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4月的市场苦不堪言，虾仁猪心。上个月的观点是"上半年指数都爬不回去年的收盘价，后期情绪不应偏空，别等政策底之后所谓的市场底，现在上车还有座位，可以多坐几站。"从三月下旬开始至今每一天都是内忧外患，东航飞机遇难的悲剧让国人心头蒙上一层阴影，上海鸳鸯封的传奇策略让百姓大跌眼镜。所有人都觉得经济差，结果一季度经济数据并不差，所有人都觉得央妈要大放水，结果央妈拿着注射器象征性地呲了点水。然后市场就在质疑声中迈着小碎步不上不下，如果硬说这是缩量震荡也不无道理。现在市场里的参与者都很纠结，下面有个政策底，空方想跌破了再抄，结果手速快不过郭奉孝；上面看不到复苏迹象，多方想持仓坚定做多，却总被花样繁多的利空消息吓颓。我们的经济到底处于什么位置？滞涨前期即将进入衰退阶段还是衰退末期即将开启新一轮的复苏？这现在几乎成了一个没人敢明确站队的问题，因为怕折了面子，伤了里子。我的观点比较抽象，我觉得如果引入美林时钟来图形化当下的经济趋势，美林时钟并不是正常的顺时针转动，而是以时钟的12点和6点为纵轴，由3点向9点方向对折，将原本的时钟变成一个半圆重叠后 再继续顺时针旋转。这样我们的经济就直接从滞涨前期进入了衰退末期，然后期待美联储这波加息周期不达预期而改变政策方向，而乘势直接开始国内经济的下一轮复苏。![]()
图中笑脸的位置就代表我们当下所处的位置
因为内外部不确定性增多，所以现在表面看似每一张牌都打得小心翼翼，有观点觉得政策不够鲜明。但是政策不够鲜明的时候实际根本不会有政策，政策在持续就说明了方向无变化，无需过度悲观。现阶段我对后市的观点是：上半年指数都爬不回去年收盘价的观点不变，后期情绪偏多，现在一直处于市场底，只是很多人思维固化觉得市场底永远比政策底位置低。
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上个月谁也没有想象到上海会变成今天这样，但是年初很多人都猜到上海会变成今天这样。从全国最优秀的榜样变成全国最差的案例，上海只用了不到一周。上海之伤让人大跌眼镜，全网夸上海和骂上海的很多是同一拨人，去年年底把上海迪士尼捧得有多高，今年就把上海的防疫策略摔得有多碎。站在中立视角观察上海，上海还是那个上海。经济驱动作为逻辑的发达城市向往精神自由，作为拉动共和国经济的第一引擎充分享受了市场经济发展的全部红利，同时也依托市场经济规则承担了经济高速发展阵痛中的全部磨合。上海的魅力在于规则，这个城市将规则潜移默化在了城市的每个角落且尽量兼顾了公平，这是发达的表相之一。而疫情冲击下，管控的政策将人们依托规则解决日常生活问题的底层逻辑彻底打乱，规则在政策面前显得无比无助。这就激发了精神高尚与生存本能之间的冲突，将内心原本的兽性释放了出来。加之现在信息传播媒介发达，当封闭中的市民看到自己配合政策尝试用规则约束自身，但身边不配合政策的人活得更好，有人发国难财和吃人血馒头时，怨气就彻底被激发。内心的野兽从萌态瞬间膨胀为成熟态，行动便开始失态。这种局面切勿站在上帝视角谴责幕布下的任何一个人，不止是因为做人要善良，更要换位思考，受群体情绪相互影响的因素，我们做得可能还不如他们。不然你猜为什么佛陀当年悟道要选择独自去树下坐着，而不是在人群中原地坐下开始。相比之下，很多地区管控政策落实得相对较好，骄傲的情绪便逐渐酝酿了出来。当下切莫站在事后角度骄傲，恰恰应该回想自己城市在非疫情时期是依托市场经济规则运行偏多还是依托政策导向运转偏多，城市治理的底层逻辑不同，便失去了对比价值。所以我说上海还是那个上海，上海也一定可以战胜疫情，上海的各位友人，请你们保重，为你们祝福。
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最近引发我思考的一个词是“友情”。从小到大我们会经历形形色色的人，其中的很多人在某一个时期内与我们建立了很深厚的情感联系，这份情感联系可能是因为学业，也可能是因为工作或者玩耍。
在那个时期内，我们认为彼此是对方的朋友，而且对友谊长存坚信不疑。随着时光的流逝，我们日渐成熟，很多原来所谓的友谊长存早已荡然无存，甚至这个人当下就坐在你对面，你竟然记不起他的名字，只是你的大脑深处潜意识告诉你，你们曾经是朋友。
一生中能陪自己走到最后的朋友寥寥无几，每个人的朋友圈最终是一个由加法到减法的过程。主因绝非人性的冷漠，而是没有完成从共同经历向共同承担的转化。
假设你跟一个小伙伴因打球而相识，技术互相切磋，意识彼此弥补，你们成为了非常好的球友，每当打球你都会想起自己曾经有一位黄金搭档，这是第一阶段的共同经历，假以时日你多年不打球或与他多年未相遇也便渐行渐远。还是这个场景，假设你们打球的过程中遇到了另一伙人来抢地盘霸场子，结果你俩抡起袖子就跟对方打了起来，虽然结局是一起进派出所做笔录，但是你们的友谊就从球友升华到了战友，情感纽带向共同承担转化了一步，你们以后能相遇的场景一定会从球场向外延展。
共同承担为什么可以强化朋友间的关系纽带甚至让友谊长存，我觉得是因为共同承担的前提是价值观和人生观趋同，彼此相互理解才能升华为相互需要。人一生的时间有限，每个人在成功时都渴望被认同，在失败时都渴望被安慰，在难过时渴望找到自己的树洞，最终，每个人都希望在另一个人或者一部分人的人生中实现自我。基于这样的社交交互逻辑，人们便完成了对友情的自然选择，无非就是适者生存，不适者终究能找到适他生存之处。
直至今日，我能轻而易举地记住很多朋友的生日并尽可能地在每年献上祝福，是因为你们不知道你们曾在不经意间完成了与我的情感纽带升级过程，你们对于我来说弥足珍贵。
愿疫情消散，世界和平。
题图摄影：三皮
图片授权基于：三皮授权发布
插图三摄影：Saunak Shah
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插图四摄影：女乔小合
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