毫无疑问，
在G9条造成的情绪动荡被安抚后，
造成周五大跌至低1740的主要转为外因。
即美联储持续放鹰，
以及犹大选择在波斯大佬生日当天还礼。
尤其是后者急速加剧了盘中各板块分化。
必须要注意，
中东局势恶化→能源价格高企→美通胀加剧，
是条逻辑顺畅的恶性循环链条，
以致即便联储内部最鸽的演员都转向迟疑。
对此下周须关注新一期PCE数据，
五一期间还有议息会议与4月非农。
是否真大战是投资者最为关注的话题，
周五盘前就有新闻传出爆炸声，
我也第一时间做了星耀提示——
资本市场反应滞后一些，
但令人欣慰的是，
冲突扩大直接利好的石油和黄金走势，
最终还是显示虚惊一场。
前一日已有国际问题砖家提醒，
英国前首相卡梅伦访以后透露犹大会“反击”。
但从事后各方反馈看，
其“反击”力度极小，
甚至只是出动了几架无人机——
对此只能说，
两方ZF都背负极大国内舆情压力，
波斯要想稳住并强化地区大国地位，
务必向东方大国学习——
现阶段的实力只能忍辱负重韬光养晦。
油价利好的个股很好选——
带“油”的就好了嘛！
有中字头背景的更好。
我已经内推过多个，
其中多数标的已经高估+技术面压力或顶背离，
所以借地缘冲突“利好”，
建议是反向操作分批落袋。
红利低波逻辑也类似，
2-3个月前推荐买入的部分，
最近几天都在建议打顶，
进入分批止盈而不是再无脑上冲的阶段。
再说大家更聚焦的一些板块和终点个股。
首当其冲的是信创——
周五晚间全球龙一英伟达跌10。
这明显是顶背离破位下行，
第一缺口补掉之后，
下方还有两大缺口支撑。
跌10%是2100亿，
单位为美元，
蒸发的市值是创业板龙一宁王的1.8倍。
撇去技术面“走势必完美”因素，
这种恐慌性抛售的背后，
是另一支牛股超微电脑没有遵循惯例提前披露业绩，
该股自身重挫超23%——
套死无惧顶背离追高买入的资金无数。
本周ASML业绩爆雷，
（没错就是被压制不能卖先进光刻机给我们的那位）
已经带全球芯片股跌了一波酸爽的。
现在带头吃肉的英伟达也挂了，
跟风喝汤的A股龙头们可咋整？
（我从不讨论鸿博股份和高新发展这类垃圾）
好就好在，
关键时刻，
A股龙一出了一份超预期一季报——
这也是其股价在同行们均回调30-50%甚至更多之后，
依然能在高位震荡的根本原因。
这份季报出来可以对冲一部分英伟达带来的利空，
但如果你还持有这票，
务必记得打顶——
2021年很多当时的牛股也是顶部继续超预期，
后面发生了啥，
很多追涨买的人现在还没解套吧！
至于其它信创尤其是算力股，
如果已经打了5-7折，
现在谈止盈没意义止损也不合适。
更多还是请结合技术面，
最重要的还是一季报做好取舍工作。
至少我关注范围内的AI股，
目前真正超预期的似乎只有中际旭创。
倒是信创分支芯片股这块，
有不少业绩还可以的。
重点还是存储分支吧，
这块业内看业绩反转概率挺强。
此外海光信息和寒武纪这些关注下一季报，
如果业绩不错，
再跌20-30%的话也可以做一下。
新能源这块，
盘前提示了“新三样”潜在的利空。
不管是耶伦还是朔尔茨还是冯德莱恩，
都反复在借“产能过剩”做文章。
不出意外的话，
即将到访的布林肯还会废话重提。
近期关注下美国光伏双反进展，
17号消息传出后，
美国本土光伏龙头FirstSolar已经新高。
但只是时间问题，
这个动作无论谁上台最终大概率都会落地。
国内光伏企业的应对只能是赴美建厂，
并寄望于商人逐利的本性，
能让世界两大国尽可能避免完全脱钩。
除却外部因素，
光伏即储能产业链本身仍未能迎来反转。
景气度稍微好点的分支，
玻璃、石英（坩埚）、切割设备以及N型电池这块，
（均有代表性龙头）
如果较上轮反弹高点回调30-50%，
结合一季报未爆雷的话，
（意思是不必追求超预期）
也可以把之前减仓的部分接回，
如钧达、德业、阳光、福莱特、石英、高测等等。
当然简单省心的办法还是行业ETF，
最简单省心的办法就是直接不参与。
医药消费和金融，
更适合长持而非短炒。
医药我现在更关注创新药和医疗器械，
CXO只关注药明利空消息到底如何演变，
（那个提案的人已经滚蛋）
以及泰格医药的业绩能否对得起市场的聚焦。
恒瑞医药业绩并不差，
此外还关注了几个新朋友，
（百济神州百利天恒神州细胞）
另外老朋友华东医药也可以重新关注了。
疫苗关注的是万泰和智飞这对冤家，
医美新晋冤家是爱美客和江苏吴中，
医疗器械放入组合的爱博医疗一季报超预期，
（珀莱雅也是超预期）
龙一迈瑞医疗跌得不错需要跟踪业绩，
惠泰医疗持续跟踪2个月了，
一直没有合适买点就没提。
消费首选依然是白酒，
其次是零食赛道，
以及宠物食品也有超预期品种。
汽车整车也算消费的一种，
最新的数据显示，
比亚迪老板此前预言的，
新能源车渗透率50%已经成真。
机器人这块，
我关注的基本都是各种工业母机数控机床，
这块和汽车零部件也有很多交集，
简单做点功课就能查出是哪些哈！
看不懂股评，
也听不懂群提醒的，
或想告别瞎炒乱炒胡炒生涯的，
都可以看看我写的这本书——
新粉加我微信125389628进过渡群，
有书的话可以告诉我后进读书群，
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