1、工作底稿保存不少于20年，券商投行持续督导新规“对症下猛药”

2、深交所制定创业板IPO审核指南，涉三大领域9个细分行业

3、光伏行业自律座谈会再次召开，企业家呼吁加大行业自律力度

4、2024年国家医保谈判结果料将于11月28日上午公布

5、新股红四方紧急提示股价炒作风险：可能存在非理性交易情形

6、中国恒大及许家印被采取限制消费措施

1、商务部回应美国将29家中国企业列入所谓涉疆法案实体清单 

美国国土安全部近期宣布以所谓“强迫劳动”为由将29家中国实体增列至“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”。商务部对此表示，敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻击，停止无理打压中国企业。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

1、今年到期永续债15家银行均选择赎回，明年到期规模超6000亿

据21世纪经济报道，随着威海银行永续债赎回权行使公告的发布，这意味着15家银行于2019年发行的5696亿元永续债，均按照发行条款对永续债进行了赎回。数据显示，截至目前，各类银行发行的永续债存量规模超过2.5万亿元，发行银行类型覆盖政策性银行、大行、股份行、城商行、农商行，其中大行、股份行占比约80%。今年以来，银行永续债发行规模超过6000亿元，同比增速超过100%。需要注意的是，与今年不同，自明年起，有不少农商行的永续债面临到期赎回，此前不赎回二级资本债的银行也主要以农商行为主。统计显示，今年以来至少有5家农商行选择不赎回二级资本债，较2022年、2023年的数量大幅减少。

2、贵州宏财投资集团：涉及重大诉讼

贵州宏财投资集团有限责任公司公告，公司于11月19日新增一笔失信被执行人信息，于11月22日收到《执行通知书》。盘州市人民法院认为设备未交付安装系宏财集团原因导致，判决宏财集团向金奥电梯支付货款51.1万元，违约金6万元。因未履行判决，根据前述《民事判决书》宏财集团被列为失信被执行人。

3、融创房地产：“H融创05”等4只境内债停牌

融创房地产集团公告，为做好后续债务偿付安排，经公司申请，“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”自11月27日开市起停牌。

4、融创房地产集团新增3条被执行人信息，涉及金额超20.6亿

根据法律诉讼信息的最新披露，融创房地产集团有限公司近期新增3条被执行人和恢复执行信息，涉及的执行标的总额高达20.6亿余元。

5、世茂集团：境外债务重组聆讯定于2025年1月16日举行

世茂集团控股有限公司公告称，已向法院申请召开聆讯，以考虑并酌情批准相关计划。该计划召开聆讯已定于2025年1月16日上午10时（举行。此外，还在公告中宣布延长债权人支持协议项下的最后结束日期。

6、花样年集团等被强制执行5.4亿

近日，花样年集团（中国）有限公司新增2条被执行人信息，执行标的合计5.46亿余元，涉及建设工程合同纠纷等案件。

7、“19永安01/19永安双创债01”持有人会议取消

永安市国有资产投资经营有限责任公司公告称，“19永安01/19永安双创债01”原计划12月2日召开2024年第一次债券持有人会议就提前兑付事项进行表决。根据本期债券相关安排，发行人决定取消本次持有人会议，后续会议召开具体安排将及时另行通知。

8、奥园集团：公司及相关当事人收到广东证监局警示函

奥园集团有限公司公告，广东证监局决定对奥园集团、郭梓宁、林显团、陈志斌采取出具警示函的行政监管措施。经查，奥园集团作为公司债券发行人，未披露被列为失信被执行人的重大事项，未及时披露未能清偿到期债务、涉及重大诉讼仲裁、董事监事变更的重大事项。

1、工作底稿保存不少于20年，券商投行持续督导新规“对症下猛药”

据21世纪经济报道，中证协向券商下发《证券公司保荐业务持续督导工作指引》并征求意见，首次针对投行持续督导业务的进行全面、细化规范。文件拟规定：持续督导必须撰写完整清晰的工作底稿，底稿保存时间不得少于20年；保荐人至少每6个月对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查；保荐机构对募集资金存放与使用、经营重大变动情况、是否存在侵害公司利益行为、公司治理与规范运作、其他重要事项五大方面进行审慎核查。

