一、期货市场评论
2024年10月29日周二伦镍收跌115至15905美元/吨，伦镍库存增加2910至146154吨。溧阳中联金304不锈指数收跌20至13080元/吨；溧阳中联金镍价指数收跌150至123900元/吨。隔夜沪镍主力收跌540至123890/吨；沪不锈钢主力收跌85至13590元/吨。
LME收盘简述：伦镍较上一个交易日跌115美元，收于15905美元，库存增2910至146154吨。伦镍开盘至15965美元，盘中最高至16070美元，最低15850美元，最终收于15905美元，较上一交易日跌幅0.72%。市场等待本周美国将要公布的一系列重要经济数据，因数据将为美联储下一步行动提供关键指引。
二、不锈钢及原料评论
周二不锈钢主力盘中回落，沪镍低开偏弱运行。截止收盘SS主力合约收跌115至13620元/吨，跌幅0.84%；沪镍主力收跌2440至123890元/吨，跌幅1.93%。今日早间现货市场维稳报价，但随着期盘下行，市场情绪遇冷，买盘操作谨慎需求偏弱，大部分代理报价松动，小部分仍然坚挺，但实际成交多有优惠下浮，304冷轧卷主流资源在13300元/吨，热轧卷主流资源在13100元/吨成交。据市场消息，10月28日北港新材200系加价按照新加价执行！该加价与宏旺新加价统一，新旧加价对比规格性涨跌100-200，薄料规格相对变化明显。今日201冷轧行情小幅走强50元/吨。
钢厂方面，山东太钢鑫海上周（10.21-10.26）304热轧最终结算价格13155元/吨，较上一结算周期下调165元/吨。
原料方面，今日高镍铁主流报价维持在1020-1040元/镍平稳运行。今日矿端报价维稳，印尼内贸镍矿1.6%品位成交价HPM+17至+18，菲律宾至中国中镍矿（1.3%品位）主流成交价38-40美元/湿吨。镍铁市场钢厂询盘偏冷，工厂仍有挺价情绪，供需博弈持续。今日高碳铬铁主流报价维持8100元/50基吨，铬铁市场延续弱势。原料端南非40-42%铬矿外盘期货价格和港口现货价格维稳，铁厂亏损情况仍然严峻，压价采购铬矿但空间较小，高成本铁厂停产检修，下游需求疲软的情况下铬铁继续承压。 今日国内钼铁现货报价维持23.9-24.1万元/吨。昨日某矿山45%以上钼精矿3730元/吨度出货，矿端平稳运行，低价采购不易，折合钼铁成本24.0-24.1万元/吨。本月钼铁需求端稳健释放，近日钢厂招标价格集中在24万元/吨附近，钼铁成本支撑较强，预计仍将僵持运行。
价格方面，无锡304冷轧德龙、北港等产地主流价格跌至13300-13350元/吨毛基；304冷轧大厂下跌100至14250-14350元/吨切边卷价。青山304冷轧甬金卷板报价13800元/吨，上克/宏旺/永旺/瑞浦产地卷板13600元/吨。304热轧民营主流资源报至13300-13150元/吨；304热轧大厂报至13300元/吨附近；青山304热轧现货切边平板报至13340元/吨。316L冷轧维稳：张浦产地报至25300元/吨，甬金产地冷轧平板报至24800元/吨毛基；热轧方面，张浦、太钢等产地价格报至24400-24500元/吨附近，青山热轧平板24420元/吨，德龙产地价格报至24100-24200元/吨附近。201冷轧今日报价走强：J1涨至8000元/吨，J2/J5涨至7300元/吨。
三、国内外行业动态
据台媒2024年10月29日消息，中国台湾地区不锈钢上游厂唐荣通知用户，为反应原料成本、电费及汇率等因素下，本公司11月份产品售价，304冷热轧产品调涨3000新台币/吨；316L附价则维持平盘。唐荣表示，价格上涨是为了反映原材料成本上涨、电价上涨和汇率等因素。
全球领先的不锈钢生产商Aperam调涨2024年11月销售的奥氏体扁平材产品附加费。 其中：欧洲地区304约2114欧元/吨，环比增加91欧元/吨；316L约3495欧元/吨，环比增加124欧元/吨；309S约2854欧元/吨，环比增加133欧元/吨；201约1578欧元/吨，环比增加37欧元/吨；430约1022欧元/吨，环比增加23欧元/吨。
欧洲不锈钢生产商奥托昆普Outokumpu公布2024年11月不锈钢扁平材合金附加费。其中，其欧洲地区304调整为2095欧元/吨，环比增加108欧元/吨；316L调整为3463欧元/吨，环比增加139欧元/吨；430调整为999欧元/吨，环比增加21欧元/吨。
意大利不锈钢企Arvedi Acciai Speciali Terni（Arvedi AST）于10月停产一周。
美国著名的航空航天特种和不锈钢产品制造商Universal Stainless & Alloy Products, Inc.（Universal）近日宣布，已签订最终协议，根据协议条款，欧洲不锈钢企Aperam将以每股45美元的现金收购Universal的所有已发行股份。
