那场轰轰烈烈的大运动又来了？
财富
财经
2024-10-16 16:55
辽宁
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十七年前的今天，2007年10月16日，上证指数触及到6124点。我现在还依稀记得，在那个时候，所有股民的眼里都闪着光。却不曾想到，与6124点一别竟成了永诀，直到最近这波上涨，才有人壮着胆子抬头望向6124，结果也只望了两天而已。今天房地产逆势大涨，得了6分，开盘便一枝独秀，以一己之力把指数从低开带到翻红，收盘板块指数涨了6个点。之所以这么强，是因为昨天盘后公布利好——明天上午10点召开国新办发布会，住建部、财政部、自然资源部、人行、金管局五大部门负责人一同出席，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。因为上周六财政部发布会已明确透露了财政刺激的方向包括房地产，按理说是不小的利好，但周一周二两天，地产股表现并不强，我们称之为“利好无效”。现在看，今天地产的涨势超出了我的预期，看来资金对明天发布会充满了期待。明天发布会能发布地产的重大利好吗？超过财政发布会那个级别的？尾市看到彭博说，明天发布会主要介绍已有政策是如何执行的，而不是宣布新的措施。另一个大面积涨停的热点是川渝板块，得了7分，成了新主线热点。这个消息好像不是新事，今年4月份就有报道，当时说的是2.15万亿。前几天在知识星球分析财政资金投向时，介绍过内外资的看法：他们认为，这是当前经济的关键点和胜负手，其他国家的经验已经证明，当此困境，财政向民生消费领域倾斜，会极大程度逆转经济颓势。可以预见，如果真的投向民生消费，大势会明显转强，消费板块也将成为行情的领头羊。投向基建，等于又走回了过去的老路。过去财政刺激总是重投资轻消费。据机构测算，财政端与消费挂钩的支出，其财政乘数约为1.06；与投资相关的支出财政乘数仅为0.61，且自2019年后整体呈现下降趋势。这个数据的意思是：财政用于消费所产生的效果在边际递增，而用于投资的话，效果却在边际递减。这样看来，如果只有单纯的逻辑1，这个热点的行情恐怕持续不了多久，因为很难吸引到主流机构参与。逻辑2、为了应对外部威胁，从东部沿海省份向西部川渝地区转移。五六十年前，我们就曾因为类似的原因，发起过轰轰烈烈的建设大三线运动，同样是从东部省份向西部转移。现在面临百年未有之大变局，确实可以讲出一个非常大的故事，而且不会轻易被证伪。如果真是这样的话，当地的基建企业自然会吃的盆满钵满。反过来对东部沿海省份的很多当地企业，就不是好事了。。。盘中看，不止川渝当地的基建企业，热点进一步扩散到了其他行业，乃至川渝之外的其他西部地区。这种扩散现象是我们评估热点的一个加分项，会增加热点重点分支的持续性。我们梳理了川渝板块受益于上述利好的重点分支及公司名单，今天分享给大家。你在公众号后台私信输入“川渝”几个字，就能看到这份名单，希望输入之前帮我点个“在看”，多谢！公众号后台私信输入关键字：热点
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