1、MSCI中国指数最新调整今日生效，新纳入4只A股标的

2、聚焦“信息茧房”“大数据杀熟”， 四部门开展专项治理

3、多地首套房商贷利率上浮

4、6000亿元金矿刷屏！湖南黄金最新回应

5、低空经济“大妖股”实控人被留置和立案

6、特朗普提名亿万富翁斯科特·贝森特担任财政部长一职

7、36万亿美元，美国国债总额再创新高

8、阿达尼因贿赂案被美国证券交易委员会传唤解释立场

1、下半年首场寒潮来袭，北方多地降雪降温

据央视网，受寒潮影响，我国北方多地降雪降温，中央气象台11月24日继续发布寒潮蓝色预警。中央气象台预计，从24日到28日，我国大部地区气温将先后下降6-10℃。其间，北方多地有大范围雨雪，内蒙古、东北地区将是此次雨雪过程的核心区。预计黑龙江后天开始迎来降雪最强时段，北部局地有大暴雪到特大暴雪。

1、多只转债触发强赎，不及时操作最高亏损超40%

部分转债将在近期迎来交易与转股的截止日。浙22转债自周一起将停止交易，持有人只能进行转股操作。若未及时转股将被强制赎回。以该股最新收盘价计算，若被实施强制赎回，投资者或将亏损超16%。此外，近期将被强赎的转债中，捷捷转债仅剩3个交易日转股，不操作预计亏损近17%。本周聚飞转债、大叶转债、红相转债等7只可转债将集中迎来最后交易日，不及时操作最高亏损超40%。

1、MSCI中国指数最新调整今日生效，新纳入4只A股标的

11月25日收盘后，最新一轮MSCI中国指数调整将正式生效。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入4只中国股票，剔除20只。新纳入的4只中国股票包括首创证券、华勤技术、龙芯中科、天风证券，均为A股股票。 纳入MSCI中国指数同时也意味着被嵌套进MSCI新兴市场指数，进入了MSCI全球标准指数系列，从而将获得大量被动资金跟踪。这意味着，被MSCI新纳入个股或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金的买入。

2、本周629.82亿元市值限售股解禁，神农集团解禁129.5亿元居首

Wind数据统计显示，本周（11月25日-11月29日）共有58家公司限售股陆续解禁，合计解禁56.32亿股，按11月22日收盘价计算，解禁总市值为629.82亿元。解禁市值居前三位的是神农集团（129.5亿元）、九丰能源（98.01亿元）、华塑股份（48.59亿元）。解禁股数居前三位的是华塑股份（16.53亿股）、中远海发（14.48亿股）、神农集团（4.54亿股）。

3、6000亿元金矿刷屏！湖南黄金最新回应

湖南黄金发布股票交易异常波动公告称，公司关注到有媒体发布“湖南平江发现超40条金矿脉：远景储量超1000吨，估值达6000亿元”的报道。根据2021年6月公司与湖南黄金集团签订的《行业培育协议书》，公司对平江县黄金矿产资源合作开发项目具有优先收购权。目前，公司与控股股东正在积极推进该项目，最终能够注入上市公司的黄金资源以万古矿区“一体化勘查”项目提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准。

4、蔚来：针对与其他企业资本层面谣言报警

据蔚来法务部消息，针对网络流传的蔚来与其他企业资本层面的谣言，公司第一时间报警并获受理。蔚来表示，公司已掌握该谣言的全链路推动过程，以及多平台初始传播的相关网络账号信息，并已向警方提交相关证据，公安机关已正式立案调查。

5、低空经济“大妖股”实控人被留置和立案！此前遭证监会重罚

ST永悦发布公告称，公司实际控制人陈翔因涉嫌违法被采取留置措施并立案调查。陈翔现未在公司担任任何职务，公司表示此事件不会对日常运营造成重大影响，目前管理层运作正常。此前，陈翔因涉及证券市场内幕交易已被中国证监会处罚，并被采取5年证券市场禁入措施。

6、东和新材宣布终止重大资产重组事项

东和新材11月22日晚间公告，此前披露，公司筹划以支付现金购买资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公司70%股权，公司经协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

7、天士力子公司安美木单抗项目研发失败，计提资产减值准备1.62亿元

因临床试验结果不达预期，天士力发布公告，宣布其间接控股子公司“赛远生物”安美木单抗项目暂停临床试验，并对开发支出余额1.62亿元全额计提资产减值准备。安美木单抗项目研发耗时近8年，研发投入共计1.89亿元，按照公司对赛远生物持股比例计算，计提资产减值准备将相应减少公司2024年度归母净利润9545.17万元。

8、*ST合泰重整获法院受理，股票将叠加退市风险警示

*ST合泰公告称，福州中院裁定受理公司及子公司江西合力泰的重整申请，并指定合力泰清算组为管理人。公司股票已于5月6日被实施退市风险警示，并将于11月25日被叠加实施退市风险警示，日涨跌幅限制为5%。如果重整失败，公司将面临被法院宣告破产的风险，进而可能导致股票被终止上市。

