见光死？
财富
财经
2024-09-09 16:27
辽宁
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今天A股继续悠闲的阴跌，不管风吹浪打，我自闲庭信步。我们来看看，周末都发生了什么事，接下来又有什么事会发生。非农就业人数不及预期，说明就业情况在变差，但失业率却略有减少，说明失业情况在转好。
就目前披露的数据来看，机构普遍认为，美国今年衰退的概率非常低。而8月初的那波暴跌，已经充分体现了衰退的利空影响，所以我觉得，只要美国不衰退，美股应该很难跌破8月初那波暴跌的低点。也就是说，这一波美股下跌的空间有限。但何时涨回来就不好说了，8月那种快速强有力的反弹，估计很难重现。美股涨跌，虽然对A股的直接影响越来越小，但他会影响A股挂牌的各类美股ETF，也会影响港股，还会影响黄金有色等大宗商品，仍和大众的投资息息相关。现在A股跌的没了脾气，已经不像第一轮辩论那么关注谁能当选了。
但客观来说，最终获胜者的施政纲领还是会影响到中国，影响到A股。特朗普在最新演讲中承诺，若他当选，将提高其他国家放弃使用美元的成本。他警告称：“你离开美元，就不能和美国做生意了，因为我们要对你的商品征收100%的关税。”显然，若他当选，会让我们的去美元化战略增加不少成本，对出口链、跨境支付等方向都有利空影响。最近特朗普很兴奋，因为他的获胜概率反超了哈里斯。看周三辩论有什么幺蛾子吧。
这波美股下跌的领跌方向是科技股，但科技股未来能否走强，关键不在衰退与否，而在AI进展。
周末高盛发报告披露，ChatGPT网站的月度访问总量遭遇断崖式暴跌。结果不久之后传来新消息——高盛报告闹乌龙了：5月后ChatGPT页面更换了域名，而高盛的研究员仍在按原来的域名搜集数据，结果看到的就是访问量断崖式下跌……真实情况是没有下滑，还在正常增长。——当然这也谈不上是什么利好。华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师开启预订，很快预约人数便超过200万。这个人数有点超预期，但毕竟预约不是实际销量，而且前两周市场疯炒折叠屏，显示市场的预期也很高，所以还不好说，这个新闻有多大利好影响。9月20日左右，这款三折叠屏手机会公布实际销量数据，到时就知道是否超预期了。就当前市场情绪来说，在利好临近释放的节点，一般更容易见光死。尤其最近GJD不再出手护盘，大盘股越跌越急，领跌的是银行、石油这些高股息红利资产。高股息红利资产的指数，在涨了大半年之后，也快速跌回年初起点了。从另一个角度理解，高股息红利资产是A股坚持到最后的强势股。强势股补跌，往往预示着新老周期的交替，老周期临近尾声，新周期即将萌芽。
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