随着全球供应链区域化趋势加剧,许多企业出于降低对单一国家(如中国)的依赖,选择在泰国等东南亚国家布局生产。泰国具备政治稳定、投资环境良好的优势,成为了全球PCB企业重新布局生产基地的热门地点。
大型PCB企业泰国建厂忙
据泰媒报道,泰国集团Singha Estate与HDI印刷电路板制造商Unitech PCB(燿华电子)签署的工业园销售合同。
Unitech PCB(泰国)有限公司总裁 Lawrence Zhang评价道:“经仔细研究选址,其完备基础设施、公共设施和优越位置,是我们扩大业务理想选择。相信这里能助我们实现向全球市场出口高质量印刷电路板的目标。”
Singha Estate 公司首席执行官蒂蒂玛·荣坤西里罗称:“泰国 S Ang Thong 工业园是我们工业园业务集团首个项目,因其优越位置和稳定环保的公用设施系统,获 Unitech PCB 信任。很高兴这一世界级工厂能推动泰国印刷电路板制造业发展,吸引更多国际大型产业投资者。”
据介绍,S Ang Thong 工业园项目在红统府猜育区,面积 1790 莱,交通便捷、设施完善。园内有总容量 403 兆瓦的三座联合循环发电厂,配 22KV 和 115KV 配电系统,能满足电力需求,有优质自来水和废水处理系统。还按国际标准维护设施,与泰国工业园管理局合作设一站式服务中心,消防、电信网络和高速互联网完备,提供良好环境。
据悉,Unitech PCB (Thailand) Company Limited成立于2023年6月 20日,注册资本为3 亿泰铢,位于泰国红统府的S Industrial Estate Angthong (SIE) 工业园区,占地56莱。燿华泰国厂已于今年6月动工,硬件结构将于明年上半年完工,明年第三季将提供客户验证,估第四季投产。
而就在前几天的2024年9月1日,经过7个多月的辛勤建设与不懈努力,方正科技投资的方正PCB泰国项目——IFOUND PCB主厂房也在泰国顺利封顶!
IFOUND PCB位于泰国洛加纳巴真工业园,占地面积122亩,第一期投入约50亿泰铢,预计将于2025年上半年落成并试产。IFOUND PCB主营产品为高多层板、高阶HDI板,始终以服务客户为核心,积极提升技术能力,致力于为全球客户带来更卓越的服务体验。
泰国成为东盟最大,全球延续五大PCB生产国
泰国是东盟最大的印刷电路板制造国,也是世界第五大生产国。印刷电路板是核心电子元件,广泛应用于电动汽车、智能电子和家电、计算机、医疗设备、电信设备、自动化系统和机器人等行业。
据泰国投资促进委员会表示,泰国印刷电路板行业呈指数级增长。2023年1月到2024年6月,该行业的投资申请总额超过1400亿泰铢,相比之下2021年至2022年间的投资申请额仅为每年约150亿泰铢。这些投资项目大部分来自中国大陆、中国台湾、日本和中国香港的企业。
在台资企业中,包括全球排名前两位的PCB制造商臻鼎科技控股股份有限公司、欣兴电子、金像电子股份有限公司、Dynamic Technology Manufacturing、Unitech、高技企业股份有限公司和洋基工程股份有限公司等。自去年以来已在泰国投资设厂,这些企业正在泰国多个省份如大城府、北榄府、巴真府、春武里府和红统府建设新工厂,部分工厂预计将在2024年内完工并投产,另一些则将在2025年开始生产,预计未来将为5,000多名人员提供就业机会。
2024年8月29日,全球PCB龙头臻鼎-KY(4958)宣布,旗下泰国厂于2023年12月12日动土、2024年8月26日进行封顶上梁典礼。
2023年6月,臻鼎旗下子公司鹏鼎控股的全资子公司Avary Singapore Private Limited与泰国协成昌集团(Saha Group)签署合作备忘录,双方合资成立了鹏晟科技,并在泰国设立生产基地。随后,鹏晟顺利获得了泰国投资促进委员会(BOI)的审核通过,在巴真府工业园区购置工业用地建设工厂,在Saha集团全力协助下顺利展开工程。承建方泰国大林(Thai Obayashi)是一家泰国领先的建筑公司。
截至目前,臻鼎已投入约2.5亿美元,用于泰国园区的第一期建设,预期将于2025年上半年试产,并在下半年进入量产阶段。
8月28日,竞国代子公司APCB International Co., Ltd.及APCB Capital Limited发布公告:增资竞亿电子(泰国)有限公司。
本次增资由APCB International Co., Ltd.经第三地区投资事业APCB Capital Limited再转投资竞亿电子(泰国)有限公司(英文名称:APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.,)。交易数量5,927,361股,每单位价格泰铢100元,交易总金额泰铢592,736,100元(约人民币1.24亿元)。据悉,竞亿电子(泰国)有限公司位于泰国大城府,主要生产多层线路板。