9、*ST东园：公司股票被叠加实施退市风险警示

*ST东园公告，北京一中院裁定受理公司债权人朝阳国资公司对公司的重整申请，并指定公司清算组担任重整期间的管理人。公司股票将被叠加实施退市风险警示，起始日为11月25日。

10、粤桂股份 ：目前暂无与固态电池相关的业务及客户

粤桂股份发布股价异动的公告，市场传闻，我司硫铁矿可能为固态电池前端原材料。据查，我司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。

1、特朗普提名亿万富翁斯科特·贝森特担任财政部长一职

美国当选总统特朗普提名亿万富翁斯科特·贝森特担任财政部长一职。美国媒体分析指出，贝森特在缩减美国财政预算等问题上以强硬立场而闻名。他主张把解决美国财政赤字问题列为优先事项，包括削减政府项目和其他开支。年内早些时候，贝森特表示他支持特朗普的许多经济政策，包括对进口产品征收广泛关税的想法。

2、36万亿美元，美国国债总额再创新高

据美国独立研究机构联邦预算问责委员会公布的最新报告，美国国债总额已于本周突破36万亿美元，达到创纪录的新高。从今年7月底，美国国债总额达到35万亿，到现在升至36万亿，仅仅用了三个多月时间。

3、民调显示石破内阁支持率降至31%，濒临“危险水域”

据新华社，日本一项最新民意调查结果显示，日本首相石破茂领导的内阁支持率降至31%，濒临“危险水域”；其内阁不支持率升至50%，超过支持率。在日本政坛，内阁支持率低于30%会被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，就被视为陷入“下台水域”。

4、微软紧急叫停部分设备升级Win11 24H2！与育碧游戏有冲突

微软已经暂停了向部分安装了育碧游戏的PC提供Windows 11 24H2更新。微软表示，安装Windows 11 24H2后，某些育碧可能会停止响应，在启动、加载或进行游戏时都有可能遇到，某些情况下可能甚至会黑屏。微软表示正在与育碧合作制定解决方案，并建议相关用户在问题解决前不要手动安装Windows 11 24H2更新。

5、阿达尼因贿赂案被美国证券交易委员会传唤解释立场

印度报业托拉斯报道称，印度亿万富翁高塔姆·阿达尼及其侄子萨加尔·阿达尼被美国证券交易委员会（SEC）传唤，要求他们解释有关为赢得太阳能发电合同而支付超过2.5亿美元贿赂的指控。如果阿达尼家族未能按时回复，将对他们作出缺席判决。另据报道，印度最高法院已收到新的请求，要求印度当局对贿赂指控进行调查。

6、大众汽车品牌负责人：在德国关厂裁员不可避免

国大众汽车品牌负责人舍费尔表示，大众汽车在德国关厂裁员是不可避免的。舍费尔认为，大众汽车要摆脱目前的困境，不能只靠“创可贴”式的措施。大众汽车的人力成本目前是其他欧洲同行的近两倍，需要在3至4年内减少40亿欧元。

7、日本女川核电站2号机组反应堆进入“临时停堆”状态

日本东北电力公司当地时间24日宣布，日前重启的女川核电站2号机组反应堆进入“临时停堆”状态，以对设备和器械进行检查。检查完成后，反应堆将启动，并在日本原子能规制委员会最终确认后，预计最早于12月开启商业运行模式。

8、博世将削减德国10000 名工人的工作时间

全球最大的汽车零部件供应商罗伯特·博世将减少德国约10000名员工的工作时间和工资，这超出了之前宣布的削减幅度，也是上周五宣布的数千个裁员计划的一部分。一位发言人上周六表示，德国各地工厂的员工大多签订38或40小时的合同，他们的工作时间将减少到35小时。

9、传莱迪思半导体考虑竞购英特尔可编程芯片业务Altera

知情人士表示，莱迪思半导体正在评估竞购英特尔的可编程芯片业务Altera。莱迪思半导体正在与顾问合作，并正在寻找私募股权投资者，因为它正在考虑对Altera提出收购要约。英特尔希望出售Altera的少数股权，而不是整个业务。英特尔于2015年以167亿美元的价格收购了Altera。

10、欧盟或将无条件批准诺和诺德母公司收购Catalent

欧盟委员会可能将无条件批准诺和诺德母公司Novo Holdings以165亿美元收购美国合同制药商Catalen的交易。欧盟委员会将在12月6日之前决定是否批准该合并案，或者决定启动更深入的审查。

11、三星因侵犯Netlist专利被要求赔付1.18亿美元

德克萨斯州马歇尔市的一个联邦陪审团裁定计算机内存公司Netlist胜诉，三星电子需支付赔偿款1.18亿美元。Netlist于2022年起诉三星，指控其在云计算服务器和其他数据密集型技术中使用的内存模块侵犯了该公司专利。陪审团还裁定，三星的侵权行为是故意的，这可能会导致法官将裁决增加三倍。三星否认了指控，辩称这些专利无效，其技术与Netlist的发明不同。

