一、期货市场评论
2024年11月8日上周五伦镍收跌315至16310美元/吨,伦镍库存增加3078至150336吨。上周五溧阳中联金304不锈指数收跌140至13030元/吨;溧阳中联金镍价指数收跌600至128600元/吨。隔夜沪镍主力收跌1030至128540/吨;沪不锈钢主力收跌225至13410元/吨。
LME收盘简述:伦镍较上一个交易日跌315美元,收于16310美元,库存增加3078至150336吨。伦镍开盘至16590美元,盘中最高至16685美元,最低16310美元,最终收于16310美元,较上一交易日跌幅1.89%。市场消化中国刺激政策规模,继续担忧需求前景,金属全线下挫。
中国财政部部长蓝佛安周五表示,结合明年经济社会发展目标,实施更加给力的财政政策。全国人大常委会批准6万亿元债务限额,为今年来力度最大化债举措。6万亿元债务限额分三年安排,2024-2026年每年2万亿元。
二、国内外行业动态
据中联金统计,2024年11月8日国内12个主要港口红土镍矿库存约1039万吨,较11月1日减28万吨。去年同期库存约918万吨,同比增加121万吨。
2024年11月8日,青山集团官方发布11月第一轮高镍铁招标价为1010元/镍,到厂含税,成交量上万吨,交期12月。
2024年11月11日,华南某钢厂(青山)最新钼铁(60C)招标价格为23.8万元/吨,现金价格,较上一轮11月5日招标价格持平,数量待定。
2024年11月11日,溧阳不锈304热轧本周(11.11-11.15)预打款价13400元/吨,较上周下调100元/吨。
2024年11月11日,溧阳不锈本周(11.11-11.15)304冷轧(卷板组)盘价四尺13600元/吨;五尺13700元/吨,较上周下调100元/吨。
2024年11月11日,德龙响水本周(11.11-11.15)304冷轧(卷板组)盘价四尺13600元/吨,较上周下调100元/吨。
11月6日下午,特斯拉全球电池供应链和电池矿物负责任采购(ESG)负责人Ferdinand Maubrey(费迪南德·莫布里)一行到访青山实业,与青山实业董事局主席项光达,董事局顾问、永青集团有限公司、永青科技集团有限公司ESG相关领导进行了交流。
11月9日外媒信息:印度尼西亚政府根据2024年第169号法令正式成立能源和矿产资源执法总局(Gakkum ESDM),APNI对该总局的成立反应积极,认为这是监控非法采矿者动向的正确步骤,不仅针对镍矿,而是印度尼西亚所有矿山,由于很多矿山位于未曾接触过的地区,非法采矿情况下部分矿山业务和生产流程缺乏监管。
外媒消息,印尼雅加达 Harita Nickel(NCKL)目前正致力于通过其商业实体PT Karunia Permai Sentosa完成第三个回转窑电炉(RKEF)冶炼厂项目。投资者关系负责人表示,年产能18.5万吨的镍铁冶炼厂项目目前正处于建设阶段。该项目目标是建成12条生产线,第一期建设有4条生产线,年产能为6万吨铁镍合金,预计将于2025年第一季度开始运营。作为一家综合镍开采和加工公司,Harita Nickel已准备好利用奥比岛、南哈马黑拉岛、北马鲁古的镍矿开采成果提供附加值。
格林美公告,公司与淡水河谷印尼公司(PTVI)于2024年11月10日共同签署了项目投资合作框架协议。双方将共同在印度尼西亚中苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶炼厂(HPAL工厂)及其配套基础设施。
三、股票及率市场
中国:11月8日中国上证指数收盘下跌0.53%,收3452.30;深证成指收盘下跌0.66%,收11161.70;创业板指收下跌1.24%,收2321.59;科创50收盘下跌0.27%,收1025.64。
美股:美股周五收高,三大股指本周至少上涨4.6%。道指涨259.65点,涨幅为0.59%,报43988.99点;纳指涨17.32点,涨幅为0.09%,报19286.78点;标普500指数涨22.44点,涨幅为0.38%,报5995.54点。周五美股三大指数均创收盘与盘中历史新高。道指突破44000点关口,最高上涨至44157.29点。纳指最高上涨至19318.56点。标普500指数突破6000点大关,最高上涨至6012.45点。本周道指累计上涨4.61%,纳指上涨5.74%,标普500指数上涨4.66%。
欧股:周五德国DAX30指数跌0.79%,英国富时100指数跌0.86%,法国CAC40指数跌1.17%,欧洲斯托克50指数跌1.03%,西班牙IBEX35指数跌0.13%,意大利富时MIB指数跌0.50%。
原油:美国WTI原油周五收跌2.7%。交易员对美国墨西哥湾飓风导致原油供应长期中断的担忧有所缓解,导致油价走低。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌1.98美元,跌幅为2.74%,收于每桶70.38美元。该期货本周累计上涨约1.3%。
