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“屌丝男”逆袭“高富帅”，SK海力士的经历比爽文小说还精彩

科技 2025-01-27 09:01 江西

几经破产边缘的SK海力士怎么也没有想到，有一天能获得命运女神的垂青，迎来属于自己的高光时刻。

一直以王者姿态在半导体界挥斥方遒的三星也没有想到，有一天庞大的帝国会麻烦缠身，还在擅长的领域被人弯道超车。

1983年，当海力士还未被冠上SK的前缀时，它只是现代集团为跨入半导体事业而成立的一家子公司，名称为现代电子产业有限公司，专注于销售DRAM。

但在当时“不可一世”的日本半导体产业阴影下，显得微不足道。

同年，三星也开始正式向半导体领域进军，很快便在京畿道建立了第一个半导体工厂。

并开始不断收购其他公司手中的相关技术，比如从美光公司手中买到了64K DRAM设计技术。

在起点上，三星就比海力士高出了不少。

1997年，亚洲金融危机爆发，韩元大幅贬值，存储也进入下行周期。

两年后，韩国政府为了促进半导体产业竞争力，鼓励现代电子（海力士）和LG半导体合并。

但LG半导体本身有着巨额债务，合并后的公司负债高达近100亿美元，这让本不富裕的海力士雪上加霜。

同一时期，已经登顶世界第一DRAM制造商的三星再次祭出“反周期定律”，在DRAM价格下挫之时，加大力度生产，进一步降低售价，达到以本伤人的目的。

此计一出，果然战绩辉煌，日立、NEC、三菱的存储部门不堪重负，被母公司剥离。

面对三星的来势汹汹，日本把这几个部门组建成了尔必达，希望能够进行对抗。

这一阶段，海力士颇似尚在沛丰邑捉襟见肘的刘季，而三星则像极了大杀四方的秦王嬴政。

2001年，海力士与现代集团剥离，更名为海力士半导体有限公司。

但在这一年，互联网泡沫破灭，存储价格崩盘，海力士刚独立就濒临破产边缘。

直到2007年，海力士才走出破产阴影，开始大幅扩产，拉高资本支出。

但未曾预料到的是，2008年，全球金融危机爆发，存储价格连年陷入谷底，海力士再次陷入危机。

与此同时，三星保持强势的增长势头。

2001年，三星电子在存储器芯片和超薄显示器市场都是世界第一，且已经稳居全球第四大手机生厂商位置。

2007年，在苹果的iPhone首次问世之后，三星电子便决定全力进军智能手机市场。

而到了2008年，三星更是重启“逆周期投资”战略，将2007年公司总利润的118%用于DRAM扩产。

直接导致整个行业进一步受损，奇梦达首先支撑不住破产，苦苦挣扎的尔必达最终被美光收购。

到这里，三星与海力士的经历似乎验证了那句话，“强者恒强，弱者恒弱”。

但人不可能一直倒霉，企业也一样，只要坚持下去，总有柳暗花明的一天。

2011年，身世坎坷的海力士在备受争议下被SK集团收购，自此名字也改为我们现在熟悉的SK海力士。

混到被收购看上去并不光彩，但背靠SK集团这棵大树，SK海力士才有了更多的精力与资本，在存储领域放手一搏。

接下来的十几年间，SK海力士通过快速追随者策略、紧缩开支策略、积极投资策略，从“市场竞争失败者”一跃成为全球第二大DRAM厂商和第三大NAND厂商。

但是，三星同样没有止步，通过三代人励精图治，建立起庞大的半导体帝国。尤其在存储领域，长期霸据龙头宝座。

而SK海力士只能望其项背，活在三星巨大的阴影之中。

就在大家都以为这样的局面还会一直持续下去时，命运女神冲三星开了一个玩笑，却给了SK海力士一个机会。

2022年11月的最后一天，一家名不见经传的公司——OpenAI发布了一款基于GPT 3.5模型的ChatGPT聊天机器人程序，彻底引爆全球互联网，它的意义就像往平静已久的互联网湖面扔下了一颗重磅炸弹。

由OpenAI开启的生成式AI风潮一直延续至今，生成式AI的原理是通过学习大量的数据，从而生成与原始数据相似的新数据。

因为处理的数据量庞大，要用到特殊的服务器，其中，拥有并行计算优势的GPU就在其中大显身手。

一直在GPU领域把握话语权的英伟达又一次迎来了春天，旗下面向AI服务器的GPU产品供不应求，根本不愁卖，只愁生产太慢。

而和消费类GPU，如RTX40系列一样，用于AI服务器的GPU需要用到显存。

不同的是，由于对数据的传输速度要求更高，AI服务器中的GPU需要带宽更高的显存。

这时，HBM（High Bandwidth Memory）就派上了用场。

SK海力士等这一天等了足足13年。

2009年，海力士尚处于经营谷底。但当时的副社长朴明宰在做内部分享时，预期高带宽内存会持续成长。

因此，海力士开始投资硅通孔技术。

2013年，SK海力士与AMD联合开发，推出全球首款HBM产品。

三星很快注意到这一领域，为维持领先地位，砸重金投入其中。

很快，三星就实现了追赶和超越。

2015年，三星开发出HBM2；2018年就宣布量产HBM2产品（同年，SK海力士才开发出同样产品）；2019年宣布开发HBM2E。

然而，在当时，HBM的需求根本不大，市场增长趋势远不如预期，当时业界对HBM前景相当悲观。

于是，原本在这个赛道领跑的三星，突然在2019年终止了对HBM的研发投入，主要原因就是HBM的需求太低且成本高。

三星的发言体系否认了这个说法，强调从来没有停止过对HBM的研发，只是资源优先顺序的调配。

但不管怎样，今天的三星对于当初的决定应该是肠子都悔青了。

这段空档无疑给了SK海力士机会。

2022年抢先量产HBM3，并通过英伟达认证，成功搭上了AI热潮的首班车。

等三星重新认识到HBM重要性，增加人力和资源，却为时已晚，不仅HBM3的量产时间晚，在获得英伟达认证之前也是一波三折。

此外，三星在HBM技术上也落后SK海力士，曾有报道称，三星HBM3的生产良率估计为10%至20%，而SK海力士高达60%至70%。

更令三星担忧的是，SK海力士宣布和台积电签下合作备忘录，双方将合作开发HBM4新产品，预计于2026年正式量产。

这样的强强联合，只会让SK海力士在HBM领域持续拉大与三星的差距。

至此，SK海力士从人们口中的“万年老二”成功逆袭三星成为“AI内存之王”。

尽管在NAND Flash和传统DRAM领域，三星的地位依然牢不可破，但缺口一旦打开，形势便由不得人。

过去，三星被视为难以取代的存储巨头，屡屡利用行业不景气大力投资的「弯道超车」战术，把对手逼到破产。

这一次，历经存储供过于求，三星电子获利跌落十年新低的低谷后，被弯道超车的竟是三星自己！

总结SK海力士在HBM上的成功，可归因于两点：坚持和幸运。

坚持，自然是指在不被业界看好的HBM领域持续投入、研发，才实现技术上的弯道超车，在AI热潮下，乘风而起。

幸运则是指AI这股风来的正是时候。

就像旺宏电子总经理说的，HBM当初只是很小的生意，并非市场显学，且良率低、成本高，三星基于商业考量放掉也合理。

甚至，SK海力士也未必真预期到HBM的未来商机，它更像是不得不认真做，因为在DRAM上赚不过三星。

倘若AI这股风来的时间再晚些，不知道同样因为前两年存储下行导致巨额亏损的SK海力士还能不能坚持下去。

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