2、深交所制定创业板IPO审核指南，涉三大领域9个细分行业

据澎湃新闻，深交所选取先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域中申报企业数量较多的8个细分行业以及当前关注度较高的人工智能行业，总结行业审核经验，制定了首发审核指南，供保荐机构审核部门内部使用。三大领域9个细分行业分别是：一，先进制造领域，包括生物医药与医疗器械制造、汽车制造产业链、高端装备制造等相关业务。二，数字经济领域，包括集成电路、软件与信息技术服务、互联网、人工智能等相关业务。三，绿色低碳领域，包括光伏产业链、锂电池产业链等相关业务。 

3、ST智知3年虚增收入超10亿！拟被证监会罚850万元

沪市上市公司ST智知的造假罚单出炉。公司收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》，因公司2019年至2021年的年报均存在虚假记载等违法行为，证监会拟对公司责令改正，给予警告，并处以850万元罚款。包括ST智知原董事长张亚东、原总裁杨瑞、原副总裁谢昕、原常务副总裁王曦（现任公司副董事长）、董秘张炎锋在内的多人也领到了证监会的罚单。

4、红四方：上市首日股价涨幅达到1917.42%，可能存在非理性交易情形

红四方发布股票交易风险提示公告，公司于2024年11月26日上市，上市首日股价涨幅达到1917.42%，超过同类上市公司涨幅，可能存在非理性交易情形。公司所属中证行业分类“复合肥”的最近一个月平均静态市盈率15.74倍，平均滚动市盈率14.42倍，公司静态市盈率为203.33倍，滚动市盈率为234.62倍，明显高于同行业水平。

5、京东声明：部分造谣抹黑京东者已被公安机关处罚

京东发言人发布声明称，近期，少数机构及个人造谣抹黑、恶意攻击京东和创始人及其家人，经公安机关依法办案，部分造谣者已受到应有的惩处。目前，网络上还存在着部分谣言混淆视听，相关部门已立案调查。互联网不是法外之地，希望大家共同努力，共同营造清朗网络空间。

6、金龙羽：持股5%以上股东协议转让5.32%公司股份

金龙羽公告，公司持股5%以上股东吴玉花拟通过协议转让方式向“康立1号私募证券投资基金”转让其持有的公司2301.58万股股份，占公司总股本的5.32%，转让价格为15.98元/股。

7、青云科技：控股子公司收到提前终止GPU算力服务通知

青云科技公告，公司控股子公司青云智算收到客户出具的《GPU算力服务协议》及《补充协议》提前终止通知，客户希望以2024年8月31日为退订日，提前终止原合同。原合同费用总额为1.75亿元，客户已向青云智算支付3059.56万元。截至目前，双方未就终止协议的具体条款达成一致意见，也未签订任何形式的终止协议或补充协议。该合同预计会终止，若后续签署终止协议，预计对公司经营业绩存在一定影响。

8、莱美药业：公司控股股东及实控人拟发生变更

莱美药业公告，控股股东中恒集团拟通过公开征集受让方的方式，协议转让公司股份2.47亿股（占公司总股本23.43%）。转让完成后，中恒集团不再直接持有公司股份，仅间接持有公司股份2144.78万股（占公司总股本的2.03%）。

9、金凯生科：股东计划合计减持不超过9%公司股份

金凯生科公告，公司股东启鹭投资计划减持公司股份不超过361.2万股，占公司总股本比例3%。蓝区基金计划减持公司股份不超过361.2万股，占公司总股本比例3%。青松投资计划减持公司股份不超过361.2万股，占公司总股本比例3%。

10、中国恒大：广州法院对公司及许家印采取限制消费措施

中国恒大在港交所公告称，广州市南沙区人民法院11月14日发出法院命令，由于公司未能根据广州法院发出的执行通知书履行相关给付义务，广州法院对公司及许家印采取限制消费措施，限制其在高消费领域的非生活或工作必需消费行为。公司股份将继续停牌，直至另行通知。

