越南手机制造大有可为，但越南市场仅容得下三星！

全球贸易环境压力越来越大，中国手机制造聚焦越南

随着客户的指导窗口越来越近，除了外资品牌继续把中国大陆的产能转移到如越南的海外第三方市场外，中国大陆的国产品牌及其供应链企业，也纷纷到包含越南在内的海外第三方市场，寻找新的产能基地，以享受更低的关税以及卫生事件和地缘政治冲突带来的供应链波动。

中国品牌手机企业也不例外。由于中国品牌手机的出货量，长期以来占到了全球的60%以上，并且在二十多年的行业积累中，在一些零配件、低值易耗品和量产工艺等影响手机制造成本领域，慢慢形成了中国大陆单一市场的材料与技术体系。

因此，在全球供应链重构过程中，中国大陆的手机制造业已经处于全球手机产业无法完全绕开的一环。如何吸引、组织中国大陆手机制造业供应链企业，前往全球第三方市场，成为中国大陆企业自身，以及全球市场的重要问题。

一方面是要把中国大陆手机制造业产能转移到全球第三方市场，把中国手机制造的材料、技术、量产工艺扩散出来；二是让中国手机制造的整个材料与技术体系，重新融入到全球的制造业市场中，减少与全球市场需求脱节所造成的兼容成本。

然而中国大陆手机企业前一波出海印度市场期间，被印度不成熟的商业环境，以及商业文化上无法互相信任等，给中国手机制造所带来的投资成本增加，投资利润无法取回，投资资本流失等伤害，让不善于与全球市场打交道的中国的手机制造业企业，对于再次进军海外，产生了巨大的阻碍。

而中资企业在海外无法抱团发展，中国大陆对海外投资没有系统的投资调研，中资资资本在海外没有自己的发声渠道与话语权，也是影响中资企业在海外生存困难的重要原因。

不过近期以来，受全球市场贸易环境的压力，中国大陆手机制造业企业再次开始启动出海行动，其中越南市场由于地理位置更近，又有三星手机稳定经营十多年的成功经验在前，开始成为中国手机制造业企业重点考察的市场。

越南手机制造大有可为

全球供应链重构过程中，越南能成为其中重要的一极，吸引着日、韩、台、美等企业，从中国大陆转移到越南，人口红利是其中较为主要的原因。

越南人口已经破亿，劳动力人口过半，即便是学校应届毕业出来工作的学生，每年高中跟高校毕业生加起来要超过100万以上，青壮年工作人口分布达到了1000万以上。

而在越南布局15年，在越南每年生产过亿台的三星手机，到目前为止，所雇佣的员工也仅在16万左右。加上直接供应商所雇佣的员工，也差不多在15万上下，其它上游供应链企业以及配套服务企业所雇佣的员工，影响了约60万个左右的岗位就业。也就是说，三星手机在越南大概利用了100万个岗位，来保证每年约1亿台的出货量。

如果仅从人口红利来看，三星手机影响了越南的GDP约为20%左右，却仅占用了约100万个工作岗位，因此越南仍有大量的劳动力人口，可用于手机制造业。

事实上，三星手机2008年在越南北宁设厂，但随着北宁吸引了越来越多的制造业企业入驻，人力成本上升后，2013年三星手机就在太原省建了三星最大的手机工厂。由于太原省的营商环境对三星手机更为友好，包括原来地区不发达，基建、人力成本较低，以及三星手机与当地民众之间的互动更为亲切，因此2013年三星花了20亿美金建设的太原工厂，在2022年仅一年的利润就达到了21亿美金，其赢利能力远超中国大陆手机制造业同行。

三星手机在越南打造了自己较为完整的制造业生态体系，除上游半导体晶圆环节还没有引入到越南市场外，从芯片封装开始，到材料加工、零件生产、模组组装、手机制造等，已经形成了完全产能配套的供应链体系。

因此三星手机每一次机型的改款或新技术的引进，总会造成越南的手机制造产能紧张，不得不把一些低端手机外包给中国的ODM手机制造企业生产。

比如手机制造中最简单的模切料加工环节，从2008年随着三星手机迁到越南的企业不到100家，现在仅北宁就有了约400家企业在为三星手机配套。

三星手机供应商在越南十多年来的经历也表明，多数企业都投资成功了。从这一点就可以看出，手机制造业在越南的生命力有多茂盛。至少从三星手机供应链企业的投资历史来看，越南是手机制造业投资的理想目的地。

