2023年中国铝材、铝制品及铝车轮贸易分析

文摘 2024-11-24 00:01 重庆

2023年，国外多数地区铝市场受持续加息、经济复苏转弱等负面因素影响，整体消费陷入低迷，包装、建筑结构、机械装备等主流市场需求持续低位徘徊；贸易摩擦常态化背景下，调查案件接连发生，出口形势日益严峻；2022年铝材出口创下历史新高后，下游用户及贸易商进入去库存阶段，新订单数量减少。以上因素使得2023年我国铝材出口较2022年出现明显回落。铝制品出口相对较好，全年实现增长，铝车轮出口也受国外汽车行业增长驱动实现小幅上涨。

一、铝材

2023年，我国铝材出口525万吨，较上年下降14.5%。其中，铝板带依然是出口量最大的品种，达到277万吨，占比52.8%；铝箔、铝挤压材分别出口131万吨、113万吨，占比分别为24.9%、21.5%。从月度来看，4 月份以来铝材出口量持续在43万吨上下小幅波动，年底出现翘尾突破45万吨。

2023年，我国从81个国家和地区进口铝材38.3万吨，下降13.6%；主要从韩国、日本、中国台湾、美国、德国等国家和地区进口。其中，铝板带材仍是主要进口品种，占比72.7%，主要是汽车板、航空板等高端产品。

我国铝材出口至217个国家和地区，主要集中在亚洲和南美洲，向前十名国家墨西哥、韩国、越南、泰国、印度、美国、加拿大、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚共计出口271万吨，占比51.5%。

从图2可看出，2017年，美国是中国铝材出口第一大目的国，除了中国铝挤压材被美国双反，在美国的市场占有率较低之外，中国板带、铝箔向美国的出口都占据美国进口的最大份额。当年，美国先后发起对中国铝箔和铝板带的双反调查，2018年均作出肯定性终裁，中国三大类铝材产品全面受到美国的“围剿”。同时，2016年、2017年美国还分别发起了针对中国铝行业的“332”“232”“301”调查。密集的贸易制裁打压使得中国向美国的铝材出口自2018年以来大幅下滑，2023年，中国向美国出口铝材23.6万吨，仅占中国出口总量的4.5%。

中美经贸局势变幻深刻影响了全球供应链格局，显著改变了我国铝材的出口分布。中国企业不断进行动态调整，墨西哥、越南、泰国市场迅速崛起。特别是墨西哥，充分利用紧邻美国的地理优势，以及北美自由贸易协定(NAFTA)和美国“友岸外包”“近岸外包”的政策优势，中转和承接了中国大量商品和生产线转移。

铝挤压材

铝挤压材是我国最早建立出口优势的铝材品种，2001年占铝材出口量的55%；同时也是最早遭遇贸易制裁的品种，从2008年开始，加拿大、澳大利亚、美国、哥伦比亚、特立尼和多巴哥、约旦、巴拉圭、黎巴嫩、越南、阿根廷、欧盟、英国、泰国等国家相继对我国挤压材发起过贸易调查。近年来，我国铝挤压材出口量维持在100万吨左右，与2022年相比，2023年出口112.7万吨，增长5.8%；进口3.6万吨，下降7.8%；净出口109.0万吨，增长6.4%。

2023年，我国从全球67个国家和地区进口铝挤压材，来自中国台湾、美国、日本的进口量占总量的64%。主要进口一般工业材产品。

同期，我国向全球213个国家和地区出口铝挤压材，向前十名国家越南、菲律宾、墨西哥、澳大利亚、以色列、泰国、马来西亚、印度、南非、尼日利亚共计出口53.4万吨，占总出口量的47%。其中，越南自2015年开始一直是我国铝挤压材最大出口目的国，2019年对我国铝型材采取反倾销措施导致向越南出口大幅下滑，此后我国向菲律宾、墨西哥、以色列等国出口增长，整体出口分布也更加均衡。

铝板带

自2010年开始，中国超越德国，成为全球最大的铝板带出口国。同时，铝板带也是我国出口量最大的铝材品种，近年来占比均超过50%。随着规模提升和产业升级，罐料、ABS板等已经实现全部国产化，并逐渐成为重要的出口品种。2023年，受国外罐料去库存影响，我国铝板带出口降幅最大，与2022年相比，出口277.2万吨，下降22.3%；进口27.8万吨，下降11.6%；净出口249.4万吨，下降23.4%。

2023年，我国从全球48个国家和地区进口铝板带，主要来自韩国、日本，自两国进口量占总量的84%。其中，近年自韩国进口量增长较快，稳居中国铝板带的最大进口来源，占比达64%。主要进口汽车板坯料和罐料坯料以及少量高档建筑装饰板。

