来访的歪人们不懂且深恶的。
周四原本必涨的预判落空，
（具体看那天文章）
最近已经连续出现美元跌外围涨，
A50/RMB/中概指数几乎不跟甚至反跌的囧况——
这是有违常理的——
无论是最近的2月底，
还是过去几年那些个极端的底部，
情绪再差成交量再低也还是和外围有明显联动关系。
所以，
除了用节点大会前机构格外谨慎来解释外，
（散户在大跌面前从来都是噤若寒蝉悲观得要命，
这部分资金就不用考虑了）
也许的确存在某些事件突发的可能，
毕竟市场从不说谎。
以上只是个人因对市场观感不佳的一些猜想，
还是回到客观的就事论事上来。
本周压制A股的内外困难都在缓解——
6月美国非农和S业数据都有助于提升9月降息概率，
尤其是再次大幅下修先前数据，
让讨论数据造假这话题已经失去意义。
内部最大的看点不在股而在债，
央妈在多次明示“狼来了之后”终于披上了狼皮，
多年以后回头看，
也许正是股债牛熊切换的一个关键节点。
保守点悲观点说，
至少也是多个重要节点之一。
万事俱备，
但除了某队持之以恒地买买买外，
暂无其他更欢乐的东风。
全体股民仍沉浸在自责或责他的悲恸中，
不能自拔。
像个鲁迅一样呐喊也驱散不了各位的彷徨，
还不如直面一下现实的惨淡，
对组合中个股在业绩和走势方面的变化做个点评，
希望对还保持理想和坚强、坚定信念的潴粉有所帮助。
消费板块，
劲仔在7月首日风格轮转中就有异动，
随后回踩三日周五得以红盘收场。
它的图形是有底部吸筹迹象，
一季报是超预期中报未出，
近况是平江在洞庭湖汛区，
公司对市场的担心已经做了直接回应。
夏天发大水是湖南人司空见惯的事，
股东们可以买点劲仔小鱼或者豆干支持下，
（上周盒马上刚买的）
不过说实话，
本武冈人觉得武冈的卤豆腐更好7一些。
安井和汾酒无太大变化。
白酒和的信念和筹码已经崩坏松垮，
恶性循环下三季报应该会下滑明显，
但中报的情况应该还好——
上面这个表的估算和我的预估也差不多，
等中报开盲盒吧。
消费还有一大堆个股值得关注，
如受益于央地财税改革的中免涨停后的回踩，
（本身也是旅游ETF第一权重）
国外美妆大牌纷纷折戟后逆流而上的珀莱雅，
都有跟踪和择时持有的价值。
医药板块周五集体异动，
很快就出了创新药这块的利好，
（创新药和CXO是有区别的，
现在机构只提前者已经不再吹捧CXO，
前者有几个代表股在特供组合一般我尽量少提）
泰格医药涨幅靠前。
它已经是同板块中相对最强的龙头，
下方44缺口未补上方51.3均线承压，
建议涨跌幅超3-5%的交易日用技术做T。
创业板PE估值来到0.26%历史分位，
医药板块重回2月低点，
很多人又来问些当时问过的老问题，
我也回答不出更多的新意。
华东医药是有医美属性的。
北交所有个同板块的锦波生物超预期，
昊海生科是一季报那会儿超预期，
华熙生物和爱美客已经跌成狗，
很好奇中报会因“消费降级”差成啥样。
对这块没兴趣没信心的不用拿了，
残存信念但个股超跌就出虚汗的，
可以拿医疗器械ETF替代。
金融地产这块，
滨江集团也是在周一风格轮转中吃一涨停，
周三冲高建议减仓，
后续还有回踩周一收盘价机会可以接回。
银行板块大跌和央妈打债有关，
因为所谓高分红逻辑让国有大行有了类债属性，
但我讲过随着股价和估值的抬升，
以及肉眼可见的增速下滑，
其高股息逻辑已经松垮。
仍有不明就里的新韭菜高位冲进去，
仍有大行基金子“热卖”新发红利主题基金，
说句难听的，
好吧还是不说了。
银行里我选平安招商和宁波，
或少数东部地区发达城商行。
科技股选的世运电路是PCB龙N，
原因是龙一龙二超涨这个龙N相对滞涨。
业绩方面原因是听会知道它业绩有保证，
（当时还是一季度）
中报出来确实也还是超预期，
所以也吃了个涨停。
这块和光模块一样，
后市会跟跌英伟达，
这是最大的风险。
拓普和三花是跟特斯拉的，
三花中报预告本身符合预期，
机器人板块业务略超预期。
拓普股价比三花更稳一些，
等业绩吧，
估计也是中规中矩，
只要不大幅低于预期即可。
金盘科技所在板块是电气设备，
这块其实还有大量个股可选，
行业情况和技术走势都有点类似22年下半年的储能。
它们主要在靠出海逆势走强，
到这个位置也只建议短炒。
这块还可以看下移出组合的平高，
如果跌得够多也是可以接回来的。
科技我有意没选最热的芯片，
如果跌幅可观，
可以接回的还是存储和封装龙头。
佰维存储中报已经明牌，
看另外几个跟不跟。
韦尔股份一季报超预期后中报依然不错，
但前年说过不会再买这票，
不记仇的人想买也可以考虑。
新能源选的是风（海）电、锂电、光伏和储能。
出了业绩的是锦浪科技，
它环比明显改善靠的是储能而不是光伏。
德业业绩也小超预期，
接下来看大储龙一阳光会如何。
储能和光伏是有区别的，
光伏各产业链到7月第一周仍无明显改善。
组件龙头之一晶澳科技符合预期，
组合里选的捷佳伟创属于光伏设备，
新出的中报预告是超预期。
从7月已经出的预告来看，
我的选股好像还行至少有好几个超预期的了，
不过特供里面有个华海药业只是符合预期。
由于6月30号文章阅读未达标，
就不再选其他组合更不公开特供组合啦！
大家就拿7月组合将就一下，
是否有什么我们不知道的利空，
前方是惊喜还是惊吓，
还是等时间给我们答案。
无论何时，
我们能做的，
就只有跟踪业绩和事件，
按图形走势和技术分析出牌。
看不懂股评，
也听不懂群提醒的，
或想告别瞎炒乱炒胡炒生涯的，
都可以看看我写的这本书——
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