前天我就说3000点，有人还不信。
其实我自己也不信。
没想到这轮政策这么急。
昨天刚说，具体政策要看下个月的zzj会议，没想到今天就来了。
会议重点总结有两个。
第一，房地产。
首次提出“止跌回稳”。
7月底那次会议说的是“平稳健康发展”。
区别能感受到吧？
上次是“健康”所以要“平稳”。
这次是“跌”所以要“止跌”。
改变的不仅是做法，还有对当前局势的判断。
第二，资本市场。
这次说打通中长期资金入市的“堵点”。
7月说的是“提升资本市场内在稳定性”。
区别就是这次发现了问题：某个地方“堵”住了。
大家看历史可能知道，唐太宗李世民说魏征是“镜子”。
无论对领导人还是咱们普通人，改错不难，难的是发现错误。
现在能知道“堵”了，也知道“堵”在哪里，问题至少解决80%。
昨天彭博社小作文：核心经济智囊团已经被替换。
从这次会议的变化，可以部分验证小作文的说法。
以上两个重点，都是会议通稿写着的。它还有第三个没写的重点。
对比上次7月底的会议，大家有没有发现少了点什么？
新质生产力，新兴产业、未来产业。
这就像是咱们小时候考试。80分的基础题，20分的拔高题。
过去咱们自认为成绩中上，把大部分精力放在拔高题上。
现在发现，拔高题没那么容易，不仅不好得分，连带基础题也不会了。
再这样下去，及格都困难。
所以现在就要重新把精力放回到基础题上，拔高什么的先放一放。
明白这个道理，大家就能更清楚理解今天这次会议。
房地产、消费、金融，都是基础题。
新兴产业属于拔高题。
对它也不用悲观，撤退是为了更好的进攻。
早晚都要进攻。
上次集中攻关，咱们也算是尝试一下，发现一些能力漏洞。
比如资本市场缺少退出路径，注册制搞得鸡飞狗跳；还比如缺少产能规划，光伏新能源疯狂内卷。
以后先解决这些基础问题，再谈“新质生产力”。
【赛道指数】
今天市场普涨。涨幅最大的是白酒。
各种酒ETF、食品饮料ETF、消费ETF涨停。
上午开会提到了消费，但不是重点，跟7月份内容差不多，甚至还少了一点。
所以这只是一部分原因。
消费大涨还有个更重要原因是彭博的小作文：
计划对银行注资1万亿，补充资本金。
银行资本金和贷款规模中间大概有10倍的杠杆。所以这1万亿资本金对应10万亿左右的贷款规模。
其中有很大一部分会变成消费贷，利好消费行业。
具体到白酒，还是冷静一点。
行业去库存的问题还没有解决，茅台酒的市场价仍在下跌。
经过上涨初期这种情绪化交易，市场冷静下来之后，还是要回到基本面。
白酒的基本面跟五年前相比，差太多了。
【赛道新闻】
1.易车榜1~8月成交均价，鸿蒙智行遥遥领先
2.OpenAI计划将其核心业务重组成一家营利性福利公司，不再受非营利性董事会的控制
因为它要融资，放弃非盈利属性，吸引投资人。
另外奥尔特曼可能获得OpenAI 7%的股权；首席技术官和多位技术负责人离职。
3.传言英伟达中国特供芯片H20将停售
主要原因是性价比不够，一直就没有太多关注度。
4.SK海力士宣布将大规模生产HBM3E 12层芯片
股价今天上涨9.44%。
5.特斯拉发布预热海报，将于北京时间10月11日发布Robotaxi
【最后】
6.太长时间不用，一起复习“牛市七个阶段”
分享／在看／点赞，至少给我一个嘛
