盖世汽车研究院：10月自主品牌市占率70%

销量同环比均明显上升。10月份乘用车市场销量276万辆，同比上升10.8%，环比上升8.9%。以旧换新政策效果加速显现，终端购车热情持续高涨，车市“银九金十”效果显著。以旧换新政策支持加码以来，报废更新补贴申请持续快速增长，截止11月18日，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份。9月底全国各省市均已发布地方置换补贴，叠加国庆期间多地车展，促销折扣依然保持高位，10月终端购车热情高涨。2024年1-10月乘用车累计销量2,145万辆，同比去年上升4.0%。

产量同比上升7.7%。10月厂家产量271万辆，同比上升7.7%，环比上升7.9%；本月厂家继续处于减库状态，厂家库存单月减少5万辆左右。2024年1-10月乘用车累计产量为2,136万辆，同比上升3.3%，我们结合产销情况计算发现，厂商库存累计减少在9万辆左右。综合零售和出口情况，计算得出，10月终端渠道库存略有减少，基本保持平衡。

出口销量继续创年度新高。10月出口销量47万辆，同比增长11.3%，环比上升2.2%；车企方面，奇瑞10月出口9.5万辆，蝉联第一且出口量持续上升；上汽乘用车重回车企出口排行第二名，10月出口量超过6万辆，长城汽车排名第三，单月出口量接近4万辆。出口同比增速方面，江淮和江苏悦达起亚表现出色，同比增速均在80%左右。上汽乘用车和特斯拉出口量同比增速仍然处于负增长，分别为-12%和-36%。

自主品牌市场份额接近70%。分派系来看，仅自主品牌销量实现同比增长，其他派系均明显下降；其中自主品牌同比上升30%左右，欧系同比下降相对较少，在8%左右。日韩系和美系同比降幅均超过20%。环比方面，10月除美系外，其他派系销量环比均上升；其中自主品牌环比上升13%，欧系基本持平，日韩系环比上升2%，而美系环比下滑6%左右。下半年以来，自主品牌销量直线上升，与其他系别之间的销量差逐渐加大。自主品牌电气化转型较快，在政策支持带动下，消费者对新能源的接受度大幅上升。自主品牌依靠新能源产品质量和技术创新提升不断扭转消费者原有认知，产品竞争力、品牌知名度和市场认可度增加明显。

10月自主品牌市占率持续创历史新高，接近70%，同比上升10.4个百分点；其他派系份额均同比下降，其中日韩下降最多在5个百分点左右，欧系和美系分别下降2-3个百分点。

新能源渗透率49.7%。从分动力类型来看，10月新能源汽车销量137万辆，同比上升52.1%，环比上升10.6%，报废更新和地方置换补贴对新能源市场促进明显，头部自主比亚迪、吉利、奇瑞和新势力理想、问界、零跑、蔚来、小鹏等表现突出。燃油车销量119万辆，同比继续下降，跌幅为16.1%，但环比上升6.9%。市场份额方面，10月新能源渗透率持续创新高，达到49.7%，环比上升0.7个百分点，同比上升13.5个百分点。

新能源豪华同比增长35.5%。细分市场方面，10月豪华车销量42.9万辆，同比上升12.7%，环比下降4.8%，其中传统豪华销量17.5万辆，新能源豪华25.4万辆，新能源豪华同比上升35.5%，传统豪华同比下降9.5%。新能源豪华与传统豪华的销量差达到8万辆，新能源豪华成为豪华车市场销量绝对主力。

市场份额方面，10月豪华市场份额15.6%，同比上升0.3个百分点，环比下降2.2个百分点，新能源豪华和传统豪华市场份额均环比下降，主要是因为中低端市场受国家和地方以旧换新政策促进市场份额提升明显。

比亚迪单月销量49.7万辆。车企方面，10月比亚迪单月销量持续突破新高，接近50万辆，排名高居榜首；主销车型火力全开，占据各细分市场榜首位置。吉利、奇瑞、长安新能源和出口均保持高速增长，多品牌策略下，子品牌销量表现出色。吉利银河、奇瑞捷途、智界、长安深蓝、阿维塔、启源销量均提升明显，带动10月销量表现突出。