1、ETF规模持续高涨之下，中小公募的生存困境越发显著

数据显示，今年以来ETF规模增长率超过70%，为近五年之最。截至11月22日，全市场有52家公募布局了股票ETF，前7家公募的股票ETF合计规模就占去了75.52%的市场份额，另外30家公募的股票ETF规模占比，却不足2%。业内认为，在华夏、易方达等多家头部公募发起ETF降费后，中小公募的ETF发展更是难以为继，最终可能会逐步退出ETF市场。

2、基金项目丢失近一半！普华永道“解约潮”仍在继续

年内，基金公司和基金产品与普华永道的“解约潮”持续蔓延。11月20日，江信基金公告，旗下多只产品此前聘用的审计机构由普华永道改为中汇会计师事务所，而这也是公募基金公司近期频繁与普华永道“分手”的延续。据Wind数据统计，截至去年末尚有5101只基金的审计机构为普华永道，而到今年二季度末仅剩2768只，这意味着半年内接近一半的基金产品选择与之挥手作别。

3、商业银行，为指标“疯狂”

据21世纪经济报道，在商业银行“规模情结”下，当前存贷款市场不乏乱象。例如，存款方面，在月末、季末、年末等冲击KPI的重点阶段，规模考核量仍在增加，衍生出许多存贷款“突击队”。为冲规模，“价格战”是一大手段，有的银行直接调整利率，有的银行明面上利率不变，实际以“返佣”等形式拉拢客户。贷款方面，大打“价格战”，甚至以低于成本价的利率争夺客户，这种“饮鸩止渴”的行为不利于商业银行的可持续发展。在同质化竞争下，存贷款规模增大，但资金空转未真正起到融通作用，而且存贷款利率传导效率受损，影响调控效果，也制约了货币政策空间。银行“内卷”问题亟待解决。

4、近七成保险营销员认为AI冲击大

近日发布的《2024中国保险中介市场生态白皮书》显示，2024年约有66%的营销员认为AI对保险营销工作的冲击较大或很大，比去年上升了近2个百分点。仅有1.21%的营销员认为完全没有影响。

1、多地首套房商贷利率上浮

据经济观察报，广州、佛山、长沙、南京、武汉、徐州等地陆续将首套房商贷利率上调至3%以上，其中广州、南京首套房商贷利率上调至3%，武汉、长沙首套房商贷利率上调至3.1%。不少贷款者和房产中介开始担心商贷利率是否会继续上涨。不过，业内指出，目前整体房地产处于企稳复苏阶段，仍不具备房贷利率普涨的条件。

2、四部门开展专项行动：严禁利用算法实施大数据“杀熟”

中央网信办等四部门部署开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动，重点整治同质化推送营造“信息茧房”、违规操纵干预榜单炒作热点、盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益、利用算法实施大数据“杀熟”、算法向上向善服务缺失侵害用户合法权益等重点问题，督促企业深入对照自查整改，进一步提升算法安全能力。方案指出，严禁利用用户年龄、职业、消费水平等特征，对相同商品实施差异化定价行为；提升优惠促销透明度，清晰说明优惠券的领取条件、发放数量和使用规则等内容；不得利用算法实施垄断和不正当竞争行为；严防一味压缩配送时间导致配送超时率、交通违章率、事故发生率上升等问题。

3、第十批集采“双十二”开标，规则大变

据第一财经，国家组织药品联合采购办公室近日发布公告，62种药品纳入第十批国家组织药品集中带量采购范围，申报信息将于12月12日在上海开标。多位业内人士表示，第十批集采在申报资格、入围规则、价格要求等方面都有重大变化，这对于医药行业的生态，尤其是B证企业（持有药品上市许可但需委托生产的企业）的市场格局将产生较大影响。

4、俄宣布12月1日起临时禁止废旧贵金属出口6个月

俄罗斯政府当地时间11月23日发布消息称，将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。今年9月11日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，俄罗斯应考虑限制铀、钛和镍等战略性原料出口，以反制西方对俄制裁。

5、中国酒类流通协会发布《酒类电商自律宣言》

中国酒类流通协会发布《酒类电商自律宣言》，倡导酒类电商行业应加强自律，共同维护市场秩序。鼓励企业间公平竞争，反对任何形式的虚假宣传、价格欺诈等不正当竞争行为。呼吁所有酒类电商从业者、消费者以及社会各界，共同推动酒类电商行业的自律与规范。

6、深蓝汽车邓承浩：明年市场竞争将会更加激烈

长安汽车副总裁、深蓝汽车CEO邓承浩认为，最近几个月汽车市场销量格局的突出变化之一，是诞生于传统车企的新能源品牌后来居上，销量规模和增长速度普遍超过了造车新势力公司。由于补贴透支和头部企业扩产能，他预测明年市场竞争将会更加激烈，价格竞争在新品牌大量出局之前不会终结。

7、中国工程机械工业协会声明：从不对行业企业发布排名榜单

中国工程机械工业协会官微发布声明称，协会从不对行业企业发布排名榜单；除自身按规定组织举办的行业评比表彰活动外，不组织、支持和参与其他任何评比达标表彰活动；严格规定协会及其分支机构人员未经批准不得参加有关评比达标表彰活动并严禁参与各类违规评比达标表彰活动。

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