盖世汽车研究院：三季度新能源首超燃油车，开启历史新篇章

汽车 2024-11-23 12:03 上海

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2024年1-9月，乘用车销量较去年同期实现3.1%的增长，其中新能源汽车和出口市场始终维持高速增长的良好态势。当下，汽车行业已然步入竞争白热化阶段，终端市场价格优惠幅度处于历史较高水平，行业内卷现象持续加剧。

进入三季度后，各大车企盈利状况出现明显分化。自主新能源车企凭借出色的表现，业绩亮眼，然而，多数外资车企却面临着利润大幅下滑的困境。为了有效应对这些严峻挑战，车企纷纷积极主动地进行战略层面调整，陆续投身到插混和增程技术路线产品的布局之中，力求在激烈的市场竞争中谋得发展。

基于2024年Q1-Q3车市表现，为更好看清2024年后续车市发展，盖世汽车研究院完成《2024年Q1-Q3乘用车市场回顾与展望》分析报告，重点围绕宏观经济及车市特征分析、Q1-Q3乘用车市场回顾、未来趋势展望等三个方面进行深度分析，本报告核心观点如下：

1、宏观经济及车市特征分析

· 三季度全球经济延续复苏但动能减弱，增长分化明显，如美国增长超预期，日本负增长，东盟表现不俗等，贸易保护主义风险仍存。中国经济总体平稳、稳中有进，内需支撑作用增强，国家出台一系列增量措施，9月开始主要指标出现积极变化。

· 在汽车报废更新以及置换补贴政策落地实施之后，有效地激发了终端市场消费者的购车热情。自三季度起，乘用车市场热度不减，始终保持着较高的活跃度，汽车销量呈现出持续走高的良好态势。根据盖世汽车研究院预测，报废更新补贴有望为乘用车市场带来超过80万辆的销量增量，而在这之中，新能源汽车的增量占比将超过60%。

· 终端市场竞争激烈，各品牌为抢占份额纷纷加大优惠力度，致使价格折扣达到了历史高位水平，这也让经销商面临着较大的经营压力。从 1至9月的情况来看，终端渠道累计库存大约减少了45万辆，仅三季度就减少了42万辆库存。尽管库存预警指数一直处在荣枯线之上，但汽车流通行业的景气程度却在持续向好发展，呈现出不断改善的趋势。

· 2024 年三季度，自主车企如比亚迪、赛力斯等营利双增，长城、吉利表现不俗；外资车企行业分化明显，多数车企利润下滑明显。

· 主流车企纷纷入场插混和增程技术路线产品布局，合资车企着重加大 PHEV 产品开发力度，传统车企新实力及造车新势力则侧重于拓展增程式赛道。

2、Q1-Q3乘用车市场回顾

· 2024年1-9月乘用车累计销量1,868万辆，同比增长3.1%；其中，自主车企和新势力品牌凭借新能源产品质量和技术创新提升，品牌竞争力、知名度和市场认可度增加明显，市场份额快速上升至63.6%。

· 2024年1-9月国产乘用车出口市场达364万辆，同比增长28%，成为车市增长主动力；其中，新能源乘用车出口量超过86万，占出口销量的比例达23.7%。自主车企成为乘用车出口主力，俄罗斯、拉美、欧洲及东南亚市场是出口重点。

· 新能源表现出色，1-9月累计销量795万辆，同比增长33.1%，三季度开始新能源销量首次超过燃油车，成为汽车市场发展新拐点。同时，新能源市场结构性调整明显，BEV和PHEV+REEV销量比向五五开发展。新能源汽车开始由“两头大”向“中间挤”，A级车市占率最高，B级和C级市场增速快。

3、未来趋势展望

· 短期来看，综合宏观经济、产业政策与竞争态势，2024年中国国产乘用车市场将保持4%左右的增速发展，其中出口市场和以增程、插电混动为代表的新能源汽车将依然保持高速增长；

· 长期来看，国产乘用车市场进入存量低增速发展阶段。新能源汽车和海外出口成为市场拓展的核心驱动力，预计2025年、2030年中国乘用车市场规模分别接近2,740万辆、2,980万辆。2030年国产新能源乘用车渗透率与自主品牌份额有望双双突破80%。

在复杂多变的国际环境下，2024年前三季度我国GDP同比增速4.8%，国民经济运行总体基本平稳，但经济下行压力仍然较大。预期四季度仍将延续“在曲折中前进”的复苏走势，在宏观政策、房地产市场调整与改革方案等政策影响下有望完成全年5%增长目标。

由于行业内卷严重，汽车行业价格竞争激烈。终端市场价格优惠处于历史高位，经销商盈利能力减弱，经营压力不断加大。为减轻终端渠道压力，三季度厂家降库策略明显，渠道库存累计减少42万辆，汽车行业流通景气度得到有效改善。

汽车行业面临经营困境，利润逐渐摊薄。受到价格战、产品结构调整以及主营业务表现的影响，车企盈利分化现象加剧。国内新能源车企利润表现突出：比亚迪、吉利、理想、赛力斯业绩抢眼，外资车企在中国销量大幅度下滑拖累整体利润显著下滑。

为应对市场挑战，主流车企积极进行战略调整，纷纷入场布局插混和增程技术路线产品。目前，传统自主基本已完善插混路线布局，合资车企和新势力车企也在加快完善相关布局，其中合资车企以加大PHEV产品开发为主，新势力车企则主要拓展增程赛道。

新能源销量保持高速增长，新能源市场结构不断调整。动力类型方面，2024年1-9月插混（含增程）占比已达42%，BEV和插混（含REEV）的销量占比朝五五开发展。车型结构方面，加速由哑铃型向纺锤型深化，2024年1-9月A级车市占率33.5%，中型及以上增速发展快。

综合宏观经济、产业政策与竞争态势，预测2024年中国国产乘用车市场将保持4%左右的增速发展，其中出口市场和以增程、插电混动为代表的新能源汽车将依然保持高速增长。进入四季度，国家以旧换新和地方置换支持持续发力，经销商促销活动不断，终端购车需求持续释放；叠加新能源下乡专项活动集中开展，多重措施保障四季度车市将同比增长6.5%左右。

长期来看，中国乘用车市场将保持低速增长。预计2025年和2030年乘用车市场规模分别超过2740万和2980万辆。随着自主品牌车型竞争力提升和出口增长，预计2030年国产市场份额有望突破80%。

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