2024年11月8日，傲基（深圳）跨境商务股份有限公司（简称傲基股份，股票代码：2519）首次公开发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。傲基股份本次全球发售H股的基础发行股数为29,894,700股（不含超额配售），发行价格为每股15.60港元，基础发行规模约为4.66亿港元（不含超额配售）。
傲基股份是全球领先的专注于提供高品质家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商，傲基股份主要通过美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台（例如亚马逊、沃尔玛及Wayfair）向消费者提供产品。
在本项目中，金杜律师事务所作为傲基股份中国境内律师及数据合规顾问，凭借对于跨境电商及中国企业出海的深入理解及丰富的实践经验，为傲基股份提供了本次发行上市各阶段的全方位、全流程法律服务，针对项目涉及的重点法律问题进行了全面、深入的分析论证，以卓越、专业、优质的法律服务助力傲基股份圆满完成本次发行上市，赢得了傲基股份以及其他中介机构的高度评价。
本项目的牵头负责团队包括合伙人张永良、姜翼凤、周蕊、田维娜、叶凯及顾问骆霄，项目团队主要成员包括关涵月、刘璋儒、谢嘉颖、张乃元；发行人数据合规专项顾问的负责合伙人为吴涵，项目团队主要成员包括蒋雨琦、王澈。
*本文对任何提及“香港”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。
项目负责人
张永良
合伙人
战略并购与重组部
zhangyongliang@cn.kwm.com
业务领域：公司并购、证券、国际投资
在证券业务领域，张永良律师曾承办了多个大中型及创业型企业境内外上市项目。上市公司行业涉及能源、汽车、钢铁、制药、生化、纺织、广告、 食品、互联网及软件等；上市地包括中国内地证券交易所、香港联合交易所、美国纽约交易所、美国NASDAQ、新加坡证券交易所、温哥华证券交易所和澳大利亚证券交易所。在公司并购方面，张永良律师曾承办了多个上市公司境内、跨境并购项目，行业涉及金融、房地产、能源、互联网、影视、医疗、制造等，投资标的涉及美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、新西兰、中东、哈萨克斯坦等多个国家和地区，具有丰富的上市公司并购经验。
姜翼凤
合伙人
股权与资本市场部
jiangyifeng@cn.kwm.com
业务领域：企业境内上市、公司并购、重组及再融资
姜翼凤律师具有多年证券服务经验，在A股首次公开发行、上市领域，姜律师曾负责参与多家公司上市项目，所涉及的行业包括传媒、金融、高科技等。在上市公司并购重组领域，姜律师负责承办多家上市企业的股份转让、发行股份购买资产项目、收购和重组、间接收购、要约收购和重大资产置换等项目，涉及的主要行业包括矿产、地产、电力、制造业等。在上市公司再融资领域，姜律师主要负责参与多家上市公司的非公开发行、A股配股、债券和短期融资券发行、非公开定向债务融资工具发行等项目。姜律师目前还担任多家能源和化工公司的常年法律顾问。
周蕊
合伙人
股权与资本市场部
zhourui@cn.kwm.com
业务领域：证券、并购、投融资、基金、家族财富管理等
周蕊律师曾主办若干有影响力的资本市场A股公开发行和上市项目、H股公开发行和上市项目、境外红筹重组融资及上市项目、上市公司重大资产重组项目、跨境并购项目、境内外发债及再融资项目和基金设立与投融资项目等，行业涉及高科技、互联网、生物医药、人工智能、高端制造、节能环保、新消费、新能源、新材料、新媒体、文化教育、建筑工程、化工、物业管理、商业地产等。
田维娜
合伙人
股权与资本市场部
tianweina@cn.kwm.com
业务领域：企业境内外上市及再融资、上市公司收购与兼并、跨境投资和并购、公司并购重组、私募股权/创业投资、私募股权及基金等
田维娜律师拥有十多年积累的丰富执业经验及扎实的业务功底，曾担任多个有影响力的大型、知名企业的境内外上市项目、并购重组交易的主办律师。田维娜律师不仅为众多行业内知名企业的境内外上市、收购兼并、私募融资等提供法律服务，近年来还代表了多家行业龙头企业参与在中国及国际市场知名的重大境外投资项目，并在这些项目发挥了重要作用。田维娜律师在为互联网行业、高新科技企业、创新型企业、TMT行业、智能制造行业提供法律服务方面具有丰富经验。
叶凯
合伙人
股权与资本市场部
yekai@cn.kwm.com
业务领域：上市、上市公司并购重组、私募基金设立与投融资
叶凯律师曾为多家境内企业融资、股权激励、改制、上市以及上市后并购重组提供法律顾问服务，并为企业在证券市场持续合规及公司治理等事务提供服务；涉及客户行业主要包括高端制造、军工、跨境电商、电子设备、文化创意、建筑设计、房地产等。叶律师在人民币私募基金的设立、募集及监管合规领域也有丰富经验，曾代表相关监管机构对私募基金管理人进行现场检查，并曾为二十余家私募资产管理机构的设立、合规运作等事务提供法律顾问服务。
吴涵
合伙人
合规业务部
wuhan@cn.kwm.com
业务领域：网络安全、数据合规与治理
吴律师主要协助企业在数字经济转型期发挥数据驱动力，实现数字化转型、数据商业化及智能化应用。具体包括协助客户制定修改隐私政策、算法可解释性声明，制定跨境数据传输计划，制定数据商业化合规方案，搭建算法治理体系，梳理企业数据（包括个人信息保护）合规体系，进行网络安全和数据合规自查，协助搭建数据融合的商业及合规框架，构建企业数据资产体系等。吴律师擅长从中国合规的角度为跨国企业在中国的分支机构提供网络安全、数据治理及智能合规意见。同时吴涵律师能够立足中国相关法律法规，为中国走出去企业建立符合欧盟（GDPR）及美国（CCPA）等跨司法辖区要求的网络安全、数据合规及智能化监管体系。项目覆盖金融、保险、健康医疗、人工智能、网约车平台、航空、消费电子、互联网广告、汽车、电商等多个行业。
骆霄
顾问
股权与资本市场部
luoxiao1@cn.kwm.com
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