今年稳了
财富
2024-11-11 14:12
科威特
文 | 小鱼 （转载请注明出处）
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今天对小鱼的整体组合进行一下盘点。
股市在今年初先是经历了大幅下跌，然后2月初到5月的大幅反弹，再然后是5月下旬到9月下旬大幅下跌调整，9月下旬至今又大幅反弹，经历了至少两轮大幅波动。说说后续的安排。![]()
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这个组合在整个配置中占比25%，有腾讯控股、中国平和和五粮液三只股票组成，其中腾讯控股在股票组合中占比80%，在整体配置中占比20%，可以说股票组合最最主要的资产就是腾讯控股，腾讯控股2024年涨幅超过了40%，是今年盈利的最重要的一个标的，没有之一。![]()
目前腾讯在410~430港币一线震荡一个多月啦，在9月份腾讯控股大幅上涨前，我在410港币附近卖出了1手，下次我打算在470港币附近继续减仓一点。所获得的资金逐渐转移到高股息组合中。![]()
我去年5月份在雪球上建了两个高股息公开组合，每个组合20只股票，共计40只。组合运行到现在一年多时间啦，目前两个组合都盈利都在13%+，表现还是不错的，两个组合分别相对沪深300领先十多个百分点。两个公开组合配置满了之后，我又陆续买入了一些高股息个股，实际组合持仓有61只，浮盈11%。目前高股息组合在整体组合中占比25%左右，后续有机会还会继续加仓的。
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可转债组合整体持仓58只，平均成本102.5元/张，目前浮盈近4%，可转债这一块今年有两次大的调整。第一次大调整是在今年的1月份，可转债中位数最低跌到了106元，小鱼从中位数跌到110元以后开始持续加仓可转债，加仓了大概30万左右；同时也进行了一些调仓，从高价、高溢价债换到基本面好的低价债上。
第二次大调整是在八九月份，这一次跌幅更大，中位数最低来到了104元，这一轮因为不知道持续多长时间，所以只拿出了少量现金加仓，同时呢，大量的进行了调仓，几乎把所有价格较高、溢价较高的债换到了基本面好的低价债上。经过这两轮调整，可转债组合持仓成本从年初的109元/涨，下降到现在的102.5元/张，成本降低了6%，每张成本下降6.5元，成效非常之大。现在属于牛市周期，可转债市场也开始走牛啦，现在可转债中位数已经来到了118元多，我持有的好几只可转债的价格已经到了130元以上，都已经设置好了卖出条件单，咱们坐等卖出获利了结。
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这一块没啥特别要说的，任何时候都要保持一定的现金比例，目前7%多点的现金组合合理偏低。
