佐罗：抓住巨大的企业蜕变机遇，像燕子筑窝一样累积财富

财富 2024-12-20 10:16 河北

1.关于体育和饮料

我们不是概念投资者，但是我们知道社会发展规律和常识，我们的所有投资都要基于长期的逻辑。

在物质商品极度丰富的之后，未来要大力开拓基于精神领域的商品和商业模式。休闲、旅游、户外经济、餐饮夜市、冰雪可能成为主要的发展战略思想，应该要替代过往的陈旧的房产经济。

体育经济的发展在这里是重中之重，因为体育不仅可以带来商业财富，还能强国强民，“增强人民体质，友谊第一，比赛第二”，还能增强人与人国与国之间的联系，加强友谊交往，增强人民生活的自信心，增加业余生活乐趣。

在贯穿整个体育经济的发展中，我们从历史看到其中体育饮料，是打通各种体育项目的媒介。从过去的国内民族品牌健力宝，到世界品牌可口可乐红牛等等，体育事业的蓬勃发展，新的饮料品牌势必会异军突起。

2.巨大蜕变价值抓住就不要松手

像罐子这样蜕变机会，在早期能遇到发现且潜伏的大好机会，A股上真不是时时都有的，也许是十年八年出一个？

早期我们看华东医药上时候存在由医药商业向医药工业转移的趋势，然后李邦良开启大单品制造时代，医药工业迅猛发展，加上和远大合作吕梁上任，使得华东医药从2006-2024这18年来迅速成长，复权年线始终站在五年平均线上，这在A股里也是极其少见的优秀案例。

他们的模式是基础业务乏善可陈，但基础业务为企业提供了源源不断的现金流和广阔视野，企业有野心有抱负，要开创基础业务之上的更高毛利率的产业，在企业文化和优良传统加持下，企业开始发生精彩蜕变。

我们知道企业成长主要是三可，可复制、可提价、可拓展，茅台的成长基本上是上市以后的可复制和绝对优异的可提价因素；伟星股份的成长得益于可拓展，从纽扣到拉链到其它辅料，并且下一步着手可复制到全世界。以上都不属于蜕变，三可都在自己原本的赛道上的变化。

而罐子从tob到toc，其实是跨业态拓展，他没有学鲍尔包装的太空罐高端路线，学的是东洋制罐从tob到toc饮料品牌的打造，这种变化更具有强大爆发吸引力，同时也是有相当大的难度的，但好在他眼睁睁看过服务过红牛、元气森林、青岛啤酒、百威、可乐、加多宝等一众大牌toc，知道怎么介入消费端怎么顶层设计怎么推进场景端打造？

我们呢，面对他毋庸置疑的能力，紧紧跟住持有观看就是了，不管短期成与不成，长期他肯定会锲而不舍地尝试和磨合，相信成功是早晚的事！

3.股票投资，如同燕子筑巢，重在累积

从网上看一个比喻说“股票投资如燕子筑巢”，我感觉这个比喻非常的贴切。

从一开始我们学习价值投资的知识也是一点点累积起来的。从那些投资大师们的一言一行和他们所做的一些案例中，我们得到了一些碎片的价值投资的知识。这时候离构筑自己的投资系统还很远，但是我们学习的精神很不断的给自己价值投资的思想盖高楼。

后期有了自己的投资思路和系统以后就开始做减法了。但是我们的思想深深的扎根已经习惯于累积我们累积优质股的股数，尤其是在暗黑的时候。我们每年收集优质股的分红，关于日常生活的节俭，利用闲钱不断投入到股市里。长此以往，我们的优质股的股数队伍在不断的壮大。最终能靠股息养活我们自己，乃至于家庭。

燕子筑巢有了一定的眉目，我们就开始着眼更远的累积工作，思考着财富传承合作更大更多有意义的事情。在投资工作中，我们累积了投资经验，并且在日以继日的和家人周边的朋友宣传价值投资的过程中，也累积了良好的口碑和人脉圈。

随着我们资产的逐步的攀升，我们投资过程的快乐也逐步的累积，作为家族传承的投资信仰，投资知识、投资精神，也在不断的累积成熟。

4.如醉如痴地喜欢上价值投资，重点是喜欢上了步步为营努力向前的企业

投资如何才能做的像巴菲特那样成功呢？一个朋友问我，我说那就要像他那样跳着踢踏舞去上班，如醉如痴想着赚钱，想着企业现金流，惦记着便宜价格买入伟大企业。

他接着问问我投资如何才能做到如醉如痴呢，我说我教你唱一首歌“我在马路边捡到一分钱，把它放到罐子里攒股权”，懂得都懂啊。

投入不下大小，在于你是否专注：扎进企业里去研究，扎进价值成长里去推演未来，而不是扎进股市波动里去患得患失。

投入不在大小，在于你是否能站在云层上看芸芸众企，是否能抬头看远方，逻辑占位正确，认知提升，动态理解社会，理解企业的发展变化。

如醉如痴地喜欢上价值投资，重点是喜欢上了步步为营努力向前的企业。人生难得几回醉，如醉如痴喜欢一件事，而且这件事还能给你带来快乐、地位、财富、健康，这一定是一件最幸福的事情！

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