据A股PCB企业胜宏科技此前发布公告称,公司拟通过全资子公司新加坡胜宏及PSL以现金形式收购由APCB Capital Limited、RED NOBLE LIMITED和SMART EXPLORER LIMITED共同持有的APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份,收购总价不超过2.787亿元人民币。
9月3日,台资HDI厂商华通(2313.TW)发布公告称,其泰国子公司Compeq (Thailand) Co., Ltd.在7月10日至9月3日期间,斥资约347,414千元新台币(约合7710万人民币)向Pelican Cove Investment Ltd.采购设备,属于关联交易。
华通于1997年成立Pelican Cove Investment Ltd.(英属维京群岛),主要从事投资和国际贸易业务。
Compeq (Thailand) Co., Ltd.位于泰国北榄省邦博区的亚洲工业园区,厂房建设已于今年第二季度完成,初期运营团队在6月中旬已进驻。目前,工厂正处于设备安装阶段,规划初期产能约为30万平方英尺,主要生产卫星产品用硬板PCB,预计在第四季度进行试产并完成客户认证。
创造数万个就业岗位,PCB百强齐聚泰国
泰国正在建立的工厂预计将创造数万个就业岗位,并增加该国在全球 PCB 市场的份额。未来这些企业建成投产后,将每月增加约 40,000-50,000 平方米的 PCB 生产能力。
2024 年,泰国已成为 PCB(印刷电路板)制造业的重要投资目的地,投资兴趣和活动显著增加,投资规模巨大,这种快速增长反映了泰国作为 PCB 生产全球中心地位的不断上升,尤其是在地缘政治变化和供应链担忧导致企业寻求中国替代品之后。
从投资来源渠道来看,这些投资的很大一部分来自中国、台湾和日本公司,截至2024年8月底,仅中国大陆就共有30家PCB上市公司投资泰国,总体投资额已经超过175亿元人民币。这些企业中,21家为PCB生产厂家,9家为相关配套的PCB供应链厂家。泰国曼谷周边从去年开始的PCB建厂大潮开始到现在,至少有20 多家大型 PCB 制造工厂正在建设中或即将完工,这些工厂旨在生产高混合、低容量到高容量的 PCB,以满足电动汽车、电信和智能电子等行业的需求。
泰国本土企业也积极参与到这一产业链中。以泰国Saha Pathanapibul集团(SPI)为例,该公司在2023年12月与台湾臻鼎科技集团签署合作协议,共同投资1,000亿泰铢,建设一座高端多层PCB工厂。Saha Pathanapibul持股10%,其余90%为外资。这一合作的第一阶段工厂建设已在巴真府的Saha工业园区展开,预计将在2025年正式投入使用。
Saha Pathanapibul集团董事总经理沃拉育·通丹表示,PCB产业是泰国政府大力推动的目标行业之一,Saha集团看到该产业的巨大增长潜力,因此决定参与其中。这不仅将助力泰国在全球PCB市场中的占比提升,还将推动先进生产技术的引入,并创造大量优质就业机会。同时,这也标志着Saha集团从消费品和时尚领域向高技术制造业的成功扩展。
CMA表示,尽管劳动力短缺和运营障碍等挑战仍然存在,但与中国、日本和韩国等电子制造大国相比,泰国的劳动力成本相对较低,尤其是在制造业中,这为PCB企业降低了生产成本,提高了利润空间。
相比东南亚其他国家,泰国的政治经济环境相对稳定,长期的投资政策较为透明,能够为长期的企业投资提供安全保障。同时泰国位于东南亚中心,毗邻中国、印度和其他东盟国家,是连接东亚和南亚市场的桥梁。泰国拥有较好的基础设施,特别是在工业园区的物流、交通设施方面,能有效降低运输成本和交货时间,提高生产效率。泰国与多个国家和地区签署了自由贸易协定,包括东盟自由贸易区(AFTA)、中泰自由贸易协定等,降低了PCB产品出口到这些地区的关税,增强了泰国产品的竞争力。
当前泰国政府积极推动产业转型升级,尤其是在智能制造和技术创新领域。泰国政府通过BOI为高科技产业提供税收减免、免除进口关税等多项优惠措施,鼓励外资在泰国设厂。PCB行业作为电子产业的一部分,能够享受这些优惠。泰国政府在EEC区域大力发展高科技产业,提供土地、税收和基础设施等支持,吸引PCB企业在该区域投资建设工厂。
泰国已经是东南亚重要的电子产品制造基地,拥有完整的电子制造产业链。许多全球知名的电子产品制造商(如三星、索尼、苹果的代工厂等)都在泰国设有生产设施,这为PCB企业提供了一个现成的客户群体和供应链合作伙伴,使得泰国成为PCB企业进入这些快速增长的市场的理想选择。
PCB企业可以利用泰国的政策红利,在自动化设备、高精度制造和研发等领域获得支持
初步估计到2024年底,会有接近10家中国大陆PCB厂家投产;到2025年底,所有30家中国大陆PCB上市公司的泰国工厂都将投产。这将进一步提升泰国的PCB产能和全球市占率。
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