今天继续大涨。
交易逻辑就是咱们昨天说的：特朗普上台 → 更大规模刺激政策 → 刺激重点是消费。
其中白酒消费股大涨。酒类行业指数上涨6.53%。
昨天咱们的内容，说特朗普上台之后，可能结束降息，甚至加息。
然后好几个留言说不对，特朗普是承诺降息。
今天详细说一下理由。
美联储的利率决议，今天晚上就有一次，降息25个基点概率99%。
这个基本上确定了，没什么争议。
降完之后利率区间是4.50~4.75。
接下来两个降息的时间点是今年12月19日、明年1月30日。
咱们直接看明年1月30日这次。
昨天特朗普获胜之后，利率保持在4.50~4.75区间（两次都不降息）的概率直线上涨。
同时利率4.00~4.25区间（两次累计降息50个基点）的概率直线下降。
总结就是：市场认为特朗普上台之后，停止降息的概率增加，继续降息的概率减少。
别管他是怎么说的，也别管网上怎样分析，至少在金融市场是这样押注。
说到质疑，顺便说一下最近还有一类留言。
我觉得原因应该是行情回暖，阅读量上来一点，有些小伙伴刚关注不久。
所以留言说：阿牛每天的内容没啥用。
如果关注阿牛时间比较久，大家应该有个基本认知，股市上的机会真没那么多。
一年能有两三次机会就非常好了。甚至两三年才抓住一次机会也能过得去。
咱们每天第二部分就是阿牛的赛道组合。
其中大概每三个月才调仓一次，每次调仓的比例大概也就是1/3左右。
算下来差不多是每年全仓买卖一次。
阿牛这边的投资理念就是这样的。如果你能长期跟车，应该也能赚到一些钱。
如果你非要每天都有牛股，可以去抖音，找那种最火的财经直播间。
一天推荐8个涨停股。他敢推荐，你敢买吗？
最后对于短线判断，阿牛自认为比大多数自媒体还是靠谱一点的。
比如咱们昨天刚说了消费，今天消费就大涨了，对吧？
只是我觉得这不是投资的正途。
对于这些短线判断，对了没什么骄傲的，错了也请大家多包容。
就这样。
【赛道指数】
今天领涨的概念是券商+芯片。
券商是在炒作合并重组概念，中信+中信建设涨停。
还是前几天两家互换总经理，基本上就是奔着合并去了。
每轮牛市先涨券商，这也是历史规律。
不过这次有个例外，互联网券商比传统券商涨幅更大。
比如今天炒股软件概念指数上涨13.35%。
对比起来，传统券商就不够看了。
传统券商有三大业务，证券经纪+投资银行+资产管理。
其中证券经纪业务，就是对股民开户，各种投资咨询。
投资银行，就是证券公司帮助上市公司IPO、上市融资。
资产管理就是帮大家投资买股票。
互联网券商主要做经济业务，资产管理很少，几乎没有投资银行业务。
今年新村张上来之后，投资银行这一趴几乎就停了。不仅停摆，还要追讨旧账。
相当于把传统券商的三条腿打折了一条。
互联网券商本来就没有这条腿，跑起来自然就更快一些。
【赛道新闻】
1.彭博：监管机构要求中国的银行业者降低同业存款利率
传言是因为部分银行吸收险资的同业存款，利率高达1.8%，把长端利率下降的空间封死了。
现在打破这个利率，相当于打开降息空间。
2.《新型储能制造业高质量发展行动方案》（征求意见稿）
储能是光伏的死穴。
2023光伏平均度电成本0.31元，部分一类地区（光照充足地区）度电成本低于0.2元。
对比火力发电成本，大概0.3~0.4元。
光伏发电成本优势很大，这是前些年光伏快速发展的原因。
但是光伏发电不稳定，想要继续发展就需要储能。也就是光照充足的时候储存下来，等光照不足的时候用。
现在主流的锂电池储能，也就是化学储能，2023年之前的度电储能成本是0.6。后来电池行业内卷，成本下降，也有0.4元。
就算按照光伏最低发电成本0.2元，加起来综合成本0.6元，远高于火电成本。
（以上的具体数字，可能因为调研机构的屁股不一样，有一些区别。不过整体上的大小关系就是这样。）
光伏的问题就是：如果不配储能，市场早就饱和了，没有发展空间；
如果配上储能，发展空间很大，但是成本又太贵，没人用。
所以最好的结果就是通过补贴，先把储能系统建设起来。
像是电动汽车行业一样，
规模上去，技术发展起来，成本自然就下来了。
前段时间传言隆基老板进京汇报工作，可能也是跟这次的政策有直接关系。
今天还有个宁德世界储能大会，宁德时代董事长也说：储能行业不能乱，但也绝不能慢。
未来储能行业有加速发展的机会。
3.奇瑞尹同跃：中国汽车公司在海外是做客的，不能反客为主
他还说：在国内打不过比亚迪，我们可以在外面换个环境。
4.字节跳动AI助手豆包开启视频生成内测
5.世纪华通因为年报虚假记载被ST，更名为ST华通
世纪华通大家可能不知道。
盛大应该都听过吧？
2019年，世纪华通收购了盛大。现在它是热血传奇、传奇世界的运营商。
6.加拿大政府以“国家安全”为由下令关闭字节跳动加拿大子公司
【最后】
7.考公成了大学专业
仔细想想也没毛病。至少比哲学、法律、市场营销、国际贸易之类的有用。
分享／在看／点赞，至少给我一个嘛
