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当地时间13日，芯片商博通股价飙升超24%，创史上最大涨幅，一举成为第九家市值突破1万亿美元的美国上市公司。
最新财报显示，博通2024财年第四季度营收140.54亿美元，较去年同期增长51%，财年营收516亿美元，同比增长44%。值得一提的是，人工智能全财年营收同比增长220%至122亿美元，驱动半导体业务的收入创新高至301亿美元。
投资者对该公司未来几年的前景感到振奋。博通CEO陈福阳(Hock Tan)在财报电话会上称，人工智能产品的销售额将在第一财季增长65%，远远快于其整体半导体行业约10%的增长。该公司还预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。而且，在AI芯片方面，博通有两家额外的超级客户，预计新客户将在2027年之前带来收入。
博通同时预测，2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿美元至900亿美元。Evercore ISI分析师Mark Lipacis对这一指引表示兴奋，并表示投资者可能“低估”了博通定制人工智能芯片的机会。
摩根士丹利分析师Joseph Moore则重申了对博通的“增持”评级，并将目标价从180美元/股上调至233美元/股。
投资者开始寻找行业价值机会。伴随着博通上涨，同时潜在的竞争者迈威尔科技、台积电也走强，而两大龙头企业英伟达、AMD应声下跌超2%。瑞穗分析师克莱因（Jordan Klein）认为，华尔街可能正在展望未来，并怀疑Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet等大型科技公司是否会希望并需要更多的ASIC芯片，用于生成式AI应用程序和工作负载，而不是昂贵的GPU或图形处理单元，这些是英伟达和AMD制造的芯片。“在我看来，定制X芯片每年都会从GPU中迅速获得份额，尽管GPU将在训练中占据主导地位。”
问题很简单，就是英伟达的GPU固然好，但是太贵了而且拿货不好拿，而定制化的ASIC芯片要便宜很多！且供货无忧！
至于ASIC芯片的核心标的，大家可以看看北京君正、全志科技、纯中科技、诺瓦星云、瑞思康达！
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