越南市场仅容得下三星手机

中国大陆手机品牌在海外投资的时候，很看重当地的市场容量，因为除了为享受全球各大自贸经济体的关税优惠外，更低成本的本土就近服务，也是吸引各大中国大陆手机品牌的关键。

比如直到现在中国大陆手机品牌，在几乎血本无归的情况下，还对印度市场念念不忘，没有当年三星手机义无反顾，全部撤出中国大陆市场来到越南重新开始组织生产的勇气，就是还认为印度有与中国一样的人口规模，梦想自己肯定还有机会所导致的。

反观其它国家或地区的制造业企业，不管印度如何的吹嘘，也不会把自己的关键产能像当年布局中国大陆市场一样布局印度，最多也是学美国企业，把终端产品的组装生产线搬到印度，利用印度的本土资源和自己的配方来占领市场，绝对不会把材料、技术、研发放在印度，基本上是轻资产、轻技术投资。

然而越南市场不太一样。首先越南市场已经被三星手机成功经营了十五年以上，越南民众对于三星手机的认可程度很高，除了对三星投资越南改善了越南民众的生活水平，对三星企业的认同外，三星手机本身与高端品牌一致的产品品质与服务体系，也在越南民众中深入人心。

另外就是越南每年的手机销量约在1000万台上下，三星在越南生产的手机就上亿台，三星只要愿意，在越南随便一个促销活动，几乎就左右了整个手机市场的销量格局。

因此越南手机市场对各个品牌来讲，除三星手机外，其它的品牌都是一个100万上下波动的市场。而越南周边的东盟国家里，上千万台手机产能的制造基地就有好几个，大家都是低关税，随便从哪里调货过来销售，都可以满足越南的市场需求。

在越南制造手机来追求本土需求服务，有三星手机多年布局在先，对于其它品牌来说，已经没有优势，也不具体现实意义，除非在手机技术领域，做出巨大的区隔，如苹果以全封闭的生态系统，自动吸引用户来购买其产品与服务，产品形成固有的粘性与刚需。

中国手机制造如何利用好越南资源

随着全球智能手机市场竞争的日益激烈，包括中国品牌在内的手机企业全球市场布局尤为关键。特别是在中国市场已经进入到存量市场竞争的背景下，选择将越南作为其重要的生产和出口基地，将显示出各大品牌战略调整的决心与智慧。

三星在越南的成功，离不开其强大的供应链体系。三星要求供应商跟随其步伐到越南投资设厂，通过多年的合作与扶持，越南已经形成了较为完善的电子产业集群。三星不仅为供应商提供技术支持和咨询服务，还积极帮助它们提升产品质量和生产效率，从而实现了供应链的整合与优化。

中国国产品牌手机在进入越南之前，应深入了解当地的市场环境、政策法规以及竞争态势。通过市场调研和数据分析，制定符合当地市场特点的发展策略，避免盲目进入。

中国国产品牌手机可以寻求与三星在供应链方面的合作，在一些通用元器件，如摄像头、显示屏模组等标准品；金属中框、模切料等标准材料的加工产能等，可以共享供应商资源和技术支持，通过合理的扩产扶持，来降低采购成本和提高产品质量。目前三星采购体系也表明，除电池和充电器外，其他供应链都可以共享。

但是中资企业进入越南，抱团发展更为重要，特别是在自建供应链体系上，盲目的依赖三星或苹果前期在越南布局的供应链体系及产能，几乎很难成功。

这其中除了产能扩建需要较大的成本和人力资源付出外，如果不是有品牌担保的供应配套产能，要在境外获得发展的难度要比在国内高得多，甚至几乎没有成功的可能，特别是在越南这样与众多经济体签有自贸协议的开放市场，对于知识产权的保护都有着严格的协议执行限制，在没有品牌的担保下，连做第三方维修市场的机会都很少，很容易陷入知识产权倾权风险中。

目前国内代工厂商光弘、华勤、龙旗、天珑等虽然已经开始进入越南开始手机代工业务，不过在供应链配套上绝大部分还依赖从中国进口，产能规模和制造成本并不具有特别的优势。

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