今天市场冲高回落，突破2900点又跌回来。
上午大涨，很多人都掰着手指头算：继续涨xx天就能回本。
按照经验，每次这种时候，距离见顶就不远了。
冲高回落的原因可以从三个方面看。
从资金面上，规划中的xxxx亿资金还没来得及建仓，今天仍然是存量资金博弈。
这样能把成交量推到1.16万亿，已经是存量资金的极限，不能要求更多。
昨天的政策要真正其效果，总要等几个月，增量资金慢慢进来。
到时候行情才能好起来。
昨天回复留言的时候，说是要看未来1~2个月的行情，大概也是这个意思。
然后从基本面的因素看，股票毕竟不是彩票，还是要看上市公司业绩+宏观经济。
昨天发布会的三巨头，都是金融系统的领导，只能解决“钱从哪来？”的问题。
戏台已经搭起来，唱戏的还没到位。
至于“怎样花钱？”的问题，需要财政+国资的领导来解决。
比如xx产业基金、xx产业刺激政策。
下一个时间点可以看10月份的zz局会议，应该就会有比较确定性的计划。
最后从市场情绪看，这两天市场普涨。
好处是大家都在赚钱，坏处是增量资金找不到方向。
比如有人看好股市，想要加仓，不知道该买啥。
就像过去的贵州茅台、宁德时代，现在也缺一个这样的旗帜。
牛市需要经历的流程：
普涨 → 分化 → 旗帜股领涨 → 吸引增量资金。
目前确定性比较高的两个方向：一是国企并购重组，二是破净股的市值管理。
可以继续关注。
【赛道板块】
今天行情继续上涨，但是不同热点中间已经有了分化的迹象。
未来市场的主攻方向应该还有变化。
最近咱们也会根据市场变化，适当调整组合。
【赛道新闻】
1.离岸人民币汇率盘中破7
昨天央行降息，人民币汇率仍然升值。
因为计划里边有一项“互换便利”，央行向市场提供国债，造成国债价格下跌，收益率上升。
2.上海发放5亿元服务消费券，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域
3.深圳新能源汽车新车渗透率达72.6%
近年来，深圳市加快推动“超充之城”、虚拟电厂等重大项目建设。
深圳是比亚迪的大本营。
4.美《生物安全法》最新修正案中去除药明生物
但药明康德、华大基因、华大智造及其子公司Complete Genomics依旧在列。
5.字节跳动发布豆包视频生成大模型
“豆包视频生成-PixelDance”和“豆包视频生成-Seaweed”同时面向企业市场开启邀请测试。
6.ChatGPT高级语音功能本周开始将向所有Plus和Team用户推送
新增了自定义指令、记忆、五种新声音和改进的口音。它还可以用50多种语言说“抱歉我迟到了”。
7.黄仁勋完成英伟达减持计划
套现7亿美元，约49亿人民币。
【最后】
8.FT：亚马逊(Amazon)上最畅销的带有特朗普或哈里斯元素的旗帜和帽子中，九成以上来自中国卖家
正面写Make America Great Again
标签上写Made In China
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