盖世汽车研究院：车载激光雷达加速上车助力智能驾驶进阶升级

汽车 2024-11-26 12:06 上海

在智能驾驶加速发展的背景下，车载激光雷达作为关键感知设备，正日益受到市场重视。随着高阶智能驾驶的规模化落地，各大车企对激光雷达的需求快速增长。低成本化、高性能化、轻量化成为激光雷达发展趋势。

基于此背景，盖世汽车研究院从产业概况、市场分析、发展趋势、重点公司四个维度对车载激光雷达行业进行研究分析，报告主要内容如下：

本报告核心观点如下：

一、产业概况

车载激光雷达产业链较为复杂，且应用场景广泛，上游主要由激光器、探测器、信息处理器等零部件构成。中游为激光雷达的集成制造，主要有机械式、半固态、固态激光雷达几类。下游为应用，包含了无人驾驶、高级辅助驾驶、具身智能等应用。

从上游来看，激光雷达由发射模块、扫描模块、接收模块和控制模块组成，其核心在发射和扫描模块，二者成本共占55%，核心部件为激光发射器和探测器。

从中游来看，相比其他传感器，激光雷达具备测距远、精度高、环境适应性好等性能特点，但也存在一定的劣势，例如产品价格较高、数据解析复杂、体积较大不易安装。

从下游来看，目前主要的智驾感知方案有纯视觉、车路云一体化、多传感器融合路线三种。纯视觉路线成本低，但是稳定性较差，对于算法要求较高，车路云一体化具备较高安全性，还可以提升全社会效率，但是目前行业处于探索阶段，存在较多难点。多传感器融合路线虽然成本较高，但稳定性安全性较好，中长期来看，纯视觉和多传感器融合路线将处于共存状态。激光雷达作为多传感器融合路线的重要传感器，未来仍难以被取代。

二、市场分析

近年来，高阶智能驾驶加速渗透，带动激光雷达渗透率和装载数量上升，激光雷达正在加速“上车”。国内渗透率由2022年的0.5%快速增加至2024年的5.5%，2024年1-8月装机量已达83万，相较于2022年增加72万。

从价格区间来看，随着价格下降，激光雷达开始向30万/20万以下价位快速渗透，60万以上车型小幅度增长。在基于成本和性能角度综合考量，单车搭载1颗方案成为主流趋势。以2024年1-8月销量TOP10车企的方案来看，几乎全部选择了搭载1颗激光雷达的方案。

从竞争格局来看，经过数年的激烈竞争，目前激光雷达国内市场，国外厂商已退出竞争行列，由国内厂商主导，主要厂商有速腾聚创、禾赛科技、华为技术、图达通四家。其中，速腾聚创快速成长为行业龙头。

从产品角度来看，禾赛AT128、速腾M1 Plus获得热门车型青睐，安装位置常见的为车顶。速腾聚创MX已发布，为整机厂提供了新的可安装方案-舱内。从热门产品的技术方案来看，TOF和905nm等技术业内已达成一致，但在光束操纵方式和探测器方面目前仍难达成共识。

从龙头企业的财务表现来看，近年来，激光雷达价格大幅度下降，国内外企业厂商盈利承压，普遍亏损。随着下游需求放量，国内外龙头企业，营业收入持续增长，亏损逐步收窄，未来或将实现盈利。未来，随着激光雷达降本和技术升级，渗透率将会进一步提升，预计激光雷达渗透率2030年将达到40%，增长34.5%。

三、发展趋势

激光雷达技术方案目前处于多路线并行阶段。

从测距原理来看，FMCW产品推出提速，FMCW的性能已获得业内认可，未来将会成为重点探索方向，推动技术发展和产品商业化。2020-2028年将会是FMCW路线的渗透期，2028年后有望成为主流路线。

从发射模块来看，VSCEL优化峰值功率问题，提升了905nm测距性能，905nm方案目前已达到与1550nm相当的性能，且具备成本优势，或将成为未来重点的技术方案。例如之前一直主攻1550nm的图达通，近些年也推出了905nm路线的产品。

从扫描模块来看，机械化减少、芯片化加强，采购成本降低已经成为趋势。目前产业链多家企业基于产品芯片化推出相关固态激光雷达产品，固态激光雷达开始逐渐进入商用市场。

从接收模块来看，SiPM 是目前激光雷达主流方案，未来性能更优的SPAD 有望成为主流，2024年-2026年将会是SPAD的迅速普及阶段。

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