黄金:周五(11月8日)纽约尾盘,现货黄金下跌0.81%,报2684.77美元/盎司,本周累计下跌1.85%;COMEX黄金期货跌0.52%,报2691.60美元/盎司,本周累跌2.09%。
白银:周五(11月8日)纽约尾盘,现货白银跌2.30%,报31.3071美元/盎司,本周累跌3.64%,整体交投于32.9228-30.8323美元区间,11月6日出现一波显著的下行。COMEX白银期货跌2.20%,报31.410美元/盎司,本周累跌3.89%。
美元指数:11月8日外汇市场美元指数上涨0.58%,收于104.95。
四、全球宏观新闻
财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍,从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。
国家主席习近平将于11月13日至17日赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问;将于11月17日至21日赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。
国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。会议指出,要切实做好促进外贸稳定增长工作,为经济持续回升向好提供有力支撑。
央行发布三季度货币政策执行报告,介绍下一阶段货币政策主要思路。央行表示,密切关注海外主要央行货币政策变化,灵活有效开展公开市场操作,保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。支持盘活存量闲置土地,促进房地产市场止跌回稳,推动构建房地产发展新模式。
国家统计局数据显示,10月份,中国CPI同比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;PPI同比下降2.9%,降幅比上月扩大0.1个百分点。
国家外汇管理局:截至2024年10月末,我国外汇储备规模为32610.5亿美元,较9月末下降553.17亿美元,降幅为1.67%。
11月8日,上交所副总经理王泊表示,上交所将加快推动“科创板八条”落地见效,加大科创领域并购重组支持力度,支持上市公司用好用足并购重组工具。
第七届中国国际进口博览会成交活跃,按一年计意向成交金额800.1亿美元,比上届增长2.0%。
商务部全国家电以旧换新数据平台显示,截至11月8日24时,2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台,带动销售1377.9亿元。
中指研究院发布调研报告显示,10月底居民购房意愿强于上月占比约为18%,较7月增加2.7个百分点,居民购房信心仍较低位出现一定改善;但继续回升动力出现减弱,强于上月占比环比下降1.6个百分点。
上海市房屋管理局数据显示,10月上海新房成交67万平方米,环比增加31%,同比增加14%;二手住房成交182万平方米,环比增加53%,同比增加77%;新房、二手住房合计成交249万平方米,同比增加54%。
2024年10月,10个重点城市新建商品房成交(签约)面积总计844.9万平方米,环比增长25.6%,同比下降6.4%;10个重点城市二手房成交(签约)面积总计788.7万平方米,环比增长22.9%,同比增长19.2%。
中国汽车流通协会发布调查结果显示,10月份汽车经销商综合库存系数为1.10,环比下降14.7%,同比下降35.3%,库存水平处于警戒线以下,进入合理区间。
11月8日,财政部部长蓝佛安介绍,目前,支持房地产市场健康发展的相关税收政策,已按程序报批,近期即将推出。
商务部:11月2日-7日,中欧技术团队在北京进行了5轮磋商,就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流,取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。
11月7日,工信部等五部门组织开展第二批新能源汽车下乡车型征集、筛选工作,形成《2024年新能源汽车下乡车型目录(第二批)》,共45款车型。
乘联会:10月全国狭义乘用车零售226.1万辆,同比增长11.3%,环比增长7.2%;今年以来累计零售1783.5万辆,同比增长3.2%。
中国工程机械工业协会:2024年10月,中国销售各类挖掘机16791台,同比增长15.1%。其中,国内销量8266台,同比增长21.6%;出口量8525台,同比增长9.46%。