超30亿!某头部信托出手!

财富   2025-01-26 10:43   江西  
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1月23日,融创中国控股有限公司发布公告,关于重庆湾项目现有债务进行重组及新增融资,以盘活项目。



公告显示,重庆湾项目为融创中国与合作方合作开发的项目。于交易事项完成前,融创中国、阳光壹佰方及南宁国意分别持有项目公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的主要债权人。


为解决重庆湾项目的相关现有债务偿还问题及满足后续开发建设所需资金,融创中国新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者,长城风险资产盘活投资中心拟出资不超过人民币24.76亿元为重庆湾项目的现有债务进行重组并提供新增融资以盘活项目。


于2025年1月23日,融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签订有限合伙协议等相关协议。


据此,长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不超过人民币24.76亿元。其中,原则上①不超过人民币13.26亿元将主要用于重庆湾项目的开发建设及可能影响重庆湾项目开发等问题的资金需求,及②不低于人民币11.5亿元(实际以长城风险资产盘活投资中心最终收购的金额为准)将用于购买中信信托持有的中间级有限合伙份额。


中信信托以中信信托管理的信托计划债权作价约人民币31.74亿元向有限合伙企业进行出资;


中信金融资产以其持有的中信金融资产债权作价约人民币1.73亿元向有限合伙企业进行出资;


融创附属公司I以其持有的融创附属公司I债权作价约人民币26.06亿元向有限合伙企业进行出资;


融创附属公司II以其持有的项目公司3%股权向有限合伙企业进行出资;


阳光壹佰置业(合作方之一)以现金或本金金额为人民币17亿元的阳光壹佰置业债权向有限合伙企业进行出资。


长城信托作为受托人,融创附属公司II作为委托人及有限合伙企业作为受益人订立关于项目财产权信托的信托合同。根据信托合同,项目财产权信托将受托取得融创附属公司II剩余持有的项目公司67%的股权。


有限合伙企业作为债权人、项目公司及重庆万达城作为债务人及融创房地产作为保证人,就重组中信信托管理的信托计划债权订立中信信托债权重组协议。


融创房地产作为保证人与有限合伙企业作为债权人订立了保证合同,就有限合伙企业于借款协议及中信信托债权重组协议项下所享有的债权提供最高额连带保证担保。


值得注意的是,自2022年底以来,融创中国相继和中信金融资产、东方资产、中国长城资产等头部AMC(资产管理公司)机构成功达成融资合作,合作落地规模超300亿元,为优质项目引入启动资金,推动多个重点项目的稳定运营及顺利竣工。其中,去年上海外滩壹号院二期三开三罄,总销售额达215亿元,被视为金融支持地产平稳健康发展的成功典范。


进入2025年,房企在债务展期及重整自救方面不断有新消息传来,包括碧桂园,融创、龙光等房企均在债务重组方面有所进展。有业内人士表示,房企的债务化解工作提速,与近两年相关各方的心态发生变化有着很大的关系,大多数债权方意识到把预期降低是推动房企债务重组的必要条件。同时,相关政策的出台也让债权人看到了化债的希望。另外,出险房企也在积极自救,给出相对合理的债务重组方案,这也是推动化债工作的重要基础。


在中指研究院企业研究总监刘水看来,债务重组完成只是走出债务危机的第一步,房企仍需要充分改善经营基本面。2024年9月底支持政策落地后,核心城市市场销售有所加快,企业应把握好政策窗口期,提高项目产品力,加大营销力度;另外,或可与政府部门积极对接土地调规、退地换地政策,回笼资金或换仓促进去化。



来源:巨 潮 资 讯 网、观 点 网、证 券 时 报

  


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