周五人大常委会时间敲定于11月4日-8日，正好跨过11月5日美国大选和11月7日美联储议息，说明上面就是要参考这两件事的结果，再定我们的财政刺激方案。
美国大选的结果，特朗普上台还是哈里斯上台？
美联储议息的结果，降息50个基点，还是25个基点，亦或是完全不降息？
这几个问题组合在一起，可以推断出三个大致结果，今天早上我在《一谈策略》的视频号，用视频做了解读。
这里做个宣传，以后早上在知识星球语音分析结束后，如果还有时间，我会争取视频解读一条当天的重点新闻，视频时长1-2分钟。
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（下面是早上视频号的内容）
上面提到的三个结果，最值得注意的是第1种结果——特朗普上台+美联储大幅降息。
因为特朗普上台对我们冲击最大，而美联储大幅降息又给我们腾出了宽松空间，所以我们随后公布的财政刺激力度也将是最大的，对A股也是最大利好。
现在最新情况如何呢？
这个周末，特朗普支持率还在扩大优势，最终胜选的概率非常大；
不过美联储降息存在变数：
原本市场预期，11月美联储最多降息25个基点，甚至还有机构认为不会降息，因为最近美国的经济数据都很不错，没必要大力降息刺激经济。
但今天我看彭博社预计：美国10月非农就业人数将减少1万人，出现2020年12月以来的首次负增长。
如果真是这样，那么美联储就坐不住了，搞不好还要大力降息，50个基点并非没有可能。
非农数据什么时候公布？
本周五公布，在此之前，周三会公布美国三季度GDP，周四公布9月PCE数据。
我会跟踪这些数据，有消息了争取第一时间提醒大家。
眼下大势怎么看？
昨天在星球写【下周策略】，我的结论是本周有望继续走强。
因为人大常委会时间这样敲定，市场就不会担心特朗普上台的利空了，反而期盼他上台，他上台我们才能全力出拳。
当然，如果在11月5日之前，市场涨得太高太急，将给后市埋下隐患，等后面出现风险信号时，我会提醒大家的。
接下来该关注哪个板块呢？
昨天我在星球写【下周策略】，把房地产和地产链列为潜力板块。
原因还在于未来的财政刺激方案。目前最确定的财政刺激方向就是化债，上周五文章《盘后重磅会议召开》说过，化债受益股有三个分支：AMC（资产管理公司）、城投地产、信创（被ZF欠款）。
今天地产突然崛起，板块内领涨的光大嘉宝、华夏幸福、云南城投都有化债概念，尤其光大嘉宝，早在10月12日就因为化债属性，被我们列入了星球观察池，之后连续五个涨停，成为化债受益股的龙头。
反观上周五爆发的新能源，今天却整体回调；
再往前看，大上周五爆发的半导体，上周也是整体回调，而没人关注的新能源越走越强。
说明市场在热点轮动切换，因为当前大势预期是箱体震荡的回升段，不是主升段，所以是缓涨，缓涨过程中热点轮动切换，助推指数震荡盘升。
本周谁能领涨呢？
现在还不明确，但我估计，领涨热点要么是受益特朗普上台的板块，要么是受益财政刺激的板块，因为未来几天最重要的宏观事件就这两个。
其中有一个板块，启动的概率不见得大，可一旦启动，空间不小，也就是胜率不高但赔率高。
稍后振宇会在备用号《一谈研究》聊到。
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