我国向全球199个国家和地区出口铝板带，其中，向前十名国家墨西哥、韩国、越南、加拿大、美国、泰国、澳大利亚、印度尼西亚、印度、尼日利亚共计出口163万吨，占总出口量的59%。

铝箔

自2008年开始，中国超越德国成为全球最大的铝箔出口国。中国可以生产几乎所有类别的铝箔产品，只有少部分高端产品尚未实现批量稳定供应，依然需要进口，主要是高品质化成箔、高压电子铝箔等产品。出口市场对于中国铝箔生产企业和贸易商而言非常重要，目前约有30%的铝箔对外出口，其比例是铝材产品中最高的。

受宏观环境影响，2023年国外包装行业一直处于去库存状态，我国铝箔月度出口稳定在11万吨左右。与2022年相比，全年出口130.9万吨，下降10.6%；进口6.1万吨，下降22.5%；净出口124.8万吨，下降9.9%。

2023年，我国从全球56个国家和地区进口铝箔，主要来自日本和韩国，自两国进口量占总量的80%以上。其中，日本一直是中国铝箔的最大进口来源国，占比达65%。

我国向全球204个国家和地区出口铝箔，其中，向前十名国家印度、泰国、墨西哥、美国、阿联酋、沙特阿拉伯、印度尼西亚、韩国、马来西亚、日本共计出口铝箔77万吨，占总出口量59%。美国在2018年以前一直是中国铝箔出口的主要目的地，受美国双反影响，中国铝箔海外市场结构发生明显变化，中国至美国铝箔出口骤降51%至7.3万吨, 北美地区份额由2017年的15%下滑至8%；而欧洲、南美洲、非洲地区增长明显，增幅均在30%以上。

二、铝制品

铝制品包括海关代码7609-7616项下的商品。我国从2004年超越意大利成为全球第一大铝制品出口国，铝制品出口占全球的比重由2002年的7.6%上升至2022年的39.4%。2023年出口284万吨，增长7.1%；进口一直较少，最高在2018年达到5万吨，2023年进口2.7万吨，下降44.8%；净出口281.5万吨，增长8.1%。

2023年，我国从162个国家和地区进口铝制品，主要来自韩国、德国、日本、中国台湾等。我国铝制品出口至224个国家和地区，向前十名国家和地区美国、澳大利亚、日本、中国香港、越南、英国、德国、马来西亚、印度、法国共计出口142万吨，占比50%。近年来，美国一直是我国铝制品最大出口目的国，占总出口量的比重超过16%。

三、铝车轮

2023年，我国进口铝车轮1.5万吨，较上年下降5.6%；出口铝车轮93.4万吨，较上年增长6.7%。

2023年，我国从37个国家和地区进口铝车轮，主要来自墨西哥、德国等。我国铝车轮出口至188个国家和地区，美国和日本是我国铝车轮主要出口国，近年来两国占比在50%以上。其中，美国一直是我国铝车轮最大出口目的国，2016年最高达到49.5%，但美国自2018年9月24日起对包括铝车轮在内的2000亿美元中国商品加征10%关税，随后自2019年5月10日起将关税从10%上调至25%，对我国铝车轮出口产生较大影响，对美出口量及出口占比持续降低。2023年向美国出口铝合金车轮29.9万吨，占中国出口总量的32%。

2023年，中国铝材、铝制品遭遇的贸易调查涉及铝挤压材和板带箔及铝制炊具、光伏铝边框、铝制平版印刷版、铝合金车轮，具体案件内容如表1所示。

表1 2023年铝材、铝制品及铝车轮遭遇的贸易调查案件

展望2024年，面对通胀降温和经济疲软的态势，市场普遍预计美国、欧洲等多个国家和地区将进入降息周期，预计国外终端消费需求将出现回暖。从年初来看，出口市场呈现略微好转迹象，国外轧制厂订单情况略好于预期，部分经销商和客户已经开始补充库存，铝加工厂2月份订单饱满，交货时间增加，显示出了良好的开局，预计今年我国铝材及铝制品出口将实现稳中有增。撰写：安泰科铝部张琪

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTI4MTUwNQ==&mid=2247576494&idx=6&sn=b45796402b45486e479d88c7a5c7de84

高端铝联合体

以实现绿色、创新、合作、发展、共赢为目标，加强铝企业之间的相互交流沟通，大力发展新质生产力，扩大铝的应用领域，不断优化铝合金材料设计、加工过程控制、质量评价体系，全面推动我国高端铝合金材料产业协同创新能力提供一个交流合作平台。

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