今天万众期待的发布会。
大家没看新闻的话可以直接看这个。
总结就是10万亿，全都给地方化债。
有好也有不好，分三个层面说。
第一层，好处。
化债规模总计10万亿，增量6万亿的规模，要高于预期。
之前预期大概就是增量3~5万亿+未来几年3~4万亿。
地方化债是当前经济问题的核心。
地方政府没钱，各种刺激政策都没办法推进。
典型的就是刺激消费，上面说要刺激，下面就搞搞消费券糊弄事。
谁都知道这玩意没啥用，但是地方没钱，也没办法。
所以这次allin化债，把地方政府解放出来，以后各种政策都有空间。
第二层，不好。
传说中的六大行注资还要继续等；
暂时没有支持地产的增量政策，也没有支持消费。
这些都属于“急救型”政策，就像医院里的止疼药。
短期管用，长期不解决问题。
暂时没有，可能问题还不是特别紧迫，也可能是不再被GDP牵着走，能说得过去。
第三层，不好中又有好的方面。
以上几个没出来的政策，表示子弹没有一次性打完，未来还有继续博弈的空间。
在画饼预期管理这件事上，财政部算是玩明白了。
简单说，满分10分，这次给7分。
不好不坏。
很多媒体喜欢搞个大新闻，一边说重大利空，一边说重大利好。两边还掐起来了。
实际大家要明白，哪有那么多轰轰烈烈、见证历史的大新闻？
这种6~8分的状态才是常态。
看几个主要品种的反应。
A50因为收盘早，错过发布会后半部分，所以一路跌下去没起来。
另一边看离岸人民币汇率，贬值会后很快就拉起来了。
对周一行情的判断：保平争红。
至少主流媒体+自媒体，现在都在宣传“10万亿大利好”。
经过一个周末发酵，不排除能把情绪扭转回来。
对未来长期判断：仍然是牛市。
【赛道指数】
今天传言的还有个小作文是关于半导体：
台积电对中国大陆AI/GPU客户停止供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。
后来有半导体大V辟谣说不可能:
第一美国都没有制裁，台积电还不至于这么跪舔；
第二台积电股价今天大涨4.12%，不像是销量受到影响。
再后来又有数码圈大V出来继续传：
不管你怎么理性分析，消息已经确认了，是真的。
很多公司已经收到台积电邮件。
目前事情还在发酵。
个人判断可信度不超过30%。
但是万一是真的，影响会很大。
芯片生产的三个环节就是：设计、制造、封装测试。
台积电主要做中间的制造环节。
如果消息是真的，对上游的设计环节是利空。
对中游制造环节，未来有更多国产替代的机会，属于是利好。
不过说是国产替代，短期内也就只是说说而已。
真这么容易替代，人家也不会反复拿这点破事卡脖子。
我相信以后国产替代肯定能成功，但是短期2~3年内可能性不大。
所以对股票交易来说，大家也能看到：
芯片设计环节的利空，是大盘股领跌，比如寒武纪下跌9.45%，海光信息下跌3.36%。因为真的是利空。
但是对国产替代的利好，大盘股涨幅不大，比如中芯国际甚至下跌1.56%。主要是小盘股领涨，一大片涨停，就炒个概念。
总之就是对半导体板块，别看今天指数波动不大，板块内部分化严重。有大涨也有大跌。
【赛道新闻】
1.世界知识产权组织：2023年全球发明专利申请量首次突破350万件，中国以164万件发明专利申请位居全球第一
计算机技术仍然是全世界已公布专利申请中出现频率最高的技术，占全球总量的12.4%。
其后是电气机械6.8%、测量5.9%、医疗技术5.4%和数字通信5.3%。
2.汽车行业几个新闻
广汽埃安入门级的高阶智驾产品定价15.58万和16.58万元，较预售价下调4000元；
小鹏P7+起售价18.68万元，较预售价下调2.3万元；
财联社：传言哪吒汽车启动大比例裁员，最高或达到70%。
总之，汽车的降价内卷还在继续，有人已经卷不动了。
可以联想前几天工信部说：鼓励头部新能源汽车企业兼并重组。
3.美联储主席鲍威尔回应特朗普的辞退威胁，他不会卸任美联储主席，法律也不允许解职美联储主席
虽然不能解职，但他的任期2026年2月就到期了。而且最快明年10月，就可以选新的主席上来。
当初特朗普对耶伦阿姨不满，就是这样把鲍威尔推上去的。历史又回到原点，屠龙少年终成恶龙。
4.英伟达市值突破3.6万亿美元，刷新美股历史
11月这几天，英伟达已经累计上涨了12%。
【最后】
5.截至2023年12月，有1508万人把网络主播当成主业
其中67.9%的月收入不足3000元。
所以喜欢看直播的都是些什么人？干看不花钱？
数据来自中国演出行业协会网络表演（直播）分会和快手联合发布的报告
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