在2024年第三季度，Acerinox（阿塞里诺克斯）在扣除税后和非控股权益后获得了4800万欧元的利润，这意味着2024年1-9月的总利润为1.62亿欧元。由于欧洲和美国的明显需求疲软，以及有效价格下降和AcerinoxEuropa罢工的影响，1-9月的收入达到41亿欧元，与2023年同期相比下降了7%。第三季度熔炼车间产量（49.1万吨）与2024年第二季度相比增长了21%（比2023年第三季度高出7%），这是由于在近5个月的罢工后签署了一项新的集体谈判协议后，AcerinoxEuropa重新启动了生产。
甬金股份10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2024年前三季度营收约309.41亿元，同比增加12.18%；归属于上市公司股东的净利润约5.84亿元，同比增加85.12%。公告称，2024 年三季度，300 系冷轧不锈钢卷板产量为 647,637 吨，销量为 638,367 吨，销售价格为 13,947.72 元/吨；本年累计产量 1,949,384 吨，销量 1,922,214 吨，销售价格为 13,786.32 元/吨。400 系冷轧不锈钢卷板产量为 140,686 吨，销量为 132,805 吨，销售价格为 7,707.59 元/吨；本年累计产量 399,457 吨，销量 369,913 吨，销售价格为 7,446.67 元/吨。
武进不锈10月29日发布三季报数据显示，2024年1-9月营业总收入为20.9亿元，较去年同期下滑23.17%，净利润为1.71亿，较去年同期下滑37.50%，每股收益0.3元，净资产收益率为6.2%，每股经营现金流量为0.5283元，销售毛利率为16.30%，所处行业为钢铁行业。
广西弘毅新材高端不锈钢制品精深加工项目一期，新建设内容与规模：项目总占地面积约143218.38M2，建筑面积90778.94M2，计划建设冷轧不锈钢卷带生产车间及相应配套设施，主要包括：1条1050 mm十八辊六连轧生产线，1条连续退火酸洗生产线，以及公辅、变电站等配套设备设施，项目完成后，预计年产冷轧不锈钢卷带45万吨。
据报道，鼎森钢铁公司(Disco) 在曼希兹投资15亿美元的钢铁厂将于2025年4月开始生产钢筋。该公司目前的产能利用率为60%，目标是到明年第二季度将产量提高到75%。开始生产钢筋是这一增长的关键驱动力。（津巴布韦华人网）
在柳钢中金公司“质量月”活动中，进行了管理制度检查、工艺纪律检查及产品实物抽查等三个项目。其中，产品实物抽查包括钢坯、黑皮卷、白皮卷等。实物抽查产品质量总项数为115项，合格总项数为109项，实物抽查合格率为94.78%。（柳钢中金点石成金）
福建联钢不锈钢深加工项目，新建设内容及生产规模：项目占地面积13954.24m2，厂房总建筑面积9947.14m2，购置国内先进的冷轧钢管成型流水线、自动冷拔钢管成型流水线、热处理流水线等先进设备。本项目设计产品方案为年产管坯35000t，不锈钢无缝管5000t。
俄罗斯诺镍公司 (Nornickel) 上调了 2024 年所有金属的产量指引。最新的全年镍产量预测目前为 19.6-20.4万吨，高于此前的18.4-19.4万吨，但新目标仍低于2023年的20.9万吨产量。今年前 9 个月镍产量为 146210 吨，其旗舰 Nadezhda 冶炼厂的熔炉在 8 月份进行大修后重新投入运行。
四、股票及率市场
中国：10月29日中国上证指数收盘下跌1.08%，收3286.41；深证成指收盘下跌1.33%，收10543.33；创业板指收下跌2.32%，收2177.31；科创50收盘下跌1.13%，收975.37。
美股：美股周二收盘涨跌不一，纳指创盘中新高。道指跌154.06点，跌幅为0.36%，报42233.51点；纳指涨145.56点，涨幅为0.78%，报18712.75点；标普500指数涨9.50点，涨幅为0.16%，报5833.02点。周二盘中，纳指最高上涨至18753.19点，创盘中历史新高。
欧股：周二欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.26%报19480.91点，法国CAC40指数跌0.65%报7507.85点，英国富时100指数跌0.8%报8219.61点。
原油：美国WTI原油周二小幅收跌，延续了周一的跌势，盘中一度跌破每桶67美元。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油期货价格收跌0.17美元，跌幅为0.25%，收于每桶67.21美元。周二盘中，WTI原油期货一度下跌1%，跌破每桶67美元。
黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司。
美元指数：10月29日外汇市场美元指数上涨0.01%，收于104.28。
五、全球宏观新闻
