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十一月精准把握住了固态电池、AI+等板块机会，个股桂发祥、华胜天成、供销大集等
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制造强国&自主可控背景下，关注设备国产替代机会：1）政策扶植力度加 码：中美贸易摩擦后供应链安全逐步被重视，同时在国家政策和资金扶持 引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。另外，制造强国也是国家 建设需要，半导体制造值得期待；2）国产核心芯片自给率不足 10%，制 造环节是重要短板：国内半导体需求供给严重不平衡，高度依赖进口。相 比国内半导体销售 31%的份额占比，生产制造环节（晶圆代工市场份额占 比不到 10%）是制约国内集成电路产业发展的最大短板。3）国产设备验 证及导入全面提速：长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内 产业链企业有意提升国产化率，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的机会。
新品频发，拥抱“AI+”：1）AI 手机引领行业成长：厂商围绕 AI 影像、智能通话、智能搜索等功能已经提前布局 AI 应用，AI 手机将带动新一轮换 机潮；2）品牌整机厂商纷纷加码 AI PC 产品：当前 AI 大模型主要还是运 行在云端，终端设备需要联网才能获得 AI 能力的加持。对于 AI PC 的发 展潜力，各品牌整机厂商纷纷加码 AI PC 产品。群智咨询预计 2024-2027 年全球 AIPC 整机出货量年复合增长到达 419%。3）AI 眼镜产品的用户体 验将持续进阶：AI 智能眼镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交 互方式，有望成为 AI 技术落地的最佳硬件载体之一。
投资建议：看好产业自主可控长期趋势，建议关注半导体行业公司中微公司、北方华创、精测电子、拓荆科技和芯源微等；看好智能化带来零组件机会，建议关注立讯精密、蓝思科技、莱特光电、奥来德、珠海冠宇、领益智造、鹏鼎控股、歌尔股份和苏州天脉等。
风险提示：1）宏观经济波动风险：如全球经济增速放缓甚至迟滞，市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况，会对产业链产生影响；2） 产品技术更新风险：如果公司不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势；3）美国制裁升级风险：如果美国加大对国内高科技企业的制裁，限制科技/设备/芯片/材料供应，则会对产业链公司产生影响。4）需求不及预期的风险：消费电子产品品类多，智能手机等需求不佳会对产业链公司业绩产生影响。
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服务概述
现在的A骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
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独角兽智库投研情报团队已经根植在大A各个生态阶层：
1：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
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服务内容
1、大资金抱团动向
2、集合竞价龙头早知道
3、先手小作文
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