1、广告技术垄断案结案陈词：谷歌被美国司法部指控“三重垄断”

美国地区法官Leonie Brinkema质疑谷歌公司在广告科技反垄断案件中所提供的关键证据。在关于谷歌官司的总结性辩论阶段，法官表态称，不认可谷歌以之前涉及美国运通的反垄断案件为辩护依据的尝试。美国司法部指控谷歌公司在出版商广告服务器市场、广告交易市场和广告商广告网络市场存在垄断行为，是“三重垄断者”。Brinkema预计将于2024年年底前作出裁决。

2、谷歌提议对欧洲搜索结果进行新调整，以应对欧盟监管

谷歌已提议对其在欧洲的搜索结果进行更多调整。此前，一些规模较小的竞争对手抱怨称，Alphabet此前的调整导致其网站流量下降，同时欧盟反垄断监管机构考虑根据欧盟新的科技规则对谷歌提起诉讼。根据《数字市场法案》，谷歌被禁止在其平台上偏袒其产品和服务。

3、美最高法院允许针对Meta的剑桥分析隐私丑闻集体诉讼

美国最高法院近期裁定，允许投资者就剑桥分析隐私丑闻对Meta Platforms提起数十亿美元的集体诉讼，驳回了Meta撤销诉讼的请求。诉讼指控Meta未能充分披露Facebook用户信息可能被滥用的风险，法院的决定意味着诉讼将继续进行。另外，Meta将在2025年4月面临美国联邦贸易委员会的审判，后者指控Meta通过收购Instagram和WhatsApp以消除竞争。

4、消息称三星电子最快将于本周进行大规模人事调整

据业内消息来源称，三星电子预计最快将于本周进行大规模人事调整，以改善低迷的业绩表现。消息人士透露，三星电子周一开始对设备解决方案部门负责芯片业务的部分高管进行裁员，预计最早将于周三公布新总裁名单。三星电子通常在12月初进行人事调整。

5、传亚马逊因涉嫌强迫卖家降价遭日本突击调查

政府消息人士称，日本公平贸易委员会以涉嫌违反《反垄断法》为由，对亚马逊日本子公司进行了现场调查。亚马逊子公司涉嫌不当地敦促卖家在其电子商务网站上降低价格，以换取他们的产品在该网站上的有利位置。

6、惠誉：阿达尼集团港口业务美元债可能被下调至垃圾级

惠誉评级表示，美国检察官对印度巨富高塔姆·阿达尼提出涉嫌贿赂的指控后，阿达尼旗下集团港口业务的美元债券可能被下调至“投机级”（垃圾级）。同时，阿达尼集团旗下其他公司的债券也可能面临评级下调风险。

7、Banco BPM拒绝裕信银行收购要约，称出价过低并可能损害就业和竞争

Banco BPM回绝了裕信银行的主动要约，称其收购方案并未得到事先同意，价格过低，并可能损害意大利的就业和竞争。与此同时，该行承认裕信银行的举动触发了一项规定，将使其自身寻求交易的难度加大。

8、丰田将下一代电动车的生产启动时间推迟至2027年中

据市场消息，丰田汽车公司宣布将下一代电动车的生产启动时间从原定的2026年推迟至2027年中。

9、百思买第三季业绩低于预期，下调全年业绩指引

百思买公布第三季度业绩，净销售额同比下降3%至94.5亿美元，低于市场预期的96.3亿美元；调整后每股收益为1.26美元，低于市场预期的1.29美元。该公司下调全年业绩指引，目前预计同店销售额将下降2.5%至3.5%，而此前的预期为下降1.5%至3%；预计全年营收将介于411亿至415亿美元之间，低于此前预期的413亿至419亿美元；调整后每股收益将介于6.1至6.25美元之间，而此前预期为6.1至6.35美元。

