大家晚上好，我是刀哥。
今天这突然就没来由的大涨，上证涨了2.06%，创业板涨了3.51%（遗憾的是，7月份最终上证也没收在3000点上），难道真的跟昨天换了副主席有关系么？但直观感觉，其实跟换主席没啥关系。
几个现象比较有意思。
1. 成交额大幅增加
今天最重要的是两市成交额的暴增，超过9000亿的成交额，环比前几天是30%的增长。
放量增长说明有真金白银下场。
2. 北向净买入狂飙
下图今天这根柱子有点显眼。
北向资金今日大幅净买入195.8亿元，为沪深港通开通以来第七大单日净买入额。中国核电、贵州茅台、中国平安分别获净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.69亿元。
你可以理解跟最近人民币升值有一定关系。今天离岸人民币价格是有小幅升值的。但这个好像不是主要原因，或许有的外资觉着A股到了抄底的时候了？
3. 高股息开始跌了
比如中国移动，今天逆势下跌了2.37%，中国电信也是一样。高股息下跌带来了其他大部分公司的上涨。这也说明市场的风格变得活跃起来，而不是像前阵子死气沉沉。
4. 券商大涨
券商ETF基金(515010)今天大涨了5.47%：
券商涨的比一般公司都更多。特别是中信证券、东方财富都是爆量上涨。
券商的资金流入也比较明显，规模放大很多，应该是今天最靓的仔。券商这个板块过去一直也都比较低估，前面也跌了很多。如果能有一轮不错的行情，券商大概是最受益的板块。
接下来就得看到底这轮行情能维持多久了。目前看起来，今天这爆量，应该不至于马上结束，希望尽快能看到3000-3200点吧。
我前段时间跟一些金融行业从业的人聊，大家普遍都是比较悲观的。普遍的看法是，我们现在因为当前经济下滑的原因（其实就是通缩），资本市场在寻找估值的底部、市场情绪的底部、经济的底部。
但是经济的底部显然是没有看到的，起码当前这通缩我们想了很多办法都还未解决。
我昨天看了个数据，上海的6月份的社会消费品零售总额，以及1-6月份的社会消费品零售总额：
这是上海统计局的数据。
单6月份是有点夸张的，下跌了9.4%。
这是非常罕见的。
这说明当前我们经济无论在各个方面都在下滑。上图可以看到，特别是吃、用方面，单6月份大幅下滑。换言之，大家吃嘛，都是尽量吃简单点，或者在家吃吃好了嘛；而用的嘛，缝缝补补又三年。这是当前上海人的现状。
所以，当前悲观的市场，没来由这么大涨下，我还真有点诧异的。
但是，没有白涨的市场。今天有个政策或许有很大的改变：
这个政策其实挺炸裂的。
当前地方政府因为没有卖地收入，财政有很大困难。但如果这个政策能够出来，对地方财政来说是很大的利好。同时，消费税征收环节后移也是挺好的一个政策。美国就是类似的模式，而当下的我们主要是在生产环节跟企业收取增值税。
以白酒为例子：消费税是从源头生产厂商征收，但是以前是全部归中央所有，地方政府其实拿不到这笔钱。地方政府的税收主要是企业所得税和增值税，这就导致了，从地方政府的角度来说，鼓励生产，扩建产能，向外扩张，但是没有人关心，这些白酒怎么消费掉。
如果改革了，对地方政府肯定是好事。对消费市场应该也是好事，因为大家更想着在自己的地方多卖。
更多这个政策的一些解读，我还要研究研究，但直观的感受是，这应该是一个市场上涨的信号。
如果能刺激整个国内的内循环慢慢复苏，通胀慢慢恢复，再叠加最近我们持续的降低存款利率，或许真的有可能到了量变产生质变的时候了。
其他：
即使经济不好，城市化率还是会提升。
之前我们谈过日本就是类似的。因为财政有限，没钱的时候只会投资人口多的地方，而人口少的地方就没有财政投入了。没钱投入当地的设施就会差，设施差了，大家都出来了。
所以，看日本，我们也能得出人口会继续往城市走的结论。
而且，最近全国各大城市落户都方便了。应该只剩下北京比较难了。我今年也是在上海落户成功了，整个过程出奇的顺利，有点让我震惊了。这也侧面说明上海也在有意识的抢人了。
2. 中概也在涨。
下个月腾讯就出中报了。我还挺期待的。希望腾讯控股、阿里巴巴中报业绩的上涨，叠加人民币的小幅升值，一起带带中概互联的上涨吧。
以上。
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