惊魂未定，又爆炸了！
财富
财经
2024-09-19 17:02
辽宁
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昨天文章《盘中突发消息》分析过，降息50个基点是大概率事件，但这事表面看是大利好，实际有隐忧，市场会担心美国经济衰退，因为只有应对衰退，才会上来这么大力度的降息。北京时间凌晨2点公布降息决定之后，美股先是大幅上冲，随后又快速回落，最终收盘翻绿。体现的就是美股投资人复杂的心路历程。到今天上午美股期指再次上涨，应该源于多家大行发表安抚言论，宣称这次降50个基点而不是25个基点，是弥补7月份应该降而没有降的25个基点，并不是为了应对衰退。今天A股也涨了，从盘面看不是被美股和港股带的，更像是受国内政策预期推动。最近几天一直在说，现在唯一的变量就是降存量房贷政策，如果A股有反弹行情，最有可能的驱动力就是这件事，房地产股也必然会因此大涨。现在看，上午的领涨热点就是房地产，地产龙头金地集团冲击涨停，带动金融、消费等宽信用线，进而带动市场整体走强。盘中的小作文也随之而来，传说周末要降存量房贷，还有说明天LPR利率也要大幅下调。你看，即便是小作文，也是围绕降存量房贷的小作文，才能有效刺激市场上涨。不过临近中午，很多龙头品种打开了涨停，看样子，昨天抄底的资金有点怕了，怕明天和周末利好落空，因此先行撤退。在地产横盘整理的时候，下午华为线和消费电子逐渐转强，虽然不明显，但我觉得他们这次走强的逻辑值得留意——黎巴嫩爆炸案。想必你们都看到新闻了，黎巴嫩大批传呼机同时爆炸，炸死十几个人，炸伤三千多人。这批传呼机产自TW省，应该是被以色列中途掉包，加装了带有炸药的电容和基带芯片，通过控制基带芯片引爆。由此联想，不友好地区生产的电子产品，更容易被敌人做手脚，变成自己身边的定时炸弹，从而带动国产电子产品的销量增加。以前只是出于爱国热情买国货，以后则是基于保命需要买国货。最初我没太注意这事，很快看到黎巴嫩又发生了一起爆炸案，这次是大批对讲机同时爆炸，对讲机产自日本。感觉得重视起来了，这种一连串的同类事件，最容易引发情绪共振。这次爆炸案发生在黎巴嫩，源起于以色列和中东国家的矛盾，而美国和欧洲、日本等美国盟友，都和以色列脱不开关系，中东国家再进口电子产品，势必会尽量避开这些国家，最终选择我们中国。向战乱地区出口电子产品，尤其是生产对讲机、基带芯片的公司，肯定是最先受益者。考虑到“9.11”以后全球机场安检升级，这次爆炸案也可能促使各国在公共场所加强安检，通信设备检测公司从中受益。基于上述思路，盘中我们梳理了一份《黎巴嫩爆炸案受益公司名单》，发到了星球。同学们在公众号后台私信输入“爆炸”几个字，就能看到这份名单，希望输入之前帮我点个“在看”，多谢！公众号后台私信输入关键字：热点
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