周二美国10年期国债收益率基本持平，盘中一度上涨至4.339%，创7月以来新高。
美国商务部公布的数据显示，9月份商品贸易逆差初值从前一个月的942亿美元扩大至1082亿美元。此前接受调查的32位经济学家对贸易逆差的预测区间为920亿美元至1010亿美元，预测中值是960亿美元。
美国9月进口额增长3.8%，从8月份的2720.2亿美元增至2824.14亿美元。出口额下降2%，从8月份的1778.02亿美元降至1741.87亿美元。批发商贸易库存下降0.1%，降至9050亿美元。零售贸易库存增长0.8%，增至8243亿美元。
美国10月谘商会消费者信心指数录得108.7，为2024年1月以来新高。10月谘商会消费者信心指数 108.7，预期99.5，前值由98.7修正为99.2。
美国8月房价涨势放缓，因借贷成本高企令潜在买家承压。根据标普CoreLogic凯斯-席勒的数据，全美房价指数同比上涨4.2%，低于7月4.8%的同比增幅。8月的指数追踪的是从6月份开始的3个月，期间30年期抵押贷款利率平均在6.8%上方徘徊。借贷成本随后有所下降，但最近几周开始上升。高抵押贷款利率令房地产市场承压。全美房地产经纪人协会（NAR）公布的数据显示，美国8月二手房销量降至10个月低点，9月进一步下跌。
韩国央行，29日突然下调了经济增长预期。据最新消息，韩国央行行长李昌镛10月29日表示，由于出口放缓，韩国今年的经济增长将低于此前的预期。他预计韩国2024年GDP将增长2.2%至2.3%，低于此前预测的2.4%。数据显示，今年第三季度韩国GDP环比增幅仅为0.1%，同比增长1.5%。
联合国贸易和发展会议（贸发会议）29日发布报告说，2024年和2025年世界经济预计均增长2.7%，增长缓慢、投资和贸易疲软等挑战正拉大国家之间的发展差距，应重新思考全球发展战略。由于能源价格高企及保护主义日益严重等多重危机，发展中国家面临着艰难的政策权衡。
格隆汇10月29日｜世界银行在最新一期《大宗商品市场展望》称，由于石油供应严重过剩，即使中东冲突进一步扩大，对油价的影响也会较为有限。在这种背景下，2025年全球大宗商品价格将跌至五年来最低点，不过这仍比疫情爆发之前的五年高出30%。明年，预计平均每天全球石油产量将比需求多出120万桶。
世界银行预计2024年发达经济体的增长仅为1.5%，而发展中经济体的整体增长预计将达到4%。
中新社布鲁塞尔10月29日电，欧盟委员会29日作出终裁，决定对中国电动汽车加征为期5年的反补贴税。公告显示，对于接受欧盟抽样调查的3家中国车企，比亚迪将被征收17%的反补贴税，吉利汽车将被征收18.8%的反补贴税，上汽集团将被征收35.3%的反补贴税。其他未接受抽样调查但配合欧盟调查的中国车企将被征收20.7%的反补贴税，其他未配合欧盟调查的中国车企将被征收35.3%的反补贴税。
财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，2024年9月，全国发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。
省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班29日上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。
中电联发布报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%；预计四季度全国全社会用电量同比增长5%左右，2024年全年同比增长7%左右，超过2023年全年增速（6.7%）。
中国物流与采购联合会：今年前三季度，全国社会物流总额为258.2万亿元，同比增长5.6%。从各季度看，增速均在5%以上。
近日，国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权指出，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。
10月29日，波罗的海干散货运价指数周二终结连续10个交易日下跌走势，因较大型船运价指数上涨。波罗的海干散货运价指数（BDI）走高20点，至1402点。
根据上海航交所10月25日发布的数据，上海出口集装箱运价指数上周上涨123.18点至2185.33点，周涨幅5.97%，在连跌八周后，集运运价终于反弹。
10月21日-10月27日，10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计230.49万平方米，环比增长6.8%，同比下降9.4%。
中原地产10月29日公布的数据显示，上周（10.21-10.27）上海新建商品住宅成交面积19.98万平方米，环比增加57.19%，这一成交量创下半年以来新高。