10、柯尔百货第三季业绩不及预期，下调全年指引

柯尔百货第三季度营收35亿美元，同比降低7.9%，不及市场预期；净利润为2200万美元，上年同期为5900万美元。净销售额同比下降8.8%至35亿美元，可比销售额下降9.3%，连续第11次下降。该公司目前预计，第四季度同店销售额将下降7%，低于此前6%的预期；全年可比销售额将降低6%-7%，此前预计下降3％至5％。

1、财政部公布《注册会计师行业严重失信主体名单管理办法》

财政部近日公布《注册会计师行业严重失信主体名单管理办法》，将性质恶劣、情节严重、社会危害程度较大、严重破坏注册会计师行业秩序的违法行为作为列入严重失信主体名单的情形，其中包括：注册会计师受到暂停执行业务12个月、吊销注册会计师证书处罚，会计师事务所受到暂停经营业务12个月、吊销会计师事务所执业许可处罚，注册会计师、会计师事务所因违法执业被依法追究刑事责任，逾期拒不履行处罚且情节严重，以及未经批准从事注册会计师业务。

2、又有私募爆雷！无法兑付，已主动注销

据中证金牛座，有多位投资者近日发贴称，上海含德股权投资基金管理有限公司（简称“含德基金”）无法兑付，且疑似含德基金实控人于小彬在网传视频中表示，资金实际上并未投向合同约定的项目。值得注意的是，据基金业协会官网显示，含德基金在11月22日进行了主动注销。据投资者提供的一份名为《上海含德股权投资基金管理有限公司文件》的公告显示，含德基金称，近几年，受到多方面因素影响，公司参与到二级市场的产品受到了严重的冲击，导致亏损严重。一系列不利因素影响了兑付的及时性。

3、多家银行调整黄金投资业务门槛，风险等级和起购金额均上调

近日，金价明显波动引发银行对相关黄金投资产品的调整。已有建设银行、平安银行、上海农商行等多家银行于近期上调黄金投资产品风险等级。此外，今年以来，还有多家银行陆续上调了黄金投资相关产品的起购点。

4、2023会计所百强诞生，普华永道身影消失

中国注册会计师协会发布《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》显示，安永华明、毕马威华振、立信、天健分列第一至四名。曾经连续20年排名第一的普华永道中天未在榜单中出现，2022年排名第四的德勤华永则跌落至第八名。而2024年受处罚的天职国际和大华所，都仍在前十之列。

1、2024年国家医保谈判结果料将于11月28日上午公布

据澎湃新闻，国家医保局将于11月28日上午十时召开2024年国家医保药品目录调整新闻发布会，介绍有关情况，并回答记者提问。这意味着，2024年国家谈判结果将于当天公布。根据此前国家医保局公布的消息，按照既定工作安排，从10月27日到30日中午，国家医保局组织25名来自全国各个省份医保部门的谈判专家与相关药品企业开展了现场谈判和竞价，共涉及127家企业、162种药品，其中医保目录外药品117种，医保目录内谈判续约药品45种。

2、光伏行业自律座谈会再次召开，企业家呼吁加大行业自律力度

日前，由中国机电产品进出口商会组织的“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”在北京召开，隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、爱旭股份等22家国内光伏企业的高层代表共50余人出席该会议。在光伏行业面临“内卷式”竞争日趋激烈和海外市场贸易壁垒频发的当下，中国机电商会会长张钰晶呼吁光伏上下游企业精诚合作，加强自律，严防光伏行业“内卷外溢”。

3、剑指电诈，公安部等四部门联合印发《惩戒办法》

公安部会同国家发改委、工信部、央行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为3年。要将实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单。

4、国家医保局对超声检查价格立项，以体现技术劳务付出为导向

继CT和磁共振影像检查价格立项指南公布后，国家医保局再对超声检查进行价格立项，价格政策定位也有新变化。国家医保局网站发布《超声检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行超声检查类价格项目映射整合为13项。此次立项指南突出体现超声检查的技术劳务付出，并将以此为契机指导各地调整相关项目的价格政策定位，促进“质价相符”。

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