上汽通用五菱受到以旧换新政策促进影响，爆款车型五菱宏光MINI EV、五菱缤果销量大幅提升，10月销量增加明显，突破13万辆，排名第六位；华晨宝马制动系统问题解决，10月中旬开始恢复正常批售，10月销量超过5万辆，排名第14。理想汽车销量继续保持5万辆水平，排名第15。

车系榜单中，排名前12名均为新能源车型，其中比亚迪占9席，特斯拉占1席，五菱占2席。比亚迪车型霸榜前4名；比亚迪海鸥10月销量5.4万辆，排名第一。比亚迪宋PLUS和秦L销量均超过5万辆，位列二三位。

国家以旧换新和地方置换支持持续发力，经销商促销活动不断，终端购车需求持续释放；叠加新能源下乡专项活动将集中开展，下沉市场新能源消费需求不断释放。综合宏观经济、产业政策与竞争态势，盖世汽车研究院预计2024年中国国产乘用车市场将保持4.3%左右的增速发展，其中出口市场和以增程、插电混动为代表的新能源汽车将依然保持高速增长。出口乘用车销量有望实现500万，同比增长20.8%左右。新能源增速30%以上，有望达到1,225万辆，渗透率达到45%。

国内新能源车企表现突出：比亚迪、吉利、理想、赛力斯业绩抢眼。新能源汽车企业的亮眼表现是三季度财报的最大亮点。比亚迪继续领跑市场，凭借强劲的销量和扩展的产品线取得了显著的收入和利润增长。吉利、理想、赛力斯表现抢眼，净利润增长明显。多数新势力车企仍然面临挑战，蔚来、零跑、小鹏等仍然处于亏损状态，但有明显好转迹象。

外资车企净利润普遍下滑明显。外资车企集团中，丰田三季度净利润最高，通用和现代排名二三位。除特斯拉净利润实现同比上升，通用持平外，其他车企净利润均大幅度下降；特别是宝马、大众、本田和丰田净利润同比降幅均超过50%。在电动汽车需求放缓、全球汽车市场面临较大挑战的情况下，绝大多数外资车企的业绩表现并不乐观。大众集团、梅赛德斯-奔驰、宝马、福特等多家跨国车企均在财报中指出，在中国市场的失利拖累了其整体业绩表现。

外资车企在中国销量下滑明显。国内车企凭借新能源和出口出色表现，三季度销量同比多数处于明显上升状态。比亚迪、吉利、理想、赛力斯、零跑等增幅明显。而外资车企除特斯拉外，三季度国内销量均处于同比下降，特别是通用、本田下降幅度最大。本田降幅接近50%，通用降幅超过70%。

10月乘用车出口46.7万辆，再创新高，同比增长20%，其中自主车企持续发力。1-10月累计出口410万辆，同比增长24%，出口量前六名均为自主车企集团，分别是奇瑞、上汽、吉利、长城、比亚迪和长安。从出口目的国来看，俄罗斯是中国汽车出口的第一大市场，占总出口量的20.7%。其次是墨西哥和阿联酋，分别为8.5%和5.6%，位列二三。

从对具体国家的出口表现上来看，9月对俄罗斯出口14.5万辆，同比增长53%，环比增长10.7%；对墨西哥出口出现较大幅度下滑，同比下降43.4%，环比也出现小幅下滑。受BEV关税提升影响，自6月份开始，对巴西出口一直处于低位。对欧洲的出口，整体上继续回暖，其中比利时代表了对欧盟市场的出口，9月出口量大幅上涨，同比增幅157%，对英国出口近4个月也保持平稳增长，但9月出口较去年同期下滑了近35%。

对中东核心市场沙特、阿联酋出口保持强劲增长。阿联酋市场连续6个月保持高速增长，同比增幅均超100%，9月份沙特市场较去年同期有小幅下滑。对澳大利亚出口量有所回暖，但同比仍下滑22%左右。对菲律宾出口与去年同期基本相当。受土耳其国内车市低迷的影响，9月对土耳其出口出现大幅下滑，同比下降64.7%，环比下降45.3%。

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