今天最大的新闻就是美国大选，川宝上台。
78岁了还在熬夜等offer，比四年前的拜登还老。
上一个这么拼的老头子，还是姜子牙。
然后不出意外，今天大A又买单了。
创业板上午最高上涨3%，收盘下跌1%。
另外离岸人民币汇率贬值到7.18，恒生指数也下跌了2.29%。
(图里的大阳线，是汇率贬值)
接下来两个看点。
第一是周四晚上的美联储利率决议。
降息0.25%基本上是确定的，关键看之后的发言。
现在美联储主席鲍威尔是特朗普上届任内选上去的，但是俩人最近一直不太和谐。
川宝批评美联储赶在大选之前降息，是讨好拜登政府。（实际很有可能）
他还说总统应该对利率和货币政策拥有一定的发言权。
从川宝的角度，肯定不想美联储这么快降息，甚至想要加息。
因为他的政策就是要美国崛起，把各种制造业搬回国内。这里边有个问题就是美国人工成本太高，made in USA=物价上涨。
为了控制物价，不可能继续降息。
这也是今天川宝获胜之后，美元指数大幅上涨，人民币贬值的原因。
所以猜测一下，周四美联储的嘴上仍然会挣扎一下。鲍师傅也要面子，保持货币政策独立性，balabala。
但是以后的实际操作起来，美联储继续降息的空间已经很小了，甚至可能会加息。
当年川宝能把鲍师傅推上去，如果现在不听话，照样能把他撸下来。
接下来第二个看点是周五的会议。
按照GDP的三驾马车看：投资、出口、消费。
投资端的刺激政策比较确定。
通过各种化债，减轻地方压力，让地方有更多资金扩大投资。
这里的投资不一定是基建，也可能是半导体和高科技。比如合肥、深圳、苏州、长沙这些地方国资主导的各种产业基金，效果就很好。
最近半导体上涨，也是与此有关。
川宝上台最大的影响是出口端，比如他一直说的100%关税，对美贸易会有很大影响。
另外如果俄乌停战，俄罗斯和西方关系缓和，北边的出口也会变小。
可能的利好是中东。如果川宝支持以色列，中东国家可能会更加倒向咱们。
总体上是损失>>收益。
这部分出口端的损失，要想办法通过消费端补回来。
外国人的钱不好赚，就要提高自己人的消费能力。
所以预计周五的会议，大概率会有更强力的消费刺激政策。
如果继续拿消费券什么的瞎凑合，那就没戏看了，洗洗睡吧。
【赛道指数】
今天上涨的两个概念，军工+芯片，都是川宝上台的概念。
军工还有个热点是珠海航展，昨天咱们说了歼35，今天歼15T也来了。
就是专门为福建号定制的弹射板舰载机。
【赛道新闻】
1.工信部：鼓励新能源汽车优质企业兼并重组
2.字节跳动103人因违法违规行为被辞退(含外包及实习生)
其中11人因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。
从涉嫌罪名来看，其中1人涉嫌职务侵占罪，5人涉嫌非国家工作人员受贿罪，另有5人未披露具体涉嫌罪名。
3.财新：停产近十年的江苏熔盛重工有限公司或将实质性重启
熔盛重工原是中国第一大民营造船企业，因背负数百亿元债务于2015年陷入困境。
今年8月以来，市场已疯传熔盛重工将重新启动，并获得了地中海航运十艘大型集装箱船订单。
4.传言：苹果接触富士康，讨论由后者在台湾生产人工智能（AI）服务器
因为苹果的AI服务器只是自己用，用量不大。
【最后】
5.上届川宝四年任期（2017.1.20~2021.1.20），上证指数上涨15.54%，沪深300上涨64.49%，创业板指